3 Saham Dividen Industri yang Tetap Membayar Apa Pun yang Terjadi di Pasar

Poin Penting

Sektor industri pada dasarnya bersifat siklis.

Ketiga saham industri ini adalah Dividend Kings, dengan kenaikan dividen selama 50+ tahun.

Emerson Electric, Nordson, dan Stanley Black & Decker akan menarik bagi berbagai jenis investor.

• 10 saham yang kami sukai lebih dari Emerson Electric ›

Saham industri sebagian besar menjual produk ke perusahaan lain. Permintaan untuk produk tersebut biasanya sangat bergantung pada aktivitas ekonomi, menjadikan saham industri seperti Emerson Electric (NYSE: EMR), Nordson (NASDAQ: NDSN), dan Stanley Black & Decker (NYSE: SWK) sebagai bisnis yang sangat siklis. Namun, ketiganya adalah Dividend Kings, dengan kenaikan dividen tahunan selama 50+ tahun.

Wall Street saat ini sedang menghadapi sinyal ekonomi yang saling bertentangan. Konsumen sedang mengencangkan anggaran mereka. Harga minyak tinggi berkat konflik geopolitik di Timur Tengah. Ada kekhawatiran yang sah bahwa resesi mungkin terjadi. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi AS belum berbalik negatif. Jika Anda mempertimbangkan untuk membeli saham industri, tetapi khawatir resesi akan datang, Anda mungkin ingin melakukan penyelidikan mendalam terhadap ketiga saham industri Dividend King ini.

Akankah AI menciptakan triliuner pertama di dunia? Tim kami baru saja merilis laporan tentang satu perusahaan yang kurang dikenal, yang disebut "Monopoli yang Sangat Diperlukan" yang menyediakan teknologi penting yang dibutuhkan Nvidia dan Intel. Lanjutkan »

Emerson Electric beroperasi secara otomatis

Emerson Electric telah menggeser bisnisnya seiring waktu dan sekarang berfokus sepenuhnya pada otomatisasi industri. Perusahaan menjual segala sesuatu mulai dari perangkat lunak hingga sakelar yang dibutuhkan perusahaan untuk mengotomatiskan pabriknya. Otomatisasi adalah biaya awal yang besar, tetapi membantu perusahaan menghemat uang dalam jangka panjang. Dan, yang patut dicatat, sisi perangkat lunak bisnis menciptakan aliran pendapatan seperti anuitas.

Perusahaan memperkirakan perangkat lunak akan menjadi pendorong pertumbuhan yang penting, dengan penjualan meningkat sebesar 40% antara tahun 2025 dan 2028. Hal itu akan meningkatkan pangsa penjualan divisi ini dari 14% menjadi 17%. Sisa bisnis diperkirakan akan tumbuh sekitar 13% dalam rentang waktu yang sama. Hal yang menarik adalah bahwa resesi sebenarnya dapat mendorong perusahaan untuk beralih ke otomatisasi, yang mungkin membantu melindungi bisnis Emerson dari dampak penuh penurunan bisnis.

Meskipun demikian, Emerson bukanlah saham yang murah. Rasio harga terhadap penjualan, harga terhadap laba, dan nilai buku terhadap harga perusahaan semuanya berada di atas rata-rata lima tahunnya. Hasil dividen 1,5% lebih tinggi dari 1,1% indeks S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), tetapi tidak terlalu besar. Namun, perusahaan telah berdiri sejak akhir tahun 1800-an dan terbukti mampu bertahan. Ini bisa menjadi tempat yang baik untuk bersembunyi di sektor industri jika Anda percaya badai ekonomi akan datang.

Nordson adalah bisnis yang lancar

Nordson membuat sistem kontrol fluida. Perusahaan memproduksi peralatan yang mendistribusikan hal-hal seperti pelapis dan sealant. Perusahaan industri ini memiliki eksposur material terhadap industri seperti perawatan kesehatan dan elektronik. Saham ini mengalami penurunan tajam pada tahun 2025, tetapi sejak itu telah pulih. Saham ini lebih baik dibeli selama penurunan, tetapi hasil dividen masih mendekati ujung atas kisaran 10 tahunnya, yaitu sekitar 1,1%.

Meskipun demikian, ini benar-benar cerita pertumbuhan dividen, dengan pertumbuhan dividen tahunan sekitar 13% selama dekade terakhir. Sementara itu, cerita valuasi agak beragam. Rasio P/S sedikit di atas rata-rata lima tahunnya. Rasio P/E kira-kira sejalan dengan rata-rata lima tahunnya. Dan rasio P/B sedikit di bawah rata-rata lima tahunnya. Investor pertumbuhan dan pendapatan, serta pertumbuhan dividen mungkin ingin melihatnya.

Stanley Black & Decker sedang berbenah

Stanley Black & Decker membuat perkakas. Meskipun banyak perkakasnya dijual ke industri konstruksi, perusahaan ini juga memiliki bisnis konsumen yang signifikan. Perusahaan ini bisa lebih siklis daripada perusahaan industri lainnya. Dan saat ini sedang dalam proses pemulihan, karena perusahaan berupaya merampingkan bisnisnya, memotong biaya, dan mengurangi leverage setelah periode pertumbuhan melalui akuisisi. Hanya investor yang lebih agresif yang mungkin perlu mempertimbangkan saham ini.

Namun, ada tanda-tanda perbaikan. Terutama, margin telah meningkat, dan leverage telah menurun, yang persis seperti tujuan pemulihan. Namun, Wall Street khawatir, dan saham ini tetap tidak disukai, turun 60% dari puncaknya pada tahun 2021. Rasio P/S dan P/B saham ini keduanya di bawah rata-rata lima tahunnya. Tidak ada rata-rata lima tahun untuk P/E karena kerugian selama periode tersebut. Hasil dividen adalah daya tarik sebenarnya, karena berada di level historis tinggi 4,1%. Dan dividen terus meningkat setiap tahun meskipun ada hambatan, jadi jelas bahwa dewan direksi sangat menghargai statusnya sebagai Dividend King.

Anda memiliki pilihan dividen industri

Emerson mungkin paling baik dilihat sebagai kura-kura yang lambat dan membosankan. Nordson lebih merupakan cerita pertumbuhan. Dan Stanley Black & Decker adalah pilihan pemulihan dengan hasil tinggi. Ketiga saham ini mencakup banyak area investasi bagi investor dividen yang melihat sektor industri saat ini.

Haruskah Anda membeli saham Emerson Electric sekarang?

Sebelum Anda membeli saham Emerson Electric, pertimbangkan ini:

Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik yang dapat dibeli investor sekarang… dan Emerson Electric tidak termasuk di dalamnya. 10 saham yang masuk daftar ini berpotensi menghasilkan keuntungan besar di tahun-tahun mendatang.

Pertimbangkan ketika Netflix masuk dalam daftar ini pada 17 Desember 2004… jika Anda berinvestasi $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan mendapatkan $496.473! Atau ketika Nvidia masuk dalam daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda berinvestasi $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan mendapatkan $1.216.605!

Sekarang, perlu dicatat bahwa total pengembalian rata-rata Stock Advisor adalah 968% — kinerja yang mengalahkan pasar dibandingkan dengan 202% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, tersedia dengan Stock Advisor, dan bergabunglah dengan komunitas investor yang dibangun oleh investor individu untuk investor individu.

**Pengembalian Stock Advisor per 2 Mei 2026. *

Reuben Gregg Brewer memiliki posisi di Stanley Black & Decker. The Motley Fool memiliki posisi di dan merekomendasikan Emerson Electric. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.

Pandangan dan opini yang diungkapkan di sini adalah pandangan dan opini penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan Nasdaq, Inc.