Stonebridge Wealth Management, LLC
Valor de cartera interanual: +7.1% El 13F no revela efectivo
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 1,13% Est. compras $2 542 975 · ventas $1 218 435
Tenencia mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q2 2025–Q2 2026 · 90,2% aún se mantiene
Desglose por sector
Cartera completa 37 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USFR | $24 304 938 | 21,76% | 482 720 | $997 455 | Subir ×3 | ||
| DDLS | $10 024 821 | 8,98% | 227 568 | $351 265 | Subir ×1 | ||
| DHS | $9 744 379 | 8,72% | 85 714 | $404 212 | Subir ×1 | ||
| DTH | $8 006 440 | 7,17% | 147 966 | $176 480 | Subir ×1 | ||
| DGS | $7 631 866 | 6,83% | 117 940 | $589 049 | Subir ×1 | ||
| DEW | $6 326 652 | 5,66% | 92 101 | $288 295 | Subir ×2 | ||
| DES | $5 966 536 | 5,34% | 146 670 | $912 761 | Subir ×1 | ||
| DEM | $5 168 574 | 4,63% | 96 088 | $417 713 | Subir ×1 | ||
| DGRS | $3 629 010 | 3,25% | 61 142 | $118 490 | Bajar ×4 | ||
| ABBV | $3 326 040 | 2,98% | 13 217 | $448 743 | Bajar ×1 | ||
| SMTI | $3 053 773 | 2,73% | 129 452 | $701 848 | Bajar ×1 | ||
| SPHD | $2 451 403 | 2,19% | 48 218 | $-3 349 | Bajar ×4 | ||
| GARP | $2 450 332 | 2,19% | 29 683 | $524 387 | Bajar ×1 | ||
| INTF | $2 445 967 | 2,19% | 59 716 | $82 459 | Bajar ×1 | ||
| AAPL | $1 923 704 | 1,72% | 6 648 | $117 193 | Bajar ×1 | ||
| EMGF | $1 646 665 | 1,47% | 22 477 | $271 641 | Bajar ×1 | ||
| JSMD | $1 529 617 | 1,37% | 15 109 | $312 785 | Bajar ×1 | ||
| IHDG | $1 453 807 | 1,30% | 27 755 | $38 438 | Bajar ×4 | ||
| DGRW | $1 378 745 | 1,23% | 14 419 | $72 564 | Bajar ×4 | ||
| DVYE | $1 347 214 | 1,21% | 41 800 | $-19 253 | Subir ×2 | ||
| JNJ | $1 256 136 | 1,12% | 4 946 | $47 136 | |||
| DLS | $891 609 | 0,80% | 10 641 | $24 367 | |||
| ISCF | $818 787 | 0,73% | 18 914 | $13 201 | Bajar ×4 | ||
| ABT | $655 308 | 0,59% | 7 222 | $-86 149 | |||
| PWV | $576 307 | 0,52% | 7 606 | $62 963 | Subir ×2 | ||
| SLYG | $515 476 | 0,46% | 4 327 | $83 687 | Bajar ×1 | ||
| USIO | $439 168 | 0,39% | 177 084 | Subir ×1 | |||
| MSFT | $391 024 | 0,35% | 1 048 | $1 120 | Bajar ×1 | ||
| SNWV | $384 340 | 0,34% | 38 434 | $-258 571 | Subir ×1 | ||
| GOOG | $353 330 | 0,32% | 1 000 | $66 470 | |||
| MTUM | $351 744 | 0,31% | 1 026 | $105 514 | |||
| JPM | $266 613 | 0,24% | 815 | $27 038 | Subir ×1 | ||
| WT | $264 942 | 0,24% | 15 640 | $37 224 | |||
| MAR | $259 413 | 0,23% | 700 | $30 464 | |||
| KO | $256 277 | 0,23% | 3 153 | $16 489 | |||
| V | $204 139 | 0,18% | 595 | ||||
| MRNOW | $1 642 | 0,00% | 110 215 | $-3 194 | Bajar ×2 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| USFR | $24 304 938 | 21,76% | aumentado ×3 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| UHG | 31 de marzo de 2026 | 579 149 | $903 472 | Ya no se rastrea |
| UHGWW | 30 de junio de 2026 | 1 387 899 | $253 292 | Ya no se rastrea |
| IDR | 31 de diciembre de 2025 | 6 740 | $227 745 | Ya no se rastrea |
| V | 31 de marzo de 2026 | 595 | $208 672 | 20,8% |
| IZEA | 31 de diciembre de 2025 | 13 900 | $51 708 | -43,6% |