Monument Group Wealth Advisors, LLC
CIK 1965665 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $208.3M
- पोजीशन
- 44
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #6325 · शीर्ष 67.0%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +15.6% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 92.14%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 97.31%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 9
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 3.9
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 8.45% अनुमानित। खरीदें $16409071 · बेचें $26232654
औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 68.8% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 1
- बढ़ाया
- 21
- घटा हुआ
- 17
- बंद
- 11
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
3.4%
Healthcare
0.3%
Industrials
0.2%
Energy
0.2%
Consumer Staples
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
95.9%
पूर्ण पोर्टफोलियो 44 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $95776906 | 45.97% | 2159082 | $17034035 | ऊपर ×3 | ||
| DFAI | $35515279 | 17.05% | 860976 | $3874992 | ऊपर ×5 | ||
| VTI | $21561366 | 10.35% | 58267 | $1522211 | नीचे ×3 | ||
| VEA | $10477571 | 5.03% | 260571 | $1013956 | ऊपर ×1 | ||
| DFAE | $9962369 | 4.78% | 139822 | $1401395 | नीचे ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6342192 | 3.04% | 21918 | $576845 | नीचे ×2 | ||
| VTV | $4263505 | 2.05% | 19563 | $119967 | नीचे ×2 | ||
| VB | $3907761 | 1.88% | 12891 | $272627 | नीचे ×3 | ||
| VWO | $2316441 | 1.11% | 38807 | $89011 | नीचे ×1 | ||
| VBR | $1827709 | 0.88% | 39196 | $153138 | ऊपर ×1 | ||
| DFSU | $1726052 | 0.83% | 7103 | $118530 | नीचे ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1306432 | 0.63% | 15879 | $-73129 | नीचे ×1 | ||
| AVUS | $926914 | 0.44% | 7237 | $114745 | नीचे ×1 | ||
| BRKB | $784611 | 0.38% | 1568 | $35622 | ऊपर ×1 | ||
| SPY SPY | $782939 | 0.38% | 1048 | $101745 | ऊपर ×3 | ||
| IVV | $732512 | 0.35% | 978 | $85096 | नीचे ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $600953 | 0.29% | 1611 | $40492 | नीचे ×2 | ||
| DFAT | $580969 | 0.28% | 8311 | $61930 | |||
| DFUV | $557206 | 0.27% | 9574 | $115073 | ऊपर ×1 | ||
| DFSI | $501916 | 0.24% | 9124 | $94664 | नीचे ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $482836 | 0.23% | 9546 | $81882 | ऊपर ×1 | ||
| MGC | $455943 | 0.22% | 1666 | $62119 | |||
| BSV | $449238 | 0.22% | 5110 | $69390 | ऊपर ×2 | ||
| MGK | $445212 | 0.21% | 5207 | $69611 | ऊपर ×1 | ||
| ESG | $434313 | 0.21% | 9630 | $73476 | ऊपर ×1 | ||
| NULG | $429961 | 0.21% | 3673 | $95939 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $418028 | 0.20% | 2378 | $104632 | ऊपर ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $384516 | 0.18% | 4935 | $80183 | ऊपर ×1 | ||
| RSP | $373568 | 0.18% | 1867 | $82261 | ऊपर ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $351833 | 0.17% | 2738 | $71704 | ऊपर ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $322955 | 0.16% | 1517 | $49847 | ऊपर ×1 | ||
| DXUV | $301834 | 0.14% | 3504 | $33513 | नीचे ×1 | ||
| VYM | $291308 | 0.14% | 1535 | $32133 | नीचे ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $276552 | 0.13% | 1750 | $19595 | ऊपर ×1 | ||
| VUG | $275828 | 0.13% | 3423 | $20743 | ऊपर ×1 | ||
| IWD | $268136 | 0.13% | 5840 | $17074 | ऊपर ×1 | ||
| VO | $265410 | 0.13% | 843 | $19453 | नीचे ×2 | ||
| NZAC State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | $264006 | 0.13% | 1089 | $26637 | नीचे ×1 | ||
| DFSE | $256617 | 0.12% | 5250 | $34177 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $251818 | 0.12% | 3098 | $30700 | ऊपर ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $239382 | 0.11% | 1550 | $30588 | ऊपर ×1 | ||
| VOE | $215691 | 0.10% | 1091 | $14539 | |||
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 09259K401) | $212193 | 0.10% | 692 | $44790 | नीचे ×1 | ||
| IWF | $208964 | 0.10% | 1682 | ||||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| DFAC | $95776906 | 45.97% | 3 गुना ऊपर |
| DFAI | $35515279 | 17.05% | 5 गुना ऊपर |
| SPY | $782939 | 0.38% | 3 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| IWF | $208964 | 1682 | 0.10% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | अधिक खरीदा | +133K | +$17.0M |
| DFAI | अधिक खरीदा | +49K | +$3.9M |
| VTI | छंटनी की | -4K | +$1.5M |
| DFAE | छंटनी की | -113K | +$1.4M |
| VEA | अधिक खरीदा | +113K | +$1.0M |
| AAPL | छंटनी की | -799 | +$577K |
| VB | छंटनी की | -987 | +$273K |
| VBR | अधिक खरीदा | +31K | +$153K |
| VTV | छंटनी की | -2K | +$120K |
| DFSU | छंटनी की | -32K | +$119K |
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| KO | 30 सितमबर 2025 | 11530 | $815785 | 37.4% |
| XOM | 30 सितमबर 2025 | 5273 | $568429 | 48.5% |
| IBM | 30 सितमबर 2025 | 1676 | $494051 | -16.3% |
| FDL | 30 सितमबर 2025 | 10350 | $433354 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IEFA | 31 मार्च 2026 | 4464 | $399349 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| DHS | 30 सितमबर 2025 | 4119 | $395341 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| GOOG | 31 मार्च 2026 | 1245 | $390681 | 18.6% |
| WTW | 31 मार्च 2026 | 1034 | $339849 | 17.0% |
| AMZN | 31 मार्च 2025 | 1530 | $335666 | 38.2% |
| HTH | 31 मार्च 2025 | 11557 | $330876 | 25.7% |
| PEG | 30 सितमबर 2025 | 3164 | $266345 | -9.7% |
| JPM | 31 मार्च 2026 | 779 | $251009 | 20.7% |
| ADP | 31 दिसमबर 2025 | 804 | $235974 | 8.6% |
| MCD | 31 मार्च 2026 | 770 | $235335 | -12.8% |
| VOT | 31 मार्च 2026 | 802 | $224093 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| JNJ | 31 मार्च 2026 | 1061 | $219668 | 11.2% |
| IWF | 31 मार्च 2026 | 462 | $219087 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| GL | 30 सितमबर 2025 | 1752 | $217756 | 19.8% |
| META | 31 मार्च 2026 | 311 | $205287 | -4.4% |
| SHE | 31 मार्च 2026 | 1550 | $204712 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| DFAR | 31 मार्च 2025 | 8702 | $202495 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| GOOGL | 31 मार्च 2026 | 642 | $200946 | 19.3% |