Sherwood Financial Partners, LLC
CIK 2056427 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $124.2M
- Posiciones
- 8
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#7 942 de 9 443 por valor de 13F · top 84.1%
Valor de cartera interanual: +9.8% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 100,00%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 100,00%
- Posiciones superiores al 1%
- 5
- Número efectivo de posiciones
- 4,1
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,17% Est. compras $360 510 · ventas $206 703
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 0
- Aumentado
- 3
- Disminuido
- 3
- Cerrada
- 2
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
0,4%
Otro/No mapeado
99,6%
Cartera completa 8 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $40 304 974 | 32,44% | 1 369 520 | $5 109 356 | Bajar ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $37 138 853 | 29,90% | 505 910 | $176 065 | Subir ×2 | ||
| SCHF | $19 129 509 | 15,40% | 690 596 | $2 061 067 | Subir ×1 | ||
| SCHM | $18 209 282 | 14,66% | 493 878 | $2 867 271 | Bajar ×2 | ||
| SCHE | $7 826 830 | 6,30% | 215 853 | $752 959 | Subir ×1 | ||
| VOO | $1 086 533 | 0,87% | 1 582 | $95 795 | Bajar ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $277 925 | 0,22% | 1 389 | $35 683 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $255 505 | 0,21% | 883 | $31 408 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| SCHZ | 30 de junio de 2025 | 18 723 | $433 625 | Ya no se rastrea |
| AAPL | 30 de junio de 2025 | 918 | $203 915 | 50,2% |