Yardley Wealth Management LLC
CIK 2044323 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $220.1M
- Posiciones
- 37
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#6 129 de 9 443 por valor de 13F · top 64.9%
Valor de cartera interanual: +12.8% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 76,63%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 98,13%
- Posiciones superiores al 1%
- 18
- Número efectivo de posiciones
- 12,4
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 1,3% Est. compras $9 455 980 · ventas $2 691 149
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 82,2% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 1
- Aumentado
- 17
- Disminuido
- 11
- Cerrada
- 1
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Industrials
0,5%
Technology
0,3%
Retail
0,2%
Otro/No mapeado
99,0%
Cartera completa 37 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $37 813 958 | 17,18% | 731 553 | $5 668 492 | Subir ×3 | ||
| AVDE | $28 469 768 | 12,93% | 319 168 | $2 598 302 | Subir ×2 | ||
| FRDM | $17 689 711 | 8,04% | 242 657 | $2 632 710 | Bajar ×6 | ||
| DFNM | $15 862 824 | 7,21% | 328 185 | $495 841 | Subir ×4 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $13 559 117 | 6,16% | 252 993 | $1 345 372 | Subir ×3 | ||
| DFIP | $12 997 789 | 5,90% | 315 060 | $977 207 | Subir ×3 | ||
| DFCF | $12 152 596 | 5,52% | 287 908 | $871 842 | Subir ×3 | ||
| DFSD | $10 981 579 | 4,99% | 229 981 | $1 001 720 | Subir ×3 | ||
| DFUS | $9 660 600 | 4,39% | 117 898 | $1 476 344 | Subir ×2 | ||
| DISV | $9 500 597 | 4,32% | 236 745 | $514 893 | Subir ×1 | ||
| AVUV | $9 114 588 | 4,14% | 73 057 | $1 025 855 | Bajar ×1 | ||
| DFAS | $9 055 877 | 4,11% | 109 981 | $1 335 094 | Subir ×1 | ||
| AVLV | $8 844 060 | 4,02% | 96 964 | $1 142 206 | Subir ×3 | ||
| AVGE | $3 352 553 | 1,52% | 33 830 | $402 034 | Subir ×6 | ||
| DFGR | $3 296 512 | 1,50% | 113 791 | $429 067 | Subir ×3 | ||
| SPY SPY | $2 846 315 | 1,29% | 3 812 | $367 627 | Subir ×1 | ||
| DFAC | $2 486 292 | 1,13% | 56 048 | $1 633 351 | Subir ×1 | ||
| IWV | $2 448 118 | 1,11% | 5 741 | $318 055 | Bajar ×4 | ||
| MUB | $1 303 688 | 0,59% | 12 114 | $17 532 | Bajar ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 129 676 | 0,51% | 2 217 | $-201 526 | Subir ×6 | ||
| EFA | $925 052 | 0,42% | 8 905 | $60 109 | |||
| IWN | $724 430 | 0,33% | 3 275 | $103 522 | |||
| AVUS | $656 154 | 0,30% | 5 123 | $86 578 | |||
| VTI | $649 051 | 0,29% | 1 754 | $86 350 | |||
| DFSV | $487 570 | 0,22% | 12 569 | $47 136 | |||
| DCOR | $475 976 | 0,22% | 5 806 | $49 406 | Bajar ×2 | ||
| IYW | $472 175 | 0,21% | 1 872 | $46 382 | Bajar ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $469 241 | 0,21% | 1 622 | $57 707 | |||
| VEA | $349 197 | 0,16% | 4 901 | $-14 842 | Bajar ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $331 293 | 0,15% | 1 390 | $41 797 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $324 315 | 0,15% | 440 | $30 873 | Bajar ×4 | ||
| VOO | $322 801 | 0,15% | 470 | $29 403 | Bajar ×1 | ||
| IVV | $320 525 | 0,15% | 428 | $23 314 | Bajar ×1 | ||
| IWP | $318 589 | 0,14% | 2 176 | $36 725 | Bajar ×1 | ||
| VCR | $270 092 | 0,12% | 681 | $25 592 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $248 778 | 0,11% | 667 | $2 093 | Subir ×1 | ||
| AVEM | $208 708 | 0,09% | 2 163 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| DFAU | $37 813 958 | 17,18% | aumentado ×3 |
| DFNM | $15 862 824 | 7,21% | aumentado ×4 |
| DFGX | $13 559 117 | 6,16% | aumentado ×3 |
| DFIP | $12 997 789 | 5,90% | aumentado ×3 |
| DFCF | $12 152 596 | 5,52% | aumentado ×3 |
| DFSD | $10 981 579 | 4,99% | aumentado ×3 |
| AVLV | $8 844 060 | 4,02% | aumentado ×3 |
| AVGE | $3 352 553 | 1,52% | aumentado ×6 |
| DFGR | $3 296 512 | 1,50% | aumentado ×3 |
| LMT | $1 129 676 | 0,51% | aumentado ×6 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| AVEM | $208 708 | 2 163 | 0,09% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | Compró más | +19K | +$5.7M |
| FRDM | Reducido | -33K | +$2.6M |
| AVDE | Compró más | +14K | +$2.6M |
| DFAC | Compró más | +34K | +$1.6M |
| DFUS | Compró más | +2K | +$1.5M |
| DFGX | Compró más | +20K | +$1.3M |
| DFAS | Compró más | +1K | +$1.3M |
| AVLV | Compró más | +1K | +$1.1M |
| AVUV | Reducido | -164 | +$1.0M |
| DFSD | Compró más | +22K | +$1.0M |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| LSAT | 31 de diciembre de 2025 | 5 211 | $215 589 | Ya no se rastrea |
| MEAR | 31 de marzo de 2025 | 46 632 | $2 338 | Ya no se rastrea |
| CEG | 30 de septiembre de 2025 | 2 666 | $860 | -18,3% |
| ROP | 30 de septiembre de 2025 | 1 443 | $818 | -18,7% |
| ALL | 30 de septiembre de 2025 | 1 912 | $385 | 24,1% |
| MS | 31 de marzo de 2025 | 3 152 | $362 | 86,3% |
| EXC | 30 de septiembre de 2025 | 8 000 | $347 | 1,9% |
| VTEB | 30 de junio de 2025 | 5 691 | $282 | Ya no se rastrea |
| MS | 30 de septiembre de 2025 | 1 576 | $222 | 36,7% |