BUSH INVESTMENT GROUP, LLC

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Valor de cartera interanual: +2.4% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias70,78%

Peso de las 25 principales tenencias93,27%

Posiciones superiores al 1%25

Número efectivo de posiciones12,1

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q1 2026: 6,82% Est. compras $19 278 003 · ventas $12 343 451

Tenencia mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q1 2026 · 79,2% aún se mantiene

Nuevas posiciones4

Aumentado25

Disminuido5

Cerrada4

Valor de la cartera $183.0M #6 875 de 9 339 por valor de 13F · top 73.6%

Posiciones 38

A fecha de 31 de marzo de 2026 Datos a fecha de Q1 2026

Desglose por sector

Technology 1,1%

Utilities 0,8%

Financials 0,7%

Retail 0,4%

Otro/No mapeado 97,1%

Cartera completa 38 posiciones

					Racha
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$34 054 928	18,61%	106 153	$75 198	Subir ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$26 248 712	14,34%	1 060 554	$1 354 210	Subir ×5
IWY iShares Trust	$19 562 557	10,69%	78 615	$-962 020	Subir ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11 994 430	6,55%	387 417	$589 120	Subir ×3
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$8 485 020	4,64%	257 512	$382 164	Subir ×3
DFAS Dimensional ETF Trust	$6 892 782	3,77%	96 904	$474 085	Subir ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$6 878 182	3,76%	89 864	$1 036 664	Subir ×1
SHLD Global X Funds	$5 879 507	3,21%	82 997	$2 664 627	Subir ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$4 915 179	2,69%	102 293	$654 370	Subir ×3
IVE iShares Trust	$4 633 898	2,53%	21 946	$197 606	Subir ×5
SPSB SPDR SERIES TRUST	$4 606 363	2,52%	153 188	$213 501	Subir ×4
SPHY SPDR SERIES TRUST	$4 424 154	2,42%	189 715	$184 455	Subir ×5
DYNF BlackRock ETF Trust	$4 202 574	2,30%	72 234	$-131 902	Subir ×5
IVW iShares Trust	$3 898 155	2,13%	34 463	$-112 029	Subir ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$2 764 451	1,51%	85 978		Subir ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$2 710 163	1,48%	29 239	$-3 454 405	Bajar ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$2 570 158	1,40%	37 537		Subir ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 188 787	1,20%	94 263	$160 070	Subir ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$2 181 554	1,19%	47 230	$131 919	Subir ×1
XTEN BondBloxx ETF Trust	$2 085 850	1,14%	45 483	$98 575	Subir ×1
QUAL iShares Trust	$2 053 415	1,12%	10 705	$-11 329	Subir ×1
EFV iShares Trust	$1 925 905	1,05%	25 903	$-1 246 286	Bajar ×3
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1 856 430	1,01%	16 559	$33 340	Subir ×5
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 852 212	1,01%	22 986	$346 086	Subir ×2
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$1 838 563	1,00%	50 761	$7 117	Subir ×3
SO Southern Company (The) Common Stock	$1 506 840	0,82%	15 612	$141 231	Bajar ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 483 656	0,81%	5 846	$-105 638
MBB iShares MBS ETF	$1 401 525	0,77%	14 761	$122 657	Subir ×4
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$1 393 741	0,76%	33 944		Subir ×1
GOVT iShares Trust	$1 323 009	0,72%	57 748		Subir ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$1 010 408	0,55%	20 192	$95 375	Subir ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$910 027	0,50%	8 295	$251	Subir ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$737 666	0,40%	3 122	$-15 236
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$687 190	0,38%	13 233	$-118 977	Bajar ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF	$660 395	0,36%	1 011	$295 322	Subir ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$468 656	0,26%	2 687	$-32 516
IEMG iShares, Inc.	$454 770	0,25%	6 520	$-2 112 208	Bajar ×3
GPN Global Payments Inc. Common Stock	$282 256	0,15%	4 194	$-42 360
Sin coincidencias

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor	Valor	% de la cartera	Racha
SCHF	$26 248 712	14,34%	aumentado ×5
SCHM	$11 994 430	6,55%	aumentado ×3
BAI	$8 485 020	4,64%	aumentado ×3
BNDX	$4 915 179	2,69%	aumentado ×3
IVE	$4 633 898	2,53%	aumentado ×5
SPSB	$4 606 363	2,52%	aumentado ×4
SPHY	$4 424 154	2,42%	aumentado ×5
DYNF	$4 202 574	2,30%	aumentado ×5
SPMO	$1 856 430	1,01%	aumentado ×5
THRO	$1 838 563	1,00%	aumentado ×3
MBB	$1 401 525	0,77%	aumentado ×4
IAGG	$1 010 408	0,55%	aumentado ×3
AFL	$910 027	0,50%	aumentado ×5

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor	Valor	Acciones	% de la cartera
CORO	$2 764 451	85 978	1,51%
ACWX	$2 570 158	37 537	1,40%
BLCR	$1 393 741	33 944	0,76%
GOVT	$1 323 009	57 748	0,72%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor	Movimiento	Acciones Δ	Valor Δ
GLDM	Reducido	-43K	-$3.5M
SHLD	Compró más	+33K	+$2.7M
SCHF	Compró más	+25K	+$1.4M
EFV	Reducido	-19K	-$1.2M
SPYM	Compró más	+17K	+$1.0M
IWY	Compró más	+5K	-$962K
BNDX	Compró más	+14K	+$654K
SCHM	Compró más	+8K	+$589K
DFAS	Compró más	+5K	+$474K
BAI	Compró más	+14K	+$382K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

Valor	Trimestre	Acciones anteriores	Valor anterior	Precio desde la eliminación
XLG	31 de marzo de 2026	64 332	$3 813 601
EMXC	30 de junio de 2025	22 323	$1 229 774
IYW	30 de septiembre de 2025	6 979	$1 209 259	37,3%
HEFA	30 de junio de 2025	13 376	$485 415
EFG	31 de diciembre de 2025	3 157	$359 544
EMB	31 de marzo de 2026	3 374	$324 817
BAC	31 de marzo de 2026	5 792	$318 560	3,7%
VGSH	31 de diciembre de 2025	4 601	$270 769
CAT	30 de junio de 2025	630	$207 774	77,0%
GLD	31 de marzo de 2026	522	$206 874