Predicción: La acción de Sandisk llegará a $4,000 en 1 año

Puntos Clave

Las ganancias de Sandisk están creciendo exponencialmente debido a la excesiva demanda de memoria flash NAND y a la escasez de suministro.

La compañía está construyendo una sólida cartera de ingresos al celebrar acuerdos de suministro a largo plazo con los clientes.

El notable aumento de ganancias anticipado para Sandisk y su atractivo valor de mercado son razones por las que la acción podría triplicarse en el próximo año.

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Las acciones de Sandisk (NASDAQ: SNDK) han aumentado un 429% en 2026 ya, impulsadas por la increíble demanda de chips de memoria flash NAND de los centros de datos de inteligencia artificial (IA) y los dispositivos perimetrales capaces de ejecutar cargas de trabajo de IA.

La acción tecnológica de alto rendimiento recibió otro impulso tras la publicación de los resultados del tercer trimestre fiscal de 2026 (para los tres meses terminados el 3 de abril) el 30 de abril. La acción de Sandisk subió un 8% después de superar cómodamente las expectativas de Wall Street y entregar una guía mejor de lo esperado.

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Aún mejor, existe abundante evidencia que sugiere que el crecimiento candente que Sandisk ha estado disfrutando no desaparecerá pronto. De hecho, existe una buena posibilidad de que la acción de Sandisk alcance los $4,000 en el próximo año, convirtiéndose en una de las mejores acciones para comprar y mantener en este momento. Veamos por qué podría ser el caso.

El extraordinario crecimiento de Sandisk está preparado para continuar

Los ingresos del tercer trimestre fiscal de Sandisk aumentaron en un asombroso factor de 3,5 veces año tras año, hasta los $5.95 mil millones, muy por encima de la estimación de consenso de $4.7 mil millones. El crecimiento de los resultados finales fue aún más impresionante. Sandisk informó ganancias ajustadas de $23.41 por acción, una mejora masiva con respecto a la pérdida por acción de $0.30 del período del año anterior.

Los analistas se habrían conformado con $14.50 por acción en ganancias. Cabe destacar que Sandisk había previsto $13 en ganancias por acción y unos ingresos de $4.6 mil millones para el trimestre anterior. Sin embargo, la necesidad de más almacenamiento en los centros de datos de IA y el cambio hacia teléfonos inteligentes y computadoras personales de gama alta con mayores necesidades de almacenamiento, para ayudarles a ejecutar cargas de trabajo de IA localmente, ha acelerado la demanda de los productos de Sandisk.

Los dispositivos perimetrales, que incluyen teléfonos inteligentes y PC, generaron el 62% de los ingresos totales de Sandisk el último trimestre. Los ingresos del segmento aumentaron un 118% de forma secuencial, y es fácil ver por qué. La firma de investigación de mercado TrendForce estima que la capacidad de almacenamiento promedio en los teléfonos inteligentes podría aumentar un 4,8% este año, a pesar del enorme aumento en los precios de la memoria flash NAND.

Los teléfonos inteligentes de gama alta están impulsando este crecimiento. Apple, por ejemplo, ha duplicado la capacidad de almacenamiento mínima en sus últimos modelos de iPhone 17 a 256 gigabytes (GB). TrendForce señala que la configuración de almacenamiento de 128 GB en los teléfonos inteligentes Android podría desaparecer para finales de 2026 para admitir el procesamiento de IA local. Un escenario similar se está desarrollando en el mercado de PC, ya que ejecutar modelos de IA localmente requiere más datos.

Counterpoint Research espera que los envíos de teléfonos inteligentes con IA generativa aumenten a una tasa anual del 26% hasta 2030. Mientras tanto, Fortune Business Insights espera que el mercado de PC con IA tenga una tasa de crecimiento anual del 20% hasta 2034. El crecimiento secular de estos mercados finales debería garantizar un sólido crecimiento para el segmento de dispositivos perimetrales de Sandisk a largo plazo.

Por otro lado, los clientes de centros de datos están celebrando acuerdos de suministro a largo plazo con Sandisk. La compañía firmó tres contratos a largo plazo el último trimestre, valorados en $42 mil millones. Sandisk señala que estos contratos tienen diferentes duraciones, siendo el más largo de cinco años. Es importante destacar que Sandisk ya ha firmado dos nuevos contratos a largo plazo en el trimestre actual, lo que indica que su cartera de ingresos se está fortaleciendo.

Por lo tanto, es fácil ver por qué los analistas han aumentado significativamente sus expectativas de crecimiento de ingresos para Sandisk.

Otro punto importante a tener en cuenta es que no hay suficiente suministro disponible para satisfacer la demanda de almacenamiento flash en teléfonos inteligentes, PC y centros de datos. Esta escasez es la razón por la que se proyecta que el precio de la memoria flash NAND aumente en un asombroso 234% en 2026, según Gartner. Esta tendencia de precios más altos no desaparecerá pronto, ya que se espera que la memoria flash NAND siga estando en escasez hasta 2028.

En general, la dinámica favorable de la oferta y la demanda garantizará que los fenomenales resultados de Sandisk continúen en el próximo año fiscal, allanando el camino para que la acción se eleve aún más.

Por qué la acción podría dirigirse a $4,000

Sandisk ha previsto $8 mil millones en ingresos y $31.00 en ganancias por acción para el trimestre actual, superando las estimaciones de consenso de $6.49 mil millones en ingresos y $22.70 por acción en ganancias. La guía apunta a un crecimiento exponencial con respecto a los ingresos del período del año anterior de $1.90 mil millones y las ganancias ajustadas de $0.29 por acción.

La guía optimista explica por qué los analistas han aumentado sustancialmente sus expectativas de ganancias para Sandisk.

Sandisk puede superar esas expectativas, ya que ya ha entregado $30.82 en ganancias ajustadas por acción en los nueve meses del año fiscal actual, y espera obtener $31 por acción solo en el trimestre actual.

Asumiendo que las ganancias de Sandisk estén en línea con las expectativas del mercado de $168 por acción en el próximo año fiscal (que finalizará en junio de 2027), y que cotice a 22 veces las ganancias en ese momento, en línea con el múltiplo de ganancias forward del índice S&P 500, su precio de acción podría alcanzar casi los $4,000.

Eso sería un aumento de 3x desde los $1,406 el 5 de mayo. Dado que Sandisk cotiza actualmente a solo 23 veces las ganancias forward, los inversores están obteniendo un gran trato con esta acción de IA, especialmente considerando que podría generar mayores ganancias que las discutidas anteriormente si el mercado decide recompensarla con una valoración premium.

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Harsh Chauhan no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Apple. The Motley Fool recomienda Gartner. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Las opiniones y creencias expresadas en este documento son las opiniones y creencias del autor y no necesariamente reflejan las de Nasdaq, Inc.