Beacon Wealthcare LLC

CIK 1849336 · Lihat di SEC EDGAR ↗

Nilai Portofolio
$312.1M
#5.075 dari 9.443 berdasarkan nilai 13F · top 53.7%
Posisi
26
Per tanggal
30 Juni 2026

Nilai portofolio QoQ: +10.1% 13F tidak mengungkapkan kas

Bobot 10 kepemilikan teratas
97,37%
Bobot 25 kepemilikan teratas
99,93%
Posisi di atas 1%
9
Jumlah posisi efektif
3,1

Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)

Perputaran Q2 2026: 0,43% Perkiraan pembelian $3.538.060 · penjualan $1.290.049

Kepemilikan median: 7,0 kuartal Dilacak Q4 2024–Q2 2026 · 92,9% masih dipegang

Posisi baru
0
Meningkat
9
Menurun
5
Tertutup
1
Di halaman ini

Rincian sektor

Technology
0,7%
Energy
0,1%
Utilities
0,1%
Lainnya/Tidak terpetakan
99,1%

Portofolio lengkap 26 posisi

Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
VTI $166.360.880 53,31% 449.575 $21.460.391 Turun ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $39.713.537 12,73% 419.938 $297.962 Naik ×4
SCHR $35.451.748 11,36% 1.437.622 $343.326 Naik ×6
VEU $21.901.211 7,02% 261.507 $2.213.446 Turun ×1
SCHB $12.161.487 3,90% 419.941 $1.244.825 Turun ×6
VTEB $9.122.710 2,92% 180.362 $981.610 Naik ×5
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $8.682.968 2,78% 105.748 $135.404 Naik ×6
SCHF $4.741.347 1,52% 171.168 $483.494 Turun ×4
BIL $4.075.414 1,31% 44.472 $314.692 Naik ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.672.501 0,54% 5.780 $205.595
SPY SPY $1.659.338 0,53% 2.222 $214.273
VOO $1.235.571 0,40% 1.799 $160.579
BND Vanguard Total Bond Market ETF $647.036 0,21% 8.814 $-4.273 Turun ×1
VUG $594.366 0,19% 6.900 $92.057 Naik ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $499.474 0,16% 1.339 $7.148 Naik ×1
VV $496.950 0,16% 1.445 $65.112
IVV $495.765 0,16% 662 $63.340
VGT $356.648 0,11% 2.984 $96.398 Naik ×1
QUAL $346.919 0,11% 1.581 $43.667
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $312.970 0,10% 425 $67.668
OMFL $288.553 0,09% 4.210 $35.448
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $284.241 0,09% 2.079 $-58.981 Naik ×1
VB $268.867 0,09% 887 $36.544
EFA $265.725 0,09% 2.558 $17.266
SCHX $231.503 0,07% 7.866 $29.813
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $222.464 0,07% 1.757 $-7.662

Kepemilikan dengan keyakinan

Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.

Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)

Sekuritas Nilai % dari portofolio Rentetan
IEF $39.713.537 12,73% naik ×4
SCHR $35.451.748 11,36% naik ×6
VTEB $9.122.710 2,92% naik ×5
SHY $8.682.968 2,78% naik ×6
BIL $4.075.414 1,31% naik ×3

Penggerak teratas (QoQ)

Sekuritas Aksi Saham Δ Nilai Δ
VTI Dipangkas -2K +$21.5M
VEU Dipangkas -647 +$2.2M
SCHB Dipangkas -15K +$1.2M
VTEB Beli lebih banyak +17K +$982K
SCHF Dipangkas -866 +$483K
SCHR Beli lebih banyak +28K +$343K
BIL Beli lebih banyak +3K +$315K
IEF Beli lebih banyak +7K +$298K
SPY Hanya pergerakan harga +0 +$214K
AAPL Hanya pergerakan harga +0 +$206K

Posisi yang keluar

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartal Saham sebelumnya Nilai sebelumnya Harga sejak keluar
DUK 30 Juni 2025 1.848 $225.401 5,1%
QQQ 31 Maret 2025 425 $217.273
VB 31 Maret 2025 887 $213.128 Tidak lagi dilacak
AGG 30 Sep. 2025 2.108 $209.114 Tidak lagi dilacak
SCHX 31 Maret 2025 8.889 $206.052 Tidak lagi dilacak
VIG 31 Maret 2025 915 $179.184 Tidak lagi dilacak