Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc
CIK 2005607 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $209.2M
- Posiciones
- 20
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
Valor de cartera interanual: +23.6% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 98,27%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 100,00%
- Posiciones superiores al 1%
- 6
- Número efectivo de posiciones
- 5,6
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 1,48% Est. compras $26 726 513 · ventas $2 791 813
Tenencia mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 90,9% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 5
- Aumentado
- 8
- Disminuido
- 3
- Cerrada
- 3
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Cartera completa 20 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $52 771 931 | 25,23% | 155 798 | $6 288 935 | Bajar ×4 | ||
| FBND | $42 943 767 | 20,53% | 943 913 | $1 631 250 | Subir ×6 | ||
| QGRO | $36 077 699 | 17,25% | 305 614 | $7 947 859 | Subir ×1 | ||
| AVUV | $36 014 247 | 17,22% | 288 668 | $2 197 459 | Bajar ×2 | ||
| DFIS | $19 289 616 | 9,22% | 550 660 | $18 388 876 | Subir ×1 | ||
| FLQM | $14 254 479 | 6,81% | 246 185 | $1 010 986 | Subir ×5 | ||
| SCHK | $1 670 476 | 0,80% | 46 325 | $219 402 | Subir ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 153 618 | 0,55% | 3 271 | $43 511 | Bajar ×1 | ||
| VOO | $708 665 | 0,34% | 1 032 | $92 100 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $700 464 | 0,33% | 1 960 | Subir ×1 | |||
| RSP | $668 312 | 0,32% | 3 141 | $72 016 | Subir ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $525 141 | 0,25% | 5 695 | $6 127 | Subir ×1 | ||
| MCBS MetroCity Bankshares, Inc. - Common Stock | $467 431 | 0,22% | 13 024 | $94 033 | |||
| SPY SPY | $460 586 | 0,22% | 617 | Subir ×1 | |||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $324 388 | 0,16% | 7 438 | $3 798 | Subir ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $257 877 | 0,12% | 215 | ||||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $240 480 | 0,11% | 2 051 | $15 465 | |||
| IJH | $233 643 | 0,11% | 3 030 | $29 027 | |||
| VT | $220 358 | 0,11% | 1 404 | Subir ×1 | |||
| NEAR | $212 366 | 0,10% | 4 192 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| FBND | $42 943 767 | 20,53% | aumentado ×6 |
| FLQM | $14 254 479 | 6,81% | aumentado ×5 |
| SCHK | $1 670 476 | 0,80% | aumentado ×4 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| QGRO | Compró más | +38K | +$7.9M |
| VONE | Reducido | -2K | +$6.3M |
| AVUV | Reducido | -17K | +$2.2M |
| FBND | Compró más | +38K | +$1.6M |
| FLQM | Compró más | +5K | +$1.0M |
| SCHK | Compró más | +9 | +$219K |
| MCBS | Solo movimiento de precio | +0 | +$94K |
| VOO | Solo movimiento de precio | +0 | +$92K |
| RSP | Compró más | +34 | +$72K |
| HD | Reducido | -104 | +$44K |
1 posición oculta (comprobación de integridad de datos)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.