Upper Left Wealth Management, LLC
CIK 1911228 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $180.5M
- पोजीशन
- 73
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #6808 · शीर्ष 72.1%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +6.6% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 42.31%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 77.95%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 28
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 33.8
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 0.98% अनुमानित। खरीदें $10507552 · बेचें $1714589
औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 94.8% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 5
- बढ़ाया
- 40
- घटा हुआ
- 24
- बंद
- 2
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
0.3%
Industrials
0.3%
अन्य/अनमैप्ड
99.4%
पूर्ण पोर्टफोलियो 73 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAU | $12496754 | 6.92% | 165498 | $-1527739 | ऊपर ×1 | ||
| SPYM | $10644026 | 5.90% | 121120 | $1417358 | ऊपर ×6 | ||
| BCI | $7932845 | 4.40% | 355096 | $-1050885 | नीचे ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $7760036 | 4.30% | 160232 | $582375 | ऊपर ×6 | ||
| SCHH | $6825903 | 3.78% | 288256 | $839218 | ऊपर ×4 | ||
| BWX | $6649647 | 3.68% | 306718 | $-209641 | नीचे ×1 | ||
| DBMF | $6525226 | 3.62% | 213173 | $489979 | ऊपर ×5 | ||
| SCHF | $6243830 | 3.46% | 225409 | $995072 | ऊपर ×1 | ||
| SCHA | $5833370 | 3.23% | 161455 | $1104583 | नीचे ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $5444580 | 3.02% | 163550 | $-371210 | ऊपर ×3 | ||
| BIL | $5331707 | 2.95% | 58181 | $303236 | ऊपर ×6 | ||
| GLDM | $4937939 | 2.74% | 62175 | $-920069 | नीचे ×5 | ||
| SCHE | $4811993 | 2.67% | 132708 | $360579 | नीचे ×4 | ||
| SCHR | $4705301 | 2.61% | 190807 | $324080 | ऊपर ×6 | ||
| MCHI iShares MSCI China ETF | $4695475 | 2.60% | 92023 | $-581063 | नीचे ×1 | ||
| SCHC | $4691219 | 2.60% | 97490 | $229839 | ऊपर ×1 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $4625605 | 2.56% | 103135 | $45921 | ऊपर ×1 | ||
| SCHP | $4523577 | 2.51% | 170701 | $136838 | ऊपर ×6 | ||
| EMLC | $4179112 | 2.32% | 163502 | $182227 | ऊपर ×1 | ||
| VWO | $3974758 | 2.20% | 66590 | $631981 | ऊपर ×4 | ||
| IVV | $3929426 | 2.18% | 5247 | $804469 | ऊपर ×2 | ||
| VEU | $3827627 | 2.12% | 45703 | $255795 | नीचे ×6 | ||
| FEZ | $3410993 | 1.89% | 49665 | $412777 | ऊपर ×3 | ||
| VEA | $3374187 | 1.87% | 47357 | $479308 | ऊपर ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $3300513 | 1.83% | 38607 | $530953 | ऊपर ×4 | ||
| CTA | $3262863 | 1.81% | 125785 | $-756095 | नीचे ×1 | ||
| VSS | $2824742 | 1.57% | 18308 | $227055 | ऊपर ×3 | ||
| SPY SPY | $2373530 | 1.32% | 3178 | $429663 | ऊपर ×2 | ||
| IEMG | $1570233 | 0.87% | 18955 | $423124 | ऊपर ×2 | ||
| GWX | $1541622 | 0.85% | 35229 | $270372 | ऊपर ×1 | ||
| VB | $1441639 | 0.80% | 4756 | $331360 | ऊपर ×1 | ||
| IYR | $1421173 | 0.79% | 13899 | $89768 | नीचे ×4 | ||
| IGOV iShares International Treasury Bond ETF | $1343077 | 0.74% | 32734 | $574105 | ऊपर ×3 | ||
| RWX | $1229334 | 0.68% | 45514 | $212316 | ऊपर ×1 | ||
| SGOL | $1213421 | 0.67% | 31740 | $682130 | ऊपर ×1 | ||
| VNQ | $1207401 | 0.67% | 12521 | $349494 | ऊपर ×1 | ||
| GLD | $1205340 | 0.67% | 3272 | $-214187 | नीचे ×6 | ||
| SPEM | $1136002 | 0.63% | 21939 | $92254 | नीचे ×4 | ||
| BTC | $1124025 | 0.62% | 43315 | $221415 | ऊपर ×5 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $894030 | 0.50% | 7612 | $-36625 | नीचे ×1 | ||
| EZU | $881538 | 0.49% | 12684 | $195630 | ऊपर ×2 | ||
| IAUM | $881061 | 0.49% | 22021 | ऊपर ×1 | |||
| GBTC | $876761 | 0.49% | 19261 | $-139450 | |||
| VOO | $804942 | 0.45% | 1172 | $104613 | |||
| IJR | $791383 | 0.44% | 5336 | $103700 | नीचे ×1 | ||
| SPDW | $747637 | 0.41% | 14837 | $53848 | नीचे ×6 | ||
| EBND | $734418 | 0.41% | 35106 | $155920 | ऊपर ×2 | ||
| FBTC | $703163 | 0.39% | 13774 | $-69009 | ऊपर ×3 | ||
| IWM | $688031 | 0.38% | 2290 | $80927 | नीचे ×4 | ||
| IAGG | $657092 | 0.36% | 12986 | $-98563 | नीचे ×1 | ||
| TIP | $637321 | 0.35% | 5824 | $106379 | ऊपर ×1 | ||
| FNDC | $566599 | 0.31% | 11668 | $19504 | नीचे ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $556719 | 0.31% | 756 | $122102 | ऊपर ×3 | ||
| FXI | $541264 | 0.30% | 17134 | $224338 | ऊपर ×3 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $536824 | 0.30% | 33805 | $-135522 | नीचे ×6 | ||
| USRT | $455582 | 0.25% | 6856 | $40245 | नीचे ×2 | ||
| DJP | $366072 | 0.20% | 8375 | $66689 | ऊपर ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $365910 | 0.20% | 317 | ||||
| EWH | $345076 | 0.19% | 16495 | $-45099 | नीचे ×1 | ||
| GXC | $343571 | 0.19% | 3971 | ऊपर ×1 | |||
| VHT | $313961 | 0.17% | 1050 | $28014 | |||
| BITB | $312834 | 0.17% | 9819 | $-257317 | नीचे ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $296233 | 0.16% | 467 | ऊपर ×1 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $287781 | 0.16% | 3498 | $16325 | ऊपर ×1 | ||
| GBIL | $287259 | 0.16% | 2868 | $-15015 | नीचे ×6 | ||
| ARKB | $274289 | 0.15% | 14095 | $-34454 | ऊपर ×1 | ||
| REET | $267721 | 0.15% | 9693 | $28569 | ऊपर ×4 | ||
| IEFA | $267527 | 0.15% | 2770 | $-10672 | नीचे ×2 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $248237 | 0.14% | 2574 | $22992 | ऊपर ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $245580 | 0.14% | 500 | ऊपर ×1 | |||
| IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | $244921 | 0.14% | 10983 | $3678 | ऊपर ×1 | ||
| VGK | $239855 | 0.13% | 2709 | $10534 | नीचे ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $232248 | 0.13% | 803 | $28550 | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| SPYM | $10644026 | 5.90% | 6 गुना ऊपर |
| BNDX | $7760036 | 4.30% | 6 गुना ऊपर |
| SCHH | $6825903 | 3.78% | 4 गुना ऊपर |
| DBMF | $6525226 | 3.62% | 5 गुना ऊपर |
| IBIT | $5444580 | 3.02% | 3 गुना ऊपर |
| BIL | $5331707 | 2.95% | 6 गुना ऊपर |
| SCHR | $4705301 | 2.61% | 6 गुना ऊपर |
| SCHP | $4523577 | 2.51% | 6 गुना ऊपर |
| VWO | $3974758 | 2.20% | 4 गुना ऊपर |
| FEZ | $3410993 | 1.89% | 3 गुना ऊपर |
| VEA | $3374187 | 1.87% | 4 गुना ऊपर |
| VXUS | $3300513 | 1.83% | 4 गुना ऊपर |
| VSS | $2824742 | 1.57% | 3 गुना ऊपर |
| IGOV | $1343077 | 0.74% | 3 गुना ऊपर |
| BTC | $1124025 | 0.62% | 5 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| IAU | अधिक खरीदा | +6K | -$1.5M |
| SPYM | अधिक खरीदा | +573 | +$1.4M |
| SCHA | छंटनी की | -1K | +$1.1M |
| BCI | छंटनी की | -15K | -$1.1M |
| SCHF | अधिक खरीदा | +13K | +$995K |
| GLDM | छंटनी की | -1K | -$920K |
| SCHH | अधिक खरीदा | +10K | +$839K |
| IVV | अधिक खरीदा | +463 | +$804K |
| CTA | छंटनी की | -7K | -$756K |
| SGOL | अधिक खरीदा | +20K | +$682K |
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| FXE | 31 मार्च 2025 | 18691 | $1787982 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| WIP | 31 मार्च 2025 | 36040 | $1303928 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IFGL | 30 जून 2025 | 21372 | $421670 | |
| PEGA | 31 मार्च 2026 | 6000 | $358320 | -21.0% |
| SCZ | 31 मार्च 2025 | 5024 | $305208 | |
| MU | 31 मार्च 2026 | 933 | $266288 | 174.5% |