Orgel Wealth Management, LLC
CIK 1658535 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $5.3B
- पोजीशन
- 113
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #784 · शीर्ष 8.3%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +13.6% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 71.61%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 96.77%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 20
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 14.7
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 12.38% अनुमानित। खरीदें $786811760 · बेचें $613422302
औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 88.3% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 20
- बढ़ाया
- 55
- घटा हुआ
- 23
- बंद
- 2
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
0.1%
Retail
0.0%
Industrials
0.0%
Communication Services
0.0%
Financials
0.0%
Financial Services
0.0%
Real Estate
0.0%
Healthcare
0.0%
Consumer Staples
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
99.8%
पूर्ण पोर्टफोलियो 113 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUAL | $736892077 | 13.98% | 3358210 | $105323936 | ऊपर ×6 | ||
| VSDB | $625941662 | 11.87% | 8199393 | $359892525 | ऊपर ×1 | ||
| IVV | $484184409 | 9.18% | 646536 | $85963056 | ऊपर ×6 | ||
| SPYG | $404376663 | 7.67% | 3398409 | $68631823 | नीचे ×4 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $302943423 | 5.75% | 3084964 | $14153274 | ऊपर ×2 | ||
| MUB | $291472089 | 5.53% | 2708345 | $7298667 | ऊपर ×4 | ||
| SCHF | $268481948 | 5.09% | 9692489 | $35546919 | ऊपर ×4 | ||
| PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | $240490353 | 4.56% | 4870198 | $1443673 | ऊपर ×6 | ||
| MTUM | $230630047 | 4.37% | 672724 | $66549136 | नीचे ×1 | ||
| VOE | $190072693 | 3.60% | 961906 | $24388448 | ऊपर ×6 | ||
| SHYM | $182886909 | 3.47% | 8146410 | ||||
| VTEB | $180618690 | 3.43% | 3570951 | $7747108 | ऊपर ×1 | ||
| VIOO | $153483700 | 2.91% | 1115920 | $28690078 | ऊपर ×3 | ||
| SCHX | $137103268 | 2.60% | 4658623 | $16823418 | नीचे ×1 | ||
| PFFD | $127581528 | 2.42% | 6826192 | $-2062503 | नीचे ×2 | ||
| IJH | $119414771 | 2.26% | 1548629 | ऊपर ×1 | |||
| SCHE | $79720694 | 1.51% | 2198585 | $10189097 | ऊपर ×6 | ||
| FQAL | $72056949 | 1.37% | 885647 | $6710560 | नीचे ×4 | ||
| IEFA | $68270664 | 1.29% | 706882 | $4682754 | ऊपर ×1 | ||
| VOT | $66258223 | 1.26% | 216318 | $9877797 | नीचे ×1 | ||
| SPHQ | $35651579 | 0.68% | 395689 | $5695431 | नीचे ×4 | ||
| IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $31243339 | 0.59% | 341915 | $2176477 | नीचे ×3 | ||
| IMCG | $27933322 | 0.53% | 284164 | $4962650 | नीचे ×1 | ||
| IEMG | $25678329 | 0.49% | 309975 | $4297164 | ऊपर ×1 | ||
| ESGV | $18935314 | 0.36% | 143189 | $3426897 | ऊपर ×2 | ||
| AVSE | $10457723 | 0.20% | 127788 | ऊपर ×1 | |||
| VB | $10271828 | 0.19% | 33887 | $1419193 | ऊपर ×1 | ||
| VSGX | $10270022 | 0.19% | 124727 | $1224940 | नीचे ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $9311091 | 0.18% | 90566 | $639791 | नीचे ×1 | ||
| SCHD | $9303794 | 0.18% | 293403 | $210042 | नीचे ×5 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $9135162 | 0.17% | 197945 | $-179237 | नीचे ×3 | ||
| PTL | $7949011 | 0.15% | 27785 | ऊपर ×1 | |||
| SCHG | $7711358 | 0.15% | 227877 | $1286008 | ऊपर ×6 | ||
| SCHA | $6957735 | 0.13% | 192575 | $1190734 | नीचे ×4 | ||
| VOO | $5173740 | 0.10% | 7533 | $1412162 | ऊपर ×6 | ||
| OWNS | $5094502 | 0.10% | 294906 | $127909 | ऊपर ×1 | ||
| SPY SPY | $4938391 | 0.09% | 6613 | $855556 | ऊपर ×2 | ||
| EFA | $3686598 | 0.07% | 35489 | $419436 | ऊपर ×1 | ||
| FLQM | $3166426 | 0.06% | 54702 | $-95522934 | नीचे ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2991983 | 0.06% | 10340 | $1008614 | ऊपर ×1 | ||
| VTI | $2955510 | 0.06% | 7987 | $832068 | ऊपर ×5 | ||
| VEA | $2332155 | 0.04% | 32732 | ऊपर ×1 | |||
| JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | $2224759 | 0.04% | 23908 | $518978 | नीचे ×6 | ||
| IWM | $2213716 | 0.04% | 7368 | $577660 | ऊपर ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2092756 | 0.04% | 35958 | $-339351842 | नीचे ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2059444 | 0.04% | 5521 | $86437 | ऊपर ×3 | ||
| IVW | $2023067 | 0.04% | 14710 | ऊपर ×1 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1956386 | 0.04% | 19124 | $452249 | ऊपर ×1 | ||
| IVE | $1917068 | 0.04% | 8443 | ऊपर ×1 | |||
| VIG | $1910707 | 0.04% | 8075 | $673036 | ऊपर ×6 | ||
| IWF | $1847898 | 0.04% | 14882 | $583622 | ऊपर ×3 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $1780445 | 0.03% | 13411 | $242833 | नीचे ×3 | ||
| SPYM | $1734312 | 0.03% | 19735 | $801672 | ऊपर ×6 | ||
| IWR | $1504655 | 0.03% | 13639 | $117377 | नीचे ×5 | ||
| IWD | $1498945 | 0.03% | 6183 | $856866 | ऊपर ×2 | ||
| AGG | $1452532 | 0.03% | 14675 | $299510 | ऊपर ×1 | ||
| MDY | $1441847 | 0.03% | 2050 | $274937 | ऊपर ×2 | ||
| JEPI | $1367325 | 0.03% | 24209 | $650889 | ऊपर ×4 | ||
| GLD | $1230712 | 0.02% | 3341 | $-206833 | |||
| ITOT | $1160568 | 0.02% | 7065 | $17282 | नीचे ×1 | ||
| VUG | $1135240 | 0.02% | 13179 | $147221 | ऊपर ×1 | ||
| MLPX | $1023064 | 0.02% | 13889 | $247063 | ऊपर ×1 | ||
| PSQA | $995625 | 0.02% | 48662 | $973 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $990305 | 0.02% | 16113 | $435438 | ऊपर ×4 | ||
| HDEF | $956680 | 0.02% | 29766 | $-6740 | ऊपर ×2 | ||
| IQLT | $876607 | 0.02% | 17691 | ऊपर ×1 | |||
| SCHY | $854902 | 0.02% | 26943 | $381553 | ऊपर ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $848896 | 0.02% | 3562 | $152503 | ऊपर ×3 | ||
| SUB | $791392 | 0.02% | 7433 | $41525 | ऊपर ×6 | ||
| IWY | $765784 | 0.01% | 2635 | ऊपर ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $726327 | 0.01% | 3630 | ऊपर ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $706029 | 0.01% | 663 | $234194 | नीचे ×1 | ||
| FDMO | $674515 | 0.01% | 6843 | $77930 | नीचे ×3 | ||
| RSP | $664801 | 0.01% | 3125 | $184809 | ऊपर ×2 | ||
| IJR | $612918 | 0.01% | 4133 | $187156 | ऊपर ×1 | ||
| PHYS | $603400 | 0.01% | 20000 | $-105400 | |||
| DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | $595185 | 0.01% | 14570 | $262963 | ऊपर ×1 | ||
| VEU | $565313 | 0.01% | 6750 | $58388 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $540759 | 0.01% | 960 | $15543 | ऊपर ×1 | ||
| DYNF | $535171 | 0.01% | 7869 | ऊपर ×1 | |||
| IWO | $525543 | 0.01% | 1334 | $106920 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $512047 | 0.01% | 2344 | $47372 | |||
| IWP | $508190 | 0.01% | 3471 | $104227 | ऊपर ×2 | ||
| VXF | $490697 | 0.01% | 1993 | $80537 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $486259 | 0.01% | 660 | $199977 | ऊपर ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $483721 | 0.01% | 942 | $35114 | ऊपर ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $472801 | 0.01% | 1323 | $171438 | ऊपर ×1 | ||
| VO | $471818 | 0.01% | 5856 | ऊपर ×1 | |||
| IGRO | $430418 | 0.01% | 4895 | $149118 | ऊपर ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $420292 | 0.01% | 1284 | $68182 | ऊपर ×1 | ||
| FSV FirstService Corporation - Common Shares | $407146 | 0.01% | 2865 | $9082 | |||
| VWO | $405428 | 0.01% | 6792 | $120476 | ऊपर ×1 | ||
| INTF | $386868 | 0.01% | 9445 | $45500 | ऊपर ×1 | ||
| IWB | $384930 | 0.01% | 940 | $49763 | |||
| QEFA | $357848 | 0.01% | 3727 | $29910 | ऊपर ×2 | ||
| DFUV | $345628 | 0.01% | 6283 | $41153 | |||
| BRKB | $343768 | 0.01% | 687 | $14557 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $340160 | 0.01% | 2000 | $1880 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $335749 | 0.01% | 1322 | $12599 | |||
| IWS | $316526 | 0.01% | 1923 | $72411 | ऊपर ×1 | ||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| QUAL | $736892077 | 13.98% | 6 गुना ऊपर |
| IVV | $484184409 | 9.18% | 6 गुना ऊपर |
| MUB | $291472089 | 5.53% | 4 गुना ऊपर |
| SCHF | $268481948 | 5.09% | 4 गुना ऊपर |
| PMBS | $240490353 | 4.56% | 6 गुना ऊपर |
| VOE | $190072693 | 3.60% | 6 गुना ऊपर |
| VIOO | $153483700 | 2.91% | 3 गुना ऊपर |
| SCHE | $79720694 | 1.51% | 6 गुना ऊपर |
| SCHG | $7711358 | 0.15% | 6 गुना ऊपर |
| VOO | $5173740 | 0.10% | 6 गुना ऊपर |
| VTI | $2955510 | 0.06% | 5 गुना ऊपर |
| MSFT | $2059444 | 0.04% | 3 गुना ऊपर |
| VIG | $1910707 | 0.04% | 6 गुना ऊपर |
| IWF | $1847898 | 0.04% | 3 गुना ऊपर |
| SPYM | $1734312 | 0.03% | 6 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| SHYM | $182886909 | 8146410 | 3.47% |
| IJH | $119414771 | 1548629 | 2.26% |
| AVSE | $10457723 | 127788 | 0.20% |
| PTL | $7949011 | 27785 | 0.15% |
| VEA | $2332155 | 32732 | 0.04% |
| IVW | $2023067 | 14710 | 0.04% |
| IVE | $1917068 | 8443 | 0.04% |
| IQLT | $876607 | 17691 | 0.02% |
| IWY | $765784 | 2635 | 0.01% |
| NVDA | $726327 | 3630 | 0.01% |
| DYNF | $535171 | 7869 | 0.01% |
| VO | $471818 | 5856 | 0.01% |
| BND | $308082 | 4197 | 0.01% |
| URI | $260565 | 230 | 0.00% |
| VYM | $236887 | 1499 | 0.00% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| VSDB | अधिक खरीदा | +4.7M | +$359.9M |
| QUAL | अधिक खरीदा | +66K | +$105.3M |
| IVV | अधिक खरीदा | +37K | +$86.0M |
| SPYG | छंटनी की | -31K | +$68.6M |
| MTUM | छंटनी की | -11K | +$66.5M |
| SCHF | अधिक खरीदा | +281K | +$35.5M |
| VIOO | अधिक खरीदा | +29K | +$28.7M |
| VOE | अधिक खरीदा | +63K | +$24.4M |
| SCHX | छंटनी की | -32K | +$16.8M |
| VYMI | अधिक खरीदा | +21K | +$14.2M |
2 पोजीशन छिपी हुई हैं (डेटा पूर्णता जांच)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| MMIT | 30 जून 2026 | 6575324 | $158498187 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| MMIN | 30 जून 2025 | 6144016 | $145183109 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| BND | 31 मार्च 2026 | 1565416 | $115950359 | |
| SHYM | 30 सितमबर 2025 | 95515 | $2130940 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VYM | 30 जून 2025 | 14264 | $1839486 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| FAST | 31 मार्च 2026 | 32890 | $1319876 | 10.3% |
| GVI | 31 मार्च 2025 | 8880 | $925563 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SMH | 31 मार्च 2026 | 1509 | $543437 | 46.0% |
| MGK | 31 मार्च 2026 | 1276 | $526695 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| QQQM | 31 मार्च 2026 | 2067 | $522786 | |
| BNDX | 31 मार्च 2025 | 9243 | $453370 | |
| VTV | 31 मार्च 2025 | 2615 | $442720 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VXUS | 31 मार्च 2025 | 7227 | $425882 | |
| GOVI | 31 मार्च 2025 | 13089 | $353796 | |
| AVUV | 31 दिसमबर 2025 | 3132 | $311728 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| UNH | 30 जून 2025 | 495 | $259257 | 25.8% |
| CAT | 31 मार्च 2025 | 706 | $256109 | 145.2% |
| PEP | 30 जून 2025 | 1500 | $224910 | 7.7% |
| URI | 31 दिसमबर 2025 | 230 | $219572 | 38.3% |
| DIS | 30 सितमबर 2025 | 1719 | $213156 | -5.7% |
| NDAQ | 30 जून 2026 | 2505 | $212650 | 23.0% |
| HD | 31 मार्च 2025 | 545 | $212000 | -7.8% |
| ELV | 30 जून 2025 | 485 | $210956 | 1.5% |
| QQQ | 31 मार्च 2025 | 411 | $210116 | |
| PG | 30 जून 2025 | 1197 | $203993 | -9.4% |