CBM Financial, LLC
CIK 2055702 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $168.1M
- Posiciones
- 16
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
Valor de cartera interanual: +4.9% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 96,37%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 100,00%
- Posiciones superiores al 1%
- 11
- Número efectivo de posiciones
- 6,9
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,89% Est. compras $4 913 031 · ventas $1 459 572
Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 84,2% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 2
- Aumentado
- 6
- Disminuido
- 8
- Cerrada
- 2
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Cartera completa 16 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | $44 791 282 | 26,65% | 465 364 | $1 286 642 | Subir ×2 | ||
| SPYM | $28 148 275 | 16,75% | 321 768 | $1 663 101 | Subir ×2 | ||
| SPYV | $20 056 683 | 11,93% | 323 913 | $1 177 916 | Subir ×2 | ||
| IJH | $18 435 944 | 10,97% | 244 055 | $489 183 | Bajar ×1 | ||
| SPYG | $16 409 835 | 9,76% | 141 160 | $647 333 | Bajar ×1 | ||
| IVV | $12 585 924 | 7,49% | 16 855 | $247 255 | Bajar ×1 | ||
| IJR | $7 498 284 | 4,46% | 51 351 | $578 811 | Subir ×2 | ||
| AGG | $6 954 538 | 4,14% | 70 820 | $193 942 | Subir ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4 653 223 | 2,77% | 80 049 | $169 981 | Subir ×2 | ||
| VT | $2 437 877 | 1,45% | 15 751 | $19 998 | Bajar ×1 | ||
| VUG | $2 061 693 | 1,23% | 24 178 | $-48 769 | Bajar ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 390 365 | 0,83% | 4 166 | $170 101 | Bajar ×1 | ||
| VTI | $1 089 286 | 0,65% | 2 968 | Subir ×1 | |||
| VOO | $902 468 | 0,54% | 1 321 | Subir ×1 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $374 157 | 0,22% | 8 171 | $-9 071 | Bajar ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $280 650 | 0,17% | 2 220 | $-171 319 | Bajar ×1 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| VTI | $1 089 286 | 2 968 | 0,65% |
| VOO | $902 468 | 1 321 | 0,54% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.