2 Saham AI Dengan Potensi Kenaikan 85% dan 70% untuk Dibeli Selama Pasar Bear di Perangkat Lunak

Poin-Poin Penting

ServiceNow berada pada posisi yang baik untuk menjadi lapisan orkestrasi AI.

Salesforce telah mengambil langkah-langkah untuk memposisikan platformnya sebagai landasan peluncuran agen AI.

• 10 saham yang kami sukai lebih baik daripada ServiceNow ›

Meskipun saham kecerdasan buatan (AI) terus menjadi favorit pasar, hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk saham perangkat lunak. Saham Software-as-a-service (SaaS) telah benar-benar dihantam tahun ini, dan tampaknya tidak ada pelonggaran.

Meskipun banyak perusahaan SaaS terus mencatatkan pertumbuhan pendapatan yang solid, sedikit di luar Palantir yang telah melihat pertumbuhan mereka dipercepat karena angin kencang dari AI, karena banyak pelanggan mereka mencoba untuk menavigasi apa arti AI bagi bisnis mereka sendiri dan seperti apa peta jalan mereka seharusnya. Pertumbuhan pendapatan yang stagnan atau melambat, sementara itu, telah membantu memicu argumen bear bahwa sektor perangkat lunak pada akhirnya adalah pecundang AI.

Apakah AI akan menciptakan triliuner pertama di dunia? Tim kami baru saja merilis laporan tentang satu perusahaan yang kurang dikenal, yang disebut sebagai "Monopoli yang Tak Tergantikan" yang menyediakan teknologi penting yang dibutuhkan oleh Nvidia dan Intel. Lanjutkan »

Para bear percaya bahwa Claude Code dan alat pengkodean AI agentic serupa akan memungkinkan organisasi untuk dengan mudah membuat perangkat lunak khusus mereka sendiri. Sementara itu, mereka percaya bahwa agen AI pada akhirnya akan mulai menggantikan pekerja, dengan mencatat bahwa agen AI tidak peduli tentang antarmuka pengguna (UI), yang membantu mengikis parit perangkat lunak. Bahkan jika ini tidak terwujud, setidaknya mereka berpikir bahwa AI akan menyebabkan perusahaan membutuhkan lebih sedikit lisensi kursi perangkat lunak.

Argumen balasan adalah bahwa meskipun AI cepat dalam menghasilkan kode, seringkali tidak bagus dalam memeliharanya. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Alibaba, perusahaan Cina menemukan bahwa 75% kode yang dibuat oleh model AI gagal dalam waktu kurang dari setahun karena mereka akan mengorbankan kualitas demi kecepatan. Sementara itu, Claude Code sebenarnya menjadi lebih buruk setelah dirilis, dengan beberapa pelanggan secara terbuka mengungkapkan bagaimana masalah keamanan muncul dan bagaimana itu tidak dapat dipercaya.

Meskipun perusahaan SaaS yang merupakan pembungkus UI sederhana kemungkinan rentan terhadap AI, perusahaan yang berada di pusat data dan alur kerja pelanggan mereka berada pada posisi yang lebih baik dan kemungkinan akan bertahan. Organisasi umumnya tidak ingin mengambil tanggung jawab dan risiko tambahan dari perangkat lunak mereka yang gagal atau agen AI yang menjadi nakal dan menyebabkan kerusakan. Masih ada kenyamanan dalam memiliki vendor perangkat lunak yang memelihara stabilitas dan keamanan sistem perangkat lunak inti mereka. Sementara itu, seiring dengan semakin banyaknya agen AI, model harga berbasis kursi lama kemungkinan akan berkembang menjadi model penggunaan atau hybrid kursi dan konsumsi.

Mari kita lihat dua saham SaaS yang berada di pusat data pelanggan mereka yang memiliki potensi kenaikan yang kuat.

ServiceNow: Kenaikan 85%

Meskipun kinerja sahamnya baru-baru ini mungkin tidak mengindikasikannya, ServiceNow (NYSE: NOW) adalah salah satu perusahaan SaaS yang paling siap di era AI. Database manajemen konfigurasi (CMDB) perusahaan umumnya merupakan jantung infrastruktur teknis pelanggannya, dan itu adalah alat orkestrasi dan perpipaan untuk seluruh tumpukan perangkat lunak mereka. Ini tertanam dalam alur kerja dan data pelanggannya, dan merupakan sistem catatan yang tak ternilai yang didasarkan pada izin keamanan, logika bisnis khusus, dan jejak audit.

Perusahaan ini masih berkembang pesat, dengan pertumbuhan pendapatan sekitar 20%, dan memiliki potensi untuk menjadi pemain utama sebagai platform orkestrasi AI agentic dengan solusi AI Control Tower barunya. Berikan kelipatan harga-penjualan (P/S) 10 kali pada saham tersebut, yang sesuai mengingat pertumbuhannya, dan saham tersebut akan menjadi $160, mewakili lebih dari kenaikan 85%.

Salesforce: Kenaikan 70%

Salah satu perusahaan paling proaktif di ruang SaaS untuk memposisikan dirinya untuk era AI agentic adalah Salesforce (NYSE: CRM). Lama menjadi pemimpin dalam memecah silo data antar departemen dan menjadi platform manajemen hubungan pelanggan inti, perusahaan telah mengubah dirinya menjadi penguasa catatan data pelanggannya. Ini sangat besar dengan sendirinya dalam hal AI agentic, karena agen AI membutuhkan data yang bersih dan terstruktur untuk diambil untuk menghindari halusinasi.

Pengenalan solusi Data 360 Salesforce membawa serta teknologi zero-copy yang dapat menangkap data dari gudang data dan penyedia cloud tanpa proses transfer yang memakan waktu dan mahal. Perusahaan kemudian mengakuisisi Informatica untuk membersihkan, menyusun, dan mengatur semua data ini, menjadikannya platform peluncuran AI agentic yang sempurna. Perusahaan telah memproyeksikan dapat mengembangkan pendapatannya dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk sekitar 11% hingga tahun fiskal 2030.

Berikan kelipatan P/S enam kali pada saham tersebut mengingat prospek pertumbuhan pendapatannya, dan itu akan menjadi saham $300, mewakili kenaikan 70%.

Haruskah Anda membeli saham di ServiceNow sekarang?

Sebelum Anda membeli saham di ServiceNow, pertimbangkan ini:

Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk dibeli investor sekarang… dan ServiceNow bukanlah salah satunya. 10 saham yang lolos seleksi dapat menghasilkan pengembalian monster di tahun-tahun mendatang.

Pertimbangkan ketika Netflix masuk dalam daftar ini pada 17 Desember 2004... jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $498.522! Atau ketika Nvidia masuk dalam daftar ini pada 15 April 2005... jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $1.276.807!

Sekarang, perlu dicatat bahwa pengembalian rata-rata total Stock Advisor adalah 983% — kinerja yang mengalahkan pasar dibandingkan dengan 200% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, tersedia dengan Stock Advisor, dan bergabunglah dengan komunitas investasi yang dibangun oleh investor individu untuk investor individu.

*Pengembalian Stock Advisor hingga 25 April 2026.

Geoffrey Seiler memiliki posisi di Salesforce dan ServiceNow. The Motley Fool memiliki posisi di dan merekomendasikan Palantir Technologies, Salesforce, dan ServiceNow. The Motley Fool merekomendasikan Alibaba Group. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.

Pandangan dan opini yang diungkapkan di sini adalah pandangan dan opini penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan Nasdaq, Inc.