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CIK 2110687 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $103.6M
- Posiciones
- 18
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#8 291 de 9 443 por valor de 13F · top 87.8%
Valor de cartera interanual: +-0.0% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 92,27%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 100,00%
- Posiciones superiores al 1%
- 13
- Número efectivo de posiciones
- 8,0
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 1,11% Est. compras $1 150 967 · ventas $10 883 443
- Nuevas posiciones
- 0
- Aumentado
- 5
- Disminuido
- 10
- Cerrada
- 2
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
0,4%
Financials
0,3%
Otro/No mapeado
99,3%
Cartera completa 18 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $20 404 006 | 19,69% | 55 140 | $-1 913 142 | Bajar ×2 | ||
| VIG | $18 832 822 | 18,18% | 79 591 | $1 553 272 | Bajar ×2 | ||
| VYM | $17 211 047 | 16,61% | 108 910 | $-211 437 | Bajar ×2 | ||
| IVV | $9 504 912 | 9,17% | 12 692 | $1 102 019 | Bajar ×2 | ||
| USFR | $8 125 835 | 7,84% | 161 387 | $952 687 | Subir ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $7 347 460 | 7,09% | 100 088 | $-343 502 | Bajar ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 782 887 | 3,65% | 5 137 | $600 894 | Bajar ×2 | ||
| VOO | $3 675 120 | 3,55% | 5 351 | $481 215 | Subir ×1 | ||
| VPU | $3 417 446 | 3,30% | 17 460 | $-352 762 | Bajar ×1 | ||
| USMV | $3 300 282 | 3,19% | 34 214 | $-166 617 | Bajar ×1 | ||
| SCHO | $1 781 460 | 1,72% | 73 797 | $157 603 | Subir ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 520 098 | 1,47% | 17 781 | $-1 304 441 | Bajar ×1 | ||
| SDY | $1 112 436 | 1,07% | 7 310 | $45 615 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $983 752 | 0,95% | 6 294 | $30 777 | |||
| VNQ | $943 182 | 0,91% | 9 781 | $-24 890 | Bajar ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $920 120 | 0,89% | 3 037 | $214 626 | Subir ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $392 083 | 0,38% | 1 355 | $55 811 | Subir ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $361 045 | 0,35% | 1 103 | $36 587 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| MUNI | 30 de junio de 2026 | 13 563 | $707 853 | Ya no se rastrea |
| MSFT | 30 de junio de 2026 | 596 | $220 621 | 29,2% |