BLUESTEM FINANCIAL ADVISORS, LLC
CIK 1820680 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $285.5M
- Posiciones
- 34
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
Valor de cartera interanual: +10.3% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 83,30%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 98,91%
- Posiciones superiores al 1%
- 17
- Número efectivo de posiciones
- 8,0
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 2,67% Est. compras $9 593 440 · ventas $7 280 035
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 94,4% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 2
- Aumentado
- 13
- Disminuido
- 18
- Cerrada
- 1
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Cartera completa 34 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $59 776 486 | 20,94% | 814 283 | $6 317 372 | Subir ×1 | ||
| IVV | $58 502 814 | 20,49% | 78 119 | $5 009 430 | Bajar ×1 | ||
| VB | $36 676 193 | 12,85% | 120 996 | $4 308 221 | Bajar ×1 | ||
| VEU | $35 653 698 | 12,49% | 425 716 | $2 906 815 | Bajar ×1 | ||
| VNQ | $15 040 969 | 5,27% | 155 978 | $1 131 797 | Bajar ×1 | ||
| EAGG | $7 311 112 | 2,56% | 154 210 | $712 839 | Subir ×1 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $6 654 997 | 2,33% | 50 128 | $1 057 750 | Subir ×2 | ||
| VEA | $6 317 724 | 2,21% | 88 670 | $753 010 | Subir ×1 | ||
| BSV | $6 268 012 | 2,20% | 80 452 | $-217 741 | Bajar ×1 | ||
| ESML | $5 652 103 | 1,98% | 101 057 | $972 838 | Subir ×5 | ||
| VTI | $5 395 660 | 1,89% | 14 581 | $162 682 | Bajar ×1 | ||
| VSGX | $5 001 466 | 1,75% | 60 742 | $793 381 | Subir ×3 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $4 449 465 | 1,56% | 92 217 | $-115 240 | Bajar ×2 | ||
| AGG | $4 225 594 | 1,48% | 42 691 | $-105 789 | Bajar ×5 | ||
| VOO | $4 186 127 | 1,47% | 6 095 | $823 901 | Subir ×5 | ||
| SPYM | $3 865 281 | 1,35% | 43 984 | $377 103 | Bajar ×3 | ||
| IJR | $3 518 122 | 1,23% | 23 721 | $585 088 | Subir ×1 | ||
| SCHA | $2 744 336 | 0,96% | 75 957 | $481 771 | Bajar ×1 | ||
| VV | $2 610 428 | 0,91% | 7 590 | $136 399 | Bajar ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2 577 022 | 0,90% | 30 144 | $135 093 | Bajar ×4 | ||
| VTEB | $1 724 070 | 0,60% | 34 086 | $221 782 | Subir ×1 | ||
| SUSA | $1 675 792 | 0,59% | 10 861 | $241 120 | |||
| VO | $1 178 945 | 0,41% | 14 633 | $64 959 | Subir ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $794 092 | 0,28% | 2 744 | $92 816 | Bajar ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $600 944 | 0,21% | 1 611 | $-5 396 | Bajar ×1 | ||
| SPY SPY | $590 695 | 0,21% | 791 | $-107 246 | Bajar ×1 | ||
| SCHH | $578 699 | 0,20% | 24 438 | $48 933 | Bajar ×1 | ||
| IJH | $411 922 | 0,14% | 5 342 | $73 259 | Subir ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $335 938 | 0,12% | 1 905 | $96 505 | Subir ×1 | ||
| ESGV | $310 643 | 0,11% | 2 349 | $35 214 | Bajar ×1 | ||
| BRKB | $242 156 | 0,08% | 484 | $13 098 | Subir ×1 | ||
| RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock | $224 317 | 0,08% | 1 198 | Subir ×1 | |||
| USSG | $217 965 | 0,08% | 3 138 | $-37 764 | Bajar ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $213 554 | 0,07% | 201 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| ESML | $5 652 103 | 1,98% | aumentado ×5 |
| VSGX | $5 001 466 | 1,75% | aumentado ×3 |
| VOO | $4 186 127 | 1,47% | aumentado ×5 |
| VO | $1 178 945 | 0,41% | aumentado ×3 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| ITOT | 30 de junio de 2026 | 5 769 | $821 665 | Ya no se rastrea |
| VUG | 31 de marzo de 2026 | 1 170 | $570 910 | Ya no se rastrea |