3 Saham Warren Buffett untuk Dipegang Selamanya

Warren Buffett secara luas dianggap sebagai salah satu investor terbaik di dunia. Kesuksesannya membentang selama beberapa dekade melalui perusahaan induknya, Berkshire Hathway, salah satu korporasi terbesar saat ini. Di dalam Berkshire, Buffett dan timnya mengelola portofolio saham besar senilai lebih dari $385 miliar.

Investor bisa belajar banyak dari mengikuti bagaimana Berkshire mengelolanya. Satu kesimpulan yang jelas adalah kegemaran Buffett terhadap konsumen AS. Misalnya, Apple (NASDAQ: AAPL), American Express (NYSE: AXP), dan Kroger (NYSE: KR) digabungkan untuk lebih dari setengah dari seluruh portofolio.

Inilah yang membuat saham-saham ini istimewa dan mengapa investor dapat membelinya dan memegangnya selamanya.

1. Apple

Raksasa elektronik pribadi ini adalah kepemilikan terbesar Berkshire dengan selisih yang sangat jauh. Apple menyumbang 43,1% dari portofolio Berkshire meskipun Buffett mengurangi saham pada kuartal terakhir. Buffett menyebut Apple sebagai bisnis terbaik kedua yang dimiliki Berkshire, menunjuk pada loyalitas konsumen terhadap perangkat Apple. Buffett mungkin benar; ada lebih dari 2,2 miliar perangkat Apple aktif di seluruh dunia saat ini.

Ekosistem produk Apple sangat kuat. Tidak hanya konsumen membeli ponsel, aksesori, dan komputer setiap beberapa tahun untuk mengikuti teknologi terbaru, tetapi ada banyak cara Apple memonetisasi penggunanya. Perusahaan menjual berbagai layanan berlangganan dan mengambil bagian dari semua uang yang dibelanjakan di toko aplikasinya. Secara kolektif, Apple adalah raksasa finansial yang menghasilkan lebih dari $381 miliar dalam penjualan tahunan dan $101 miliar dalam arus kas bebas.

CEO Tim Cook mengembalikan banyak keuntungan kepada pemegang saham seperti Buffett, dengan membayar dividen dan membeli kembali saham. Perusahaan telah mengurangi jumlah sahamnya sebanyak 36% dalam satu dekade terakhir saja, yang berarti kepemilikan besar Berkshire mewakili kepemilikan yang lebih besar dalam bisnis tersebut. Hari-hari pertumbuhan terbaik Apple mungkin telah berlalu, tetapi kemurahan hatinya dalam mengembalikan kas kepada pemegang saham menjadikannya saham yang dapat Anda simpan dalam portofolio jangka panjang Anda.

2. American Express

Meminjam uang telah menjadi pilar inti konsumerisme Amerika sejak kartu kredit ditemukan beberapa dekade lalu. American Express tidak menemukan kartu kredit, tetapi merupakan salah satu perusahaan kartu kredit paling terkenal saat ini. American Express menghasilkan uang sebagai salah satu dari empat jaringan pembayaran terkemuka di Amerika. Perusahaan ini juga merupakan bank yang menyediakan layanan keuangan dan menanggung pinjaman yang dikumpulkan orang pada kartu American Express mereka.

American Express terkenal dengan layanan dan program hadiahnya yang menguntungkan. Perusahaan ini menempati peringkat pertama di antara penerbit kartu AS dalam kepuasan pelanggan. Perusahaan ini juga cukup menguntungkan untuk membayar dividen yang terus meningkat dan telah membeli kembali cukup banyak saham untuk melunasi lebih dari 30% sahamnya dekade ini. Sekali lagi, merek yang kuat dan pengembalian keuntungan kepada pemegang saham adalah ciri khas saham Buffett.

Kartu kredit tidak akan ketinggalan zaman dalam waktu dekat. Utang kartu kredit di Amerika Serikat berada pada level tertinggi sepanjang masa. Sementara itu, manajemen American Express telah mencatat dalam panggilan pendapatan bahwa konsumen milenial dan Gen Z adalah demografi pelanggan mereka yang paling cepat berkembang. Masa depan terlihat cerah bagi American Express, jadi pertimbangkan untuk menambahkan nama ini ke portofolio jangka panjang Anda.

3. Kroger

Jaringan toko kelontong tidak se-glamor Apple atau American Express, tetapi Kroger adalah saham Buffett klasik. Kroger adalah perusahaan supermarket terbesar di Amerika Serikat dan hanya berada di urutan kedua setelah pengecer umum Walmart dalam penjualan bahan makanan tahunan. Jejak tokonya mencakup lebih dari 2.700 toko dan berbagai merek. Kroger bisa segera tumbuh lebih besar; perusahaan sedang menghadapi gugatan dari Federal Trade Commission atas merger senilai $24,6 miliar dengan Albertsons. Jika merger berhasil, Kroger akan memiliki lebih dari 5.000 lokasi.

Buffett membeli saham pada tahun 2019 sebelum merger muncul. Tesis investasi ini sederhana: Makanan dan obat-obatan adalah kebutuhan pokok konsumen. Bisnis Kroger tahan resesi, dibuktikan dengan sejarah perusahaan yang berasal dari tahun 1800-an. Ukuran Kroger memberikannya keunggulan kompetitif terhadap pesaing yang lebih kecil yang tidak dapat mendapatkan produk dan menjualnya dengan harga serendah Kroger.

Mungkin tidak perlu dikatakan lagi saat ini, tetapi ya, Kroger dengan murah hati mengembalikan keuntungan kepada investor perusahaan. Manajemen perusahaan telah menaikkan dividen hampir 300% selama dekade terakhir sambil membeli kembali lebih dari seperempat sahamnya yang beredar. Baik merger itu pada akhirnya berhasil atau tidak, Kroger tetap menjadi bisnis blue chip yang layak untuk dipegang.

Haruskah Anda berinvestasi $1.000 di Apple sekarang?

Sebelum Anda membeli saham Apple, pertimbangkan ini:

Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk dibeli investor sekarang… dan Apple bukan salah satunya. 10 saham yang masuk daftar ini berpotensi menghasilkan keuntungan besar di tahun-tahun mendatang.

Pertimbangkan ketika Nvidia masuk dalam daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda berinvestasi $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan mendapatkan $751.670!*

Stock Advisor menyediakan cetak biru yang mudah diikuti untuk kesuksesan bagi investor, termasuk panduan membangun portofolio, pembaruan rutin dari analis, dan dua pilihan saham baru setiap bulan. Layanan Stock Advisor telah lebih dari empat kali lipat pengembalian S&P 500 sejak tahun 2002*.

*Pengembalian Stock Advisor per 2 Juli 2024

American Express adalah mitra iklan The Ascent, sebuah perusahaan Motley Fool. Justin Pope tidak memiliki posisi di saham mana pun yang disebutkan. The Motley Fool memiliki posisi dan merekomendasikan Apple, Berkshire Hathaway, dan Walmart. The Motley Fool merekomendasikan Kroger. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.

Pandangan dan opini yang diungkapkan di sini adalah pandangan dan opini penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan dan opini Nasdaq, Inc.