Shared Vision Wealth Group LLC
CIK 2008178 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $290.9M
- पोजीशन
- 114
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #5277 · शीर्ष 55.9%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +18.6% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 57.35%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 76.98%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 22
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 16.9
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 9.66% अनुमानित। खरीदें $46910066 · बेचें $25886221
औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 85.7% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 23
- बढ़ाया
- 44
- घटा हुआ
- 28
- बंद
- 4
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
19.4%
Retail
0.6%
Healthcare
0.3%
Communication Services
0.2%
Industrials
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
79.3%
पूर्ण पोर्टफोलियो 114 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $50434777 | 17.34% | 174298 | $6205281 | ऊपर ×1 | ||
| IVV | $32506981 | 11.18% | 43407 | $9953480 | ऊपर ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $21039057 | 7.23% | 455884 | $2737326 | ऊपर ×2 | ||
| SPY SPY | $17597741 | 6.05% | 23565 | $5976140 | ऊपर ×4 | ||
| DYNF | $8230796 | 2.83% | 121023 | $1073407 | नीचे ×3 | ||
| GOVT | $7897968 | 2.72% | 346706 | $5077 | ऊपर ×2 | ||
| IVW | $7792380 | 2.68% | 56659 | $1132244 | नीचे ×1 | ||
| PWZ | $7619889 | 2.62% | 310889 | $6777063 | ऊपर ×1 | ||
| SCHF | $6955413 | 2.39% | 251098 | $2275016 | ऊपर ×4 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $6739221 | 2.32% | 71299 | $281735 | ऊपर ×1 | ||
| IVE | $6292165 | 2.16% | 27711 | $-1201736 | नीचे ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4846064 | 1.67% | 12829 | $798674 | नीचे ×3 | ||
| IEMG | $4685745 | 1.61% | 56564 | $-1100888 | नीचे ×2 | ||
| TLH | $4638822 | 1.59% | 46226 | $-951333 | नीचे ×3 | ||
| EFG | $4288521 | 1.47% | 34468 | $526310 | ऊपर ×2 | ||
| EFV | $3998432 | 1.37% | 52233 | $-2604740 | नीचे ×4 | ||
| BINC | $3848092 | 1.32% | 73521 | $-1449943 | नीचे ×2 | ||
| BAI | $3468124 | 1.19% | 65784 | $651291 | नीचे ×1 | ||
| VTEB | $3385924 | 1.16% | 66942 | $222783 | ऊपर ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $3151721 | 1.08% | 112361 | ऊपर ×1 | |||
| SCMB | $3057243 | 1.05% | 118406 | $1597468 | ऊपर ×2 | ||
| VBR | $3052819 | 1.05% | 12564 | $607983 | ऊपर ×4 | ||
| OEF | $2877283 | 0.99% | 7864 | $501396 | ऊपर ×1 | ||
| MTUM | $2838870 | 0.98% | 8281 | $177464 | नीचे ×1 | ||
| GGOV | $2679652 | 0.92% | 53284 | ऊपर ×1 | |||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $2641386 | 0.91% | 52440 | $644611 | ऊपर ×1 | ||
| THRO | $2259652 | 0.78% | 52416 | $-568881 | नीचे ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $2107721 | 0.72% | 57588 | ऊपर ×1 | |||
| IGEB | $2084808 | 0.72% | 46216 | $-63044 | नीचे ×2 | ||
| VO | $1993624 | 0.69% | 24744 | $1279120 | ऊपर ×2 | ||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $1978579 | 0.68% | 62259 | $35927 | ऊपर ×1 | ||
| QUAL | $1883313 | 0.65% | 8583 | $-2319400 | नीचे ×4 | ||
| HYD | $1845243 | 0.63% | 35823 | $49078 | |||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $1789215 | 0.62% | 17334 | $798655 | ऊपर ×3 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1768209 | 0.61% | 18527 | $197324 | ऊपर ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1602163 | 0.55% | 9789 | $218443 | ऊपर ×1 | ||
| SPYM | $1569722 | 0.54% | 17862 | ऊपर ×1 | |||
| SCHZ | $1551673 | 0.53% | 67085 | $302172 | ऊपर ×1 | ||
| DIA | $1526123 | 0.52% | 2921 | $1076169 | ऊपर ×2 | ||
| SYSB | $1406647 | 0.48% | 15856 | $71651 | ऊपर ×2 | ||
| IYW | $1405990 | 0.48% | 5574 | $346666 | नीचे ×6 | ||
| IAU | $1375553 | 0.47% | 18217 | $-219158 | ऊपर ×1 | ||
| LMUB | $1252007 | 0.43% | 24444 | $579300 | ऊपर ×1 | ||
| IVLU | $1063589 | 0.37% | 25433 | $42643 | नीचे ×1 | ||
| VUG | $1062224 | 0.37% | 12331 | $198091 | ऊपर ×1 | ||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $1045418 | 0.36% | 20687 | $2173 | |||
| MUB | $1009927 | 0.35% | 9384 | $-220821 | नीचे ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1008908 | 0.35% | 1079 | $-63879 | ऊपर ×5 | ||
| VTI | $992721 | 0.34% | 2683 | $132071 | |||
| ILCV | $928476 | 0.32% | 9171 | $80621 | ऊपर ×2 | ||
| FNDE | $922362 | 0.32% | 23245 | $243974 | ऊपर ×2 | ||
| IEV | $898054 | 0.31% | 12327 | $32677 | नीचे ×1 | ||
| SPAB | $874321 | 0.30% | 34260 | ऊपर ×1 | |||
| BRKB | $773740 | 0.27% | 1546 | $7848 | नीचे ×1 | ||
| IWM | $753228 | 0.26% | 2507 | $131492 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $699753 | 0.24% | 7399 | ||||
| IJR | $694214 | 0.24% | 4681 | $250626 | ऊपर ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $688510 | 0.24% | 6239 | $25480 | ऊपर ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $677013 | 0.23% | 2666 | $25522 | ऊपर ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $633321 | 0.22% | 860 | $136933 | |||
| EUSB | $620224 | 0.21% | 14274 | $150014 | ऊपर ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $618249 | 0.21% | 3090 | $27436 | नीचे ×3 | ||
| ARTY | $617201 | 0.21% | 8104 | $240122 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $604530 | 0.21% | 2536 | $39198 | नीचे ×1 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $594609 | 0.20% | 4479 | $85803 | |||
| EFA | $588465 | 0.20% | 5665 | $38824 | ऊपर ×2 | ||
| VLUE | $585447 | 0.20% | 2930 | $173581 | ऊपर ×2 | ||
| XLK XLK | $545422 | 0.19% | 2863 | $164955 | |||
| DFUS | $543508 | 0.19% | 6633 | $73162 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $538414 | 0.19% | 1443 | $12065 | ऊपर ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $523719 | 0.18% | 10426 | $79913 | ऊपर ×1 | ||
| EEM | $508492 | 0.17% | 7433 | $58602 | नीचे ×1 | ||
| IAGG | $495683 | 0.17% | 9796 | $-2831148 | नीचे ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $493185 | 0.17% | 5707 | $-92190 | नीचे ×2 | ||
| IWB | $492629 | 0.17% | 1203 | $71166 | ऊपर ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $482649 | 0.17% | 1366 | $88790 | नीचे ×1 | ||
| IEFA | $480527 | 0.17% | 4975 | $33994 | ऊपर ×2 | ||
| VOO | $475959 | 0.16% | 693 | $61857 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $451845 | 0.16% | 4417 | $90015 | नीचे ×6 | ||
| IYF | $402804 | 0.14% | 3159 | $31116 | |||
| DMAX | $389702 | 0.13% | 14254 | $10962 | |||
| SOXX SOXX | $388336 | 0.13% | 606 | ||||
| BBUS | $383295 | 0.13% | 2845 | $43849 | नीचे ×4 | ||
| HYBL | $379421 | 0.13% | 13575 | ऊपर ×1 | |||
| ICVT | $374496 | 0.13% | 3076 | $-87008 | नीचे ×2 | ||
| SDY | $357793 | 0.12% | 2351 | $14671 | |||
| VB | $353274 | 0.12% | 1165 | $54322 | ऊपर ×1 | ||
| FDVV | $346788 | 0.12% | 5752 | $29048 | |||
| GNMA iShares GNMA Bond ETF | $337626 | 0.12% | 7633 | $89104 | ऊपर ×1 | ||
| STIP | $320092 | 0.11% | 3133 | ||||
| IDEV | $306416 | 0.11% | 3442 | ऊपर ×1 | |||
| XNTK | $305000 | 0.10% | 781 | ||||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $302382 | 0.10% | 4119 | ऊपर ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $299127 | 0.10% | 249 | $70979 | ऊपर ×1 | ||
| FDHY | $287757 | 0.10% | 5869 | $2876 | |||
| IWR | $285920 | 0.10% | 2592 | $28502 | नीचे ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $270017 | 0.09% | 993 | $30821 | ऊपर ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $256263 | 0.09% | 241 | ऊपर ×1 | |||
| PWB | $255954 | 0.09% | 1519 | ||||
| ITA ITA | $254980 | 0.09% | 1052 | ||||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| IALT | $3151721 | 112361 | 1.08% |
| GGOV | $2679652 | 53284 | 0.92% |
| CORO | $2107721 | 57588 | 0.72% |
| SPYM | $1569722 | 17862 | 0.54% |
| SPAB | $874321 | 34260 | 0.30% |
| IEF | $699753 | 7399 | 0.24% |
| SOXX | $388336 | 606 | 0.13% |
| HYBL | $379421 | 13575 | 0.13% |
| STIP | $320092 | 3133 | 0.11% |
| IDEV | $306416 | 3442 | 0.11% |
| XNTK | $305000 | 781 | 0.10% |
| BND | $302382 | 4119 | 0.10% |
| CAT | $256263 | 241 | 0.09% |
| PWB | $255954 | 1519 | 0.09% |
| ITA | $254980 | 1052 | 0.09% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | अधिक खरीदा | +9K | +$10.0M |
| AAPL | अधिक खरीदा | +22 | +$6.2M |
| SPY | अधिक खरीदा | +6K | +$6.0M |
| IUSB | अधिक खरीदा | +60K | +$2.7M |
| EFV | छंटनी की | -37K | -$2.6M |
| QUAL | छंटनी की | -13K | -$2.3M |
| SCHF | अधिक खरीदा | +62K | +$2.3M |
| SCMB | अधिक खरीदा | +61K | +$1.6M |
| BINC | छंटनी की | -29K | -$1.4M |
| VO | अधिक खरीदा | +22K | +$1.3M |
2 पोजीशन छिपी हुई हैं (डेटा पूर्णता जांच)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| VTEC | 30 जून 2026 | 57477 | $5694821 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| EMB | 31 मार्च 2026 | 17647 | $1708578 | |
| ITA | 31 मार्च 2026 | 4497 | $1049408 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| XLF | 31 मार्च 2026 | 9246 | $493829 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| HEFA | 30 जून 2025 | 12149 | $440881 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VFH | 31 दिसमबर 2025 | 3332 | $425596 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IFRA | 31 मार्च 2025 | 8747 | $404892 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| STIP | 31 मार्च 2026 | 3246 | $332913 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| AGZ | 31 दिसमबर 2025 | 2711 | $300720 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| NEAR | 31 दिसमबर 2025 | 5489 | $281740 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| USIG | 31 दिसमबर 2025 | 5081 | $267332 | |
| LQD | 31 मार्च 2026 | 2400 | $266265 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| XOM | 30 जून 2026 | 1547 | $262547 | 22.8% |
| CMF | 31 दिसमबर 2025 | 4410 | $254027 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IEF | 31 दिसमबर 2025 | 2485 | $242814 | |
| HIMU | 31 दिसमबर 2025 | 4774 | $235480 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IWP | 31 दिसमबर 2025 | 1635 | $231549 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| HYDB | 30 सितमबर 2025 | 4803 | $227529 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IEF | 30 जून 2025 | 2378 | $226769 | |
| JBND | 30 जून 2026 | 4200 | $225827 | -1.2% |
| XNTK | 31 मार्च 2026 | 781 | $222928 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| TIP | 31 दिसमबर 2025 | 1923 | $215789 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| BNDX | 30 जून 2026 | 4451 | $213871 | |
| USMV | 31 मार्च 2026 | 2227 | $212752 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| TFLO | 31 दिसमबर 2025 | 4163 | $210423 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SOXX | 31 मार्च 2026 | 606 | $207919 | 56.9% |
| PWB | 31 मार्च 2026 | 1519 | $204204 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| LLY | 30 जून 2025 | 246 | $203528 | 65.2% |
| XLY | 31 मार्च 2026 | 1647 | $201454 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| JAVA | 31 मार्च 2026 | 2681 | $201020 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |