PERSPECTIVE WEALTH ADVISORS LLC
CIK 2080427 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $181.8M
- पोजीशन
- 70
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #6777 · शीर्ष 71.8%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +17.9% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 58.65%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 82.62%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 27
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 19.8
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 18.21% अनुमानित। खरीदें $41481912 · बेचें $30592864
- नई स्थितियाँ
- 21
- बढ़ाया
- 29
- घटा हुआ
- 18
- बंद
- 6
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Financials
1.1%
Technology
0.8%
Consumer Discretionary
0.3%
Retail
0.1%
Communication Services
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
97.6%
पूर्ण पोर्टफोलियो 70 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $26960572 | 14.83% | 36103 | $4469864 | ऊपर ×2 | ||
| VEA | $15114476 | 8.31% | 212133 | $13306651 | ऊपर ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $11183558 | 6.15% | 15187 | $3229557 | ऊपर ×2 | ||
| IJH | $10508859 | 5.78% | 136284 | $1883185 | ऊपर ×2 | ||
| SPMO | $9136056 | 5.02% | 56556 | $3864420 | ऊपर ×2 | ||
| IJR | $7229074 | 3.98% | 48743 | $1435731 | ऊपर ×2 | ||
| FNDE | $7182204 | 3.95% | 181003 | $743768 | ऊपर ×2 | ||
| IVV | $7023154 | 3.86% | 9378 | $1274197 | ऊपर ×2 | ||
| IDMO | $6424502 | 3.53% | 106560 | $2046954 | ऊपर ×2 | ||
| SJNK | $5872311 | 3.23% | 234611 | $-2619603 | नीचे ×1 | ||
| XMMO | $4625766 | 2.54% | 27188 | $1223597 | ऊपर ×2 | ||
| JMST | $3666696 | 2.02% | 71896 | ऊपर ×1 | |||
| FLDR | $3432946 | 1.89% | 68508 | $-2752489 | नीचे ×1 | ||
| LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | $3175140 | 1.75% | 72158 | $257588 | ऊपर ×2 | ||
| XSMO | $3168720 | 1.74% | 33843 | $956386 | ऊपर ×2 | ||
| LVHI | $3070395 | 1.69% | 75653 | $153322 | ऊपर ×2 | ||
| RWK | $3035599 | 1.67% | 20755 | $348552 | नीचे ×1 | ||
| SPHQ | $2906356 | 1.60% | 32257 | $552834 | ऊपर ×2 | ||
| SCHD | $2711838 | 1.49% | 85520 | $338220 | ऊपर ×2 | ||
| IWY | $2555752 | 1.41% | 8794 | $408229 | ऊपर ×2 | ||
| TAFI | $2476276 | 1.36% | 98187 | ऊपर ×1 | |||
| RWJ | $2341266 | 1.29% | 39349 | $295110 | नीचे ×1 | ||
| FLRN | $2288576 | 1.26% | 74184 | $164110 | ऊपर ×2 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $2151128 | 1.18% | 73568 | $75160 | ऊपर ×2 | ||
| MEAR | $1971672 | 1.08% | 39136 | ऊपर ×1 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1916791 | 1.05% | 7785 | $300140 | ऊपर ×1 | ||
| SCHY | $1906230 | 1.05% | 60077 | $198028 | ऊपर ×2 | ||
| IDHQ | $1628023 | 0.90% | 37246 | $302072 | नीचे ×1 | ||
| SGVT | $1547568 | 0.85% | 15362 | ऊपर ×1 | |||
| IHDG | $1513258 | 0.83% | 28890 | $-82577 | नीचे ×2 | ||
| SPIB | $1364766 | 0.75% | 40788 | ऊपर ×1 | |||
| SCHF | $1047465 | 0.58% | 37815 | $94525 | नीचे ×2 | ||
| SPMD | $1035762 | 0.57% | 15331 | $127268 | नीचे ×1 | ||
| JAAA | $999046 | 0.55% | 19787 | ऊपर ×1 | |||
| FLOT | $972911 | 0.54% | 19058 | ऊपर ×1 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $932059 | 0.51% | 17784 | $-1201351 | नीचे ×1 | ||
| SPYM | $912985 | 0.50% | 10389 | $77398 | नीचे ×2 | ||
| HIMU | $809399 | 0.45% | 16253 | ऊपर ×1 | |||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $800626 | 0.44% | 8373 | $-131883 | नीचे ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $792983 | 0.44% | 8492 | $-432827 | नीचे ×2 | ||
| SPSM | $782409 | 0.43% | 13567 | $172707 | ऊपर ×2 | ||
| VWO | $735142 | 0.40% | 12316 | $35951 | नीचे ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $720164 | 0.40% | 3599 | $109033 | ऊपर ×2 | ||
| GSY | $702659 | 0.39% | 14011 | $-3994191 | नीचे ×1 | ||
| DIVI | $693474 | 0.38% | 16233 | $13479 | नीचे ×2 | ||
| EDIV | $691199 | 0.38% | 16876 | $60585 | ऊपर ×2 | ||
| VOO | $616755 | 0.34% | 898 | ऊपर ×1 | |||
| REGL | $590024 | 0.32% | 6443 | $-272470 | नीचे ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $529159 | 0.29% | 1258 | $78931 | ऊपर ×2 | ||
| CGSM | $523927 | 0.29% | 19857 | ऊपर ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $490973 | 0.27% | 1697 | $115933 | ऊपर ×2 | ||
| HDEF | $490778 | 0.27% | 15270 | $30426 | ऊपर ×1 | ||
| CGMU | $420016 | 0.23% | 15290 | ऊपर ×1 | |||
| PULS | $416864 | 0.23% | 8413 | ऊपर ×1 | |||
| JPST | $409718 | 0.23% | 8102 | ऊपर ×1 | |||
| IQLT | $382724 | 0.21% | 7724 | $25643 | |||
| DES | $369171 | 0.20% | 9075 | ऊपर ×1 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $356833 | 0.20% | 2283 | ऊपर ×1 | |||
| VYM | $356832 | 0.20% | 2258 | $29383 | ऊपर ×1 | ||
| CGHY | $356266 | 0.20% | 14065 | ऊपर ×1 | |||
| SHYM | $349255 | 0.19% | 15557 | ऊपर ×1 | |||
| SPYD | $307111 | 0.17% | 6437 | $-66792 | नीचे ×1 | ||
| DON | $303795 | 0.17% | 5375 | ऊपर ×1 | |||
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 84615Q103) | $300543 | 0.17% | 1759 | ऊपर ×1 | |||
| SCHX | $293888 | 0.16% | 9986 | $45359 | ऊपर ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $261738 | 0.14% | 1098 | ऊपर ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $256692 | 0.14% | 688 | $20099 | ऊपर ×2 | ||
| MINT | $256568 | 0.14% | 2545 | $-4016353 | नीचे ×1 | ||
| IVE | $246814 | 0.14% | 1087 | $17294 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $211401 | 0.12% | 592 | ऊपर ×1 | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| JMST | $3666696 | 71896 | 2.02% |
| TAFI | $2476276 | 98187 | 1.36% |
| MEAR | $1971672 | 39136 | 1.08% |
| SGVT | $1547568 | 15362 | 0.85% |
| SPIB | $1364766 | 40788 | 0.75% |
| JAAA | $999046 | 19787 | 0.55% |
| FLOT | $972911 | 19058 | 0.54% |
| HIMU | $809399 | 16253 | 0.45% |
| VOO | $616755 | 898 | 0.34% |
| CGSM | $523927 | 19857 | 0.29% |
| CGMU | $420016 | 15290 | 0.23% |
| PULS | $416864 | 8413 | 0.23% |
| JPST | $409718 | 8102 | 0.23% |
| DES | $369171 | 9075 | 0.20% |
| DVY | $356833 | 2283 | 0.20% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | अधिक खरीदा | +2K | +$4.5M |
| SPMO | अधिक खरीदा | +10K | +$3.9M |
| QQQ | अधिक खरीदा | +1K | +$3.2M |
| FLDR | छंटनी की | -55K | -$2.8M |
| SJNK | छंटनी की | -105K | -$2.6M |
| IDMO | अधिक खरीदा | +27K | +$2.0M |
| IJH | अधिक खरीदा | +9K | +$1.9M |
| IJR | अधिक खरीदा | +2K | +$1.4M |
| IVV | अधिक खरीदा | +577 | +$1.3M |
| XMMO | अधिक खरीदा | +4K | +$1.2M |
3 पोजीशन छिपी हुई हैं (डेटा पूर्णता जांच)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| HEFA | 30 जून 2026 | 261821 | $11126083 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SHYG | 31 मार्च 2026 | 80791 | $3463514 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SHY | 30 जून 2026 | 25944 | $2142196 | |
| ZTRE | 31 मार्च 2026 | 38408 | $1968410 | |
| ZTWO | 31 मार्च 2026 | 38083 | $1934997 | |
| SHYD | 30 जून 2026 | 15083 | $341781 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| OBIL | 30 जून 2026 | 6562 | $328592 | |
| UTWO | 30 जून 2026 | 5004 | $241605 | |
| UTRE | 30 जून 2026 | 4065 | $201134 |