ZynergyRetirementPlanningLLC
CIK 2031137 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $165.4M
- पोजीशन
- 26
- तिथि अनुसार
- 31 मार्च 2026 Q1 2026 के अनुसार डेटा
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #7080 · शीर्ष 75.0%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +1.7% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 95.14%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 99.88%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 9
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 7.1
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q1 2026: 1.41% अनुमानित। खरीदें $6232909 · बेचें $2314304
औसत होल्डिंग: 2.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q1 2026 · 21.1% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 0
- बढ़ाया
- 6
- घटा हुआ
- 13
- बंद
- 2
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
1.5%
Retail
0.3%
Utilities
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
98.0%
पूर्ण पोर्टफोलियो 26 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $38877753 | 23.51% | 59518 | $-243965 | ऊपर ×2 | ||
| SCHZ | $30795989 | 18.62% | 1326270 | $1547336 | ऊपर ×5 | ||
| SCHF | $23007625 | 13.91% | 929601 | $395625 | नीचे ×1 | ||
| SCHH | $17327860 | 10.48% | 806322 | $1627145 | ऊपर ×5 | ||
| SCHA | $16621924 | 10.05% | 571593 | $37707 | नीचे ×1 | ||
| SCHP | $12023489 | 7.27% | 451841 | $789265 | ऊपर ×1 | ||
| SCHO | $10643317 | 6.44% | 438538 | $-1150886 | नीचे ×1 | ||
| SCHE | $3742362 | 2.26% | 113577 | $-142541 | नीचे ×1 | ||
| SCHV | $3009252 | 1.82% | 98664 | $-5224 | नीचे ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1265098 | 0.77% | 7254 | $994859 | ऊपर ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1257783 | 0.76% | 4956 | $-195581 | नीचे ×1 | ||
| SCHC | $886845 | 0.54% | 18974 | $-104616 | नीचे ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $829985 | 0.50% | 1438 | $-56464 | नीचे ×2 | ||
| VFH | $594264 | 0.36% | 4919 | $-62373 | |||
| VTV | $518557 | 0.31% | 2643 | $13770 | |||
| VEU | $514735 | 0.31% | 6854 | $10555 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $493006 | 0.30% | 1499 | $-42070 | नीचे ×5 | ||
| SCHG | $444233 | 0.27% | 15250 | $-101402 | नीचे ×4 | ||
| SCHD | $422740 | 0.26% | 13779 | $3088 | नीचे ×1 | ||
| GLD | $382528 | 0.23% | 889 | $19112 | नीचे ×5 | ||
| VB | $354640 | 0.21% | 1354 | $5376 | |||
| SCHB | $345903 | 0.21% | 13781 | $-15573 | |||
| VPU | $287699 | 0.17% | 1452 | $19021 | |||
| VYM | $249549 | 0.15% | 1685 | $-4768 | नीचे ×1 | ||
| NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock | $247321 | 0.15% | 4503 | $41759 | ऊपर ×2 | ||
| ITA ITA | $205625 | 0.12% | 940 | $3816 | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| SCHZ | $30795989 | 18.62% | 5 गुना ऊपर |
| SCHH | $17327860 | 10.48% | 5 गुना ऊपर |
| NVDA | $1265098 | 0.77% | 4 गुना ऊपर |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| LULU | 31 दिसमबर 2025 | 3000 | $533790 | -43.4% |
| JPM | 31 दिसमबर 2025 | 1321 | $416683 | 10.2% |
| BILS | 30 जून 2025 | 3438 | $340878 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| NJR | 30 जून 2025 | 4289 | $200069 | 23.6% |
| VNQ | 30 जून 2025 | 2010 | $179051 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| META | 30 जून 2025 | 249 | $145792 | -25.9% |
| ITA | 30 जून 2025 | 964 | $140117 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SPY | 30 जून 2025 | 229 | $134212 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VNQI | 30 जून 2025 | 2960 | $117098 | |
| PNC | 30 जून 2025 | 607 | $117060 | 31.2% |
| SCHQ | 31 मार्च 2025 | 2868 | $100351 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| DUK | 30 जून 2025 | 872 | $93949 | 5.1% |
| REIT | 30 जून 2025 | 2814 | $76710 | |
| VIG | 30 जून 2025 | 338 | $66191 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PH | 30 जून 2025 | 100 | $63603 | 45.9% |
| IDV | 30 जून 2025 | 2276 | $62317 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| HEFA | 30 जून 2025 | 1657 | $57581 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| GOOG | 30 जून 2025 | 299 | $56942 | 91.7% |
| FSMD | 30 जून 2025 | 1381 | $56856 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| COST | 30 जून 2025 | 62 | $56809 | -5.3% |
| DIS | 30 जून 2025 | 473 | $52690 | -12.9% |
| DOCU | 30 जून 2025 | 557 | $50097 | -20.0% |
| IWB | 30 जून 2025 | 150 | $48324 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| XOM | 30 जून 2025 | 443 | $47654 | 55.3% |
| CEF | 30 जून 2025 | 2000 | $47520 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| GOOGL | 30 जून 2025 | 220 | $41646 | 94.6% |
| AMZN | 30 जून 2025 | 188 | $41245 | 19.8% |
| BBH | 30 जून 2025 | 260 | $40812 | 56.1% |
| ORCL | 30 जून 2025 | 225 | $37494 | -34.8% |
| CRM | 30 जून 2025 | 110 | $36776 | -24.6% |
| TSLA | 30 जून 2025 | 90 | $36346 | 8.7% |
| SCZ | 30 जून 2025 | 561 | $34081 | |
| RTX | 30 जून 2025 | 275 | $31823 | 48.8% |
| BA | 30 जून 2025 | 168 | $29736 | 4.6% |
| WELL | 30 जून 2025 | 216 | $27222 | 54.0% |
| NFLX | 30 जून 2025 | 30 | $26740 | -94.0% |
| PKB | 30 जून 2025 | 339 | $25667 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| BAC | 30 जून 2025 | 571 | $25095 | 32.9% |
| BRKB | 30 जून 2025 | 50 | $22664 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| UITB | 30 जून 2025 | 492 | $22612 | |
| TDTF | 30 जून 2025 | 967 | $22492 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PG | 30 जून 2025 | 125 | $20956 | -9.4% |
| TRV | 30 जून 2025 | 82 | $19753 | 35.9% |
| VZ | 30 जून 2025 | 489 | $19555 | 14.2% |
| RPRX | 30 जून 2025 | 748 | $19081 | 71.6% |
| VTEB | 30 जून 2025 | 377 | $18899 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IEFA | 30 जून 2025 | 266 | $18694 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VVV | 30 जून 2025 | 457 | $16534 | -8.9% |
| DVY | 30 जून 2025 | 121 | $15886 | |
| CARZ | 30 जून 2025 | 263 | $15276 | 70.8% |
| CBSH | 30 जून 2025 | 242 | $15079 | -5.3% |
| COP | 30 जून 2025 | 152 | $15074 | 50.3% |
| FDX | 30 जून 2025 | 50 | $14067 | 43.2% |
| PEG | 30 जून 2025 | 160 | $13518 | -10.5% |
| CHAT | 30 जून 2025 | 334 | $13514 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| RIVN | 30 जून 2025 | 1007 | $13393 | 14.3% |
| EFA | 30 जून 2025 | 174 | $13156 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| OTIS | 30 जून 2025 | 140 | $12965 | -27.6% |
| COIN | 30 जून 2025 | 50 | $12415 | -51.4% |
| PRU | 30 जून 2025 | 100 | $11853 | 13.2% |
| IJH | 30 जून 2025 | 175 | $10904 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| MPC | 30 जून 2025 | 78 | $10881 | 119.4% |
| AMGN | 30 जून 2025 | 40 | $10426 | 56.2% |
| CCL | 30 जून 2025 | 415 | $10342 | -7.6% |
| INTC | 30 जून 2025 | 494 | $9905 | 305.9% |
| ICLN | 30 जून 2025 | 803 | $9138 | |
| TD | 30 जून 2025 | 164 | $8731 | 60.0% |
| SW | 30 जून 2025 | 155 | $8348 | 13.5% |
| PEP | 30 जून 2025 | 50 | $7603 | 7.7% |
| PSX | 30 जून 2025 | 66 | $7519 | 104.6% |
| CSCO | 30 जून 2025 | 106 | $6275 | 58.8% |
| VGIT | 31 मार्च 2025 | 97 | $5861 | |
| MMM | 30 जून 2025 | 45 | $5809 | 18.5% |
| VOO | 30 जून 2025 | 10 | $5388 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IBRX | 30 जून 2025 | 1950 | $4992 | 198.1% |
| TM | 30 जून 2025 | 22 | $4281 | 11.2% |
| IWM | 31 मार्च 2025 | 14 | $3092 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| USMV | 31 मार्च 2025 | 33 | $3013 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| UAL | 30 जून 2025 | 30 | $2913 | 42.3% |
| PDT | 30 जून 2025 | 200 | $2548 | -3.2% |
| T | 30 जून 2025 | 106 | $2414 | -12.8% |
| FNDE | 31 मार्च 2025 | 53 | $1710 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| DJT | 30 जून 2025 | 50 | $1705 | -52.9% |
| SUSC | 30 जून 2025 | 73 | $1659 | |
| PFE | 30 जून 2025 | 59 | $1565 | 14.8% |
| CHRD | 30 जून 2025 | 13 | $1520 | 57.5% |
| AZN | 30 जून 2025 | 21 | $1376 | 133.7% |
| UTF | 30 जून 2025 | 50 | $1202 | 0.3% |
| CMCSA | 30 जून 2025 | 25 | $938 | -25.3% |
| VWO | 30 जून 2025 | 20 | $881 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SOLV | 30 जून 2025 | 11 | $727 | 16.6% |
| MDT | 30 जून 2025 | 9 | $719 | 8.0% |
| MRK | 30 जून 2025 | 3 | $298 | 90.0% |
| WBD | 30 जून 2025 | 25 | $264 | 147.6% |
| BDX | 30 जून 2025 | 1 | $227 | 38.4% |
| CIM | 30 जून 2025 | 6 | $84 | -15.7% |
| LFWD | 31 मार्च 2025 | 11 | $36 | 327.6% |
| F | 30 जून 2025 | 1 | $10 | 28.9% |