Legacy Wealth Management, LLC
CIK 1488921 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $1.9B
- पोजीशन
- 30
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #1563 · शीर्ष 16.6%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +11.5% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 94.92%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 99.93%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 12
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 8.0
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 5.66% अनुमानित। खरीदें $107138255 · बेचें $102556297
औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 60.0% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 1
- बढ़ाया
- 11
- घटा हुआ
- 15
- बंद
- 1
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
0.0%
Telecommunication
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
पूर्ण पोर्टफोलियो 30 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $422907992 | 22.13% | 564713 | $58682753 | ऊपर ×5 | ||
| IWB | $287720157 | 15.05% | 702613 | $35203536 | नीचे ×6 | ||
| FBND | $249987205 | 13.08% | 5495432 | $90330876 | ऊपर ×6 | ||
| SCHK | $210890118 | 11.03% | 5848312 | $22893170 | नीचे ×6 | ||
| JCPB | $190466545 | 9.97% | 4057660 | $8378343 | ऊपर ×6 | ||
| SCHM | $158042357 | 8.27% | 4286476 | $24292168 | नीचे ×1 | ||
| IJH | $100389787 | 5.25% | 1301904 | $10962961 | नीचे ×4 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $69548645 | 3.64% | 728716 | $5451159 | नीचे ×6 | ||
| SCHX | $63524345 | 3.32% | 2158489 | $4976701 | नीचे ×1 | ||
| IJR | $60706708 | 3.18% | 409323 | $9188372 | नीचे ×5 | ||
| SCHA | $26474849 | 1.39% | 732766 | $2790696 | नीचे ×4 | ||
| HMOP | $24172703 | 1.26% | 617517 | $794391 | ऊपर ×4 | ||
| IWM | $15835157 | 0.83% | 52705 | $2596967 | नीचे ×6 | ||
| VTI | $10759653 | 0.56% | 29077 | $1431461 | |||
| SPY SPY | $7275073 | 0.38% | 9742 | $957774 | ऊपर ×2 | ||
| AGG | $3739761 | 0.20% | 37783 | $-306286 | नीचे ×1 | ||
| JPST | $1774248 | 0.09% | 35085 | $-82558857 | नीचे ×1 | ||
| SCHB | $1194861 | 0.06% | 41259 | $170706 | ऊपर ×2 | ||
| SCHZ | $1071914 | 0.06% | 46343 | $125281 | ऊपर ×2 | ||
| SCMB | $942611 | 0.05% | 36507 | $12667 | ऊपर ×2 | ||
| VUG | $792316 | 0.04% | 9198 | $109613 | ऊपर ×2 | ||
| IWF | $632770 | 0.03% | 5096 | $11932 | ऊपर ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $377424 | 0.02% | 513 | $69863 | नीचे ×1 | ||
| IWD | $364615 | 0.02% | 1504 | $-59306 | नीचे ×1 | ||
| VOO | $338568 | 0.02% | 493 | $44025 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $290931 | 0.02% | 1454 | $25494 | नीचे ×2 | ||
| DFAC | $277516 | 0.01% | 6256 | $34408 | |||
| T AT&T Inc. | $273074 | 0.01% | 13192 | $-53498 | ऊपर ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $265343 | 0.01% | 917 | $9776 | नीचे ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $237630 | 0.01% | 2780 | ऊपर ×1 | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| IVV | $422907992 | 22.13% | 5 गुना ऊपर |
| FBND | $249987205 | 13.08% | 6 गुना ऊपर |
| JCPB | $190466545 | 9.97% | 6 गुना ऊपर |
| HMOP | $24172703 | 1.26% | 4 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| VXUS | $237630 | 2780 | 0.01% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| FBND | अधिक खरीदा | +2.0M | +$90.3M |
| IVV | अधिक खरीदा | +7K | +$58.7M |
| IWB | छंटनी की | -6K | +$35.2M |
| SCHM | छंटनी की | -34K | +$24.3M |
| SCHK | छंटनी की | -152K | +$22.9M |
| IJH | छंटनी की | -22K | +$11.0M |
| IJR | छंटनी की | -5K | +$9.2M |
| JCPB | अधिक खरीदा | +190K | +$8.4M |
| IXUS | छंटनी की | -11K | +$5.5M |
| SCHX | छंटनी की | -125K | +$5.0M |
1 पोजीशन छिपी हुई है (डेटा पूर्णता जांच)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| XLF | 30 जून 2025 | 15773 | $785653 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| XLK | 30 जून 2025 | 3647 | $753033 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| XLV | 30 जून 2025 | 5083 | $742169 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| AMZN | 30 जून 2025 | 2044 | $388891 | 19.8% |
| SO | 30 सितमबर 2025 | 4143 | $380452 | -2.4% |
| XLP | 30 जून 2025 | 4552 | $371762 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| XLC | 30 जून 2025 | 3659 | $352911 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| XLY | 30 जून 2025 | 1725 | $340619 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| META | 30 जून 2025 | 567 | $326796 | -25.9% |
| LLY | 31 मार्च 2025 | 365 | $281992 | 53.5% |
| V | 30 जून 2025 | 800 | $280368 | 3.5% |
| GOOGL | 31 मार्च 2026 | 811 | $253843 | 19.3% |
| IGV | 30 जून 2025 | 2837 | $252465 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| UNH | 31 मार्च 2025 | 497 | $251412 | -25.1% |
| HD | 31 मार्च 2025 | 618 | $240396 | -7.8% |
| CME | 30 जून 2025 | 863 | $228945 | -2.4% |
| NFLX | 31 मार्च 2025 | 243 | $216591 | -91.3% |
| MSFT | 30 जून 2026 | 565 | $209146 | 29.5% |
| PM | 30 सितमबर 2025 | 1141 | $207810 | 17.8% |
| DFAC | 31 मार्च 2025 | 5951 | $205845 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| AVGO | 30 जून 2025 | 1221 | $204432 | 32.1% |