WLTH Wealthfront Corporation - Common Stock
NASDAQ · Financial Services · Visualizza su SEC EDGAR ↗ chiudi Ott 2, 2026 10-K/10-Q Set 14, 2026WLTH Snapshot del titolo Prezzo, capitalizzazione di mercato, P/E, EPS, ROE, debito/capitale proprio, intervallo 52 settimane
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Informazioni su Wealthfront Corporation - Common Stock Panoramica della società da Wikipedia
Wealthfront è un'azienda di servizi di investimenti automatizzati con sede a Palo Alto in California fondata da Andy Rachleff e Dan Carroll nel 2008.
La società ha ricevuto un finanziamento da Benchmark Capital, DAG Ventures, Index Ventures e da The Social+Capital Partnership, ma anche da singoli privati come Marc Andreessen, Ben Horowitz e Jeff Jordan.
A maggio 2020, Wealthfront aveva più di $ 13,5 miliardi di asset in gestione.
## Storia
Wealthfront è stata fondata dal co-fondatore di "Benchmark" Andy Rachleff e Dan Carroll nel 2008 come kaChing, una società di analisi di fondi comuni, prima di dedicarsi alla gestione patrimoniale. Rachleff era il CEO fondatore dell'azienda. Nel dicembre 2012, l'azienda ha avviato la raccolta delle perdite fiscali per conti superiori a $ 100.000.
La società ha iniziato il 2013 con 97 milioni di dollari di asset in gestione ed è cresciuta del 450% in un anno. Nel 2013, Wealthfront ha introdotto "l'indicizzazione diretta", una piattaforma di raccolta delle perdite fiscali che acquista i singoli titoli di un portafoglio di investimenti. Tra gennaio 2014 e ottobre 2016, Adam Nash è stato CEO di Wealthfront. Il fondatore Andy Rachleff ha ripreso il ruolo nel 2016.
Nel dicembre 2014, Wealthfront aveva più di 1,7 miliardi di dollari di asset sotto gestione.
Nel 2016, Wealthfront ha avviato una partnership con lo stato del Nevada per lanciare un piano (529-plan) di risparmio universitario e agevolazioni fiscali. L'anno precedente, il Nevada ha approvato un nuovo credito d'imposta per i datori di lavoro che forniscono l'abbinamento dei fondi ai dipendenti che partecipano ai 529-plan, dei programmi di risparmio. Andy Rachleff è attualmente presidente esecutivo e amministratore delegato. Nel gennaio 2018, Wealthfront ha lanciato lo strumento di pianificazione della proprietà immobiliare per Path.
Nel gennaio 2020, Wealthfront è stata inserita nella lista dei 10 migliori consulenti Robo di Business Insider nel 2020.
Nel gennaio 2022, UBS ha accettato di acquisire Wealthfront per 1,4 miliardi di dollari. L'acquisizione è stata reciprocamente interrotta nel settembre 2022, senza che entrambe le società ne abbiano fornito il motivo. UBS ha annunciato che avrebbe invece investito in una nota di 69,7 milioni di dollari convertibile in azioni di Wealthfront, valutando quest'ultima al prezzo di acquisizione.
Fonte: Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Vedi su Wikipedia ↗
Performance decennale Andamento di ricavi, utile netto, margini e EPS
Valutazione Rapporti P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — il titolo è costoso o economico?
| Metrica | Tendenza 5 anni | WLTH | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -9.8 | · | · | · | |
| P/S (TTM) | 4.1 | · | 72.6 | Sottovalutato | |
| P/B (MRQ) | 2.4 | · | 0.9 | Sopravvalutato | |
| Price / Cash Flow (Prezzo / Flusso di cassa) | 9.9 | · | 5.6 | Sopravvalutato | |
| Price / Tangible Book (Prezzo / Valore contabile tangibile) | 2.4 | · | · | · |
La mediana dei peer viene calcolata su base standardizzata per metrica e potrebbe non corrispondere sempre alla base TTM/MRQ mostrata per questo titolo.
Redditività Margini lordi, operativi e netti; ROE, ROA, ROIC
| Metrica | Tendenza 5 anni | WLTH | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA Margin (Margine EBITDA) | 2.0% | · | · | · | |
| Margine ante imposte (TTM) | -37.0% | · | · | · | |
| Margine di Profitto Netto (TTM) | -19.4% | · | · | · | |
| ROA | -4.5% | · | 3.5% | Debole | |
| ROE | -12.0% | · | 8.4% | Debole |
Salute finanziaria Debito, liquidità, solvibilità — solidità del bilancio
| Metrica | Tendenza 5 anni | WLTH | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Debito / Patrimonio Netto (MRQ) | 0.0 | · | · | · | |
| Rapporto corrente (MRQ) | 1.4 | · | · | · | |
| Quick Ratio | 0.6 | · | · | · |
Crescita Crescita di ricavi, EPS e utile netto: YoY, CAGR 3Y, CAGR 5Y
| Metrica | Tendenza 5 anni | WLTH | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (Ricavi YoY) | 18.2% | · | · | · | |
| EPS YoY | 142.6% | · | · | · | |
| Net Income YoY (Utile Netto YoY) | 152.6% | · | · | · |
Efficienza del Capitale Rotazione delle attività, rotazione delle scorte, rotazione dei crediti
| Metrica | Tendenza 5 anni | WLTH | media 5 anni | Mediana dei peer | Verdetto |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (Rotazione delle attività) | 0.4 | · | · | · | |
| Receivables Turnover (Rotazione dei crediti) | 11.7 | · | · | · | |
| Revenue / Employee (Ricavi / Dipendente) | ≈$879.5K | · | · | · |
valore · ≈ media 5 anni · mediana del settore · giudizio rispetto alla mediana
Cronologia utili EPS effettivo vs stima, surprise %, tasso di superamento, data prossimi utili
| Periodo | Rapporto | EPS Actual | EPS Stimato | Sorpresa |
|---|---|---|---|---|
| 30 Giugno 2027 | Set 9, 2026 | $0.10 | $0.09 | 8.6% |
| 31 Marzo 2027 | Giu 4, 2026 | $0.07 | $0.12 | -42.1% |
| 30 Settembre 2026 | $0.10 | $0.09 | 8.6% | |
| 30 Giugno 2026 | $0.07 | $0.12 | -42.1% | |
| 31 Marzo 2026 | $-1.30 | $-0.95 | -36.8% | |
| 31 Dicembre 2025 | $0.21 | $0.16 | 28.7% |
Fondamentali Completi Tutte le metriche per anno — conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario
Conto Economico
| Metrica | Tendenza | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | $365M | $309M | |
| Cost of Revenue | $38M | $31M | |
| R&D Expense | $212M | $65M | |
| SG&A Expense | $149M | $29M | |
| Interest Income | $9M | · | |
| Other Non-op | $11M | $21M | |
| Pretax Income | $-101M | $139M | |
| Income Tax | $-59M | $-55M | |
| Net Income | $-42M | $194M | |
| EPS (Basic) | $-0.74 | $4.99 | |
| EPS (Diluted) | $-0.76 | $1.31 | |
| Shares (Basic) | 56,647,662 | 38,990,556 | |
| Shares (Diluted) | 56,890,456 | 138,660,318 | |
| EBITDA | $7M | · |
Stato Patrimoniale
| Metrica | Tendenza | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $441M | $143M | |
| Receivables | $33M | $29M | |
| Other Current Assets | $49M | $19M | |
| Current Assets | $1.28B | $346M | |
| PP&E (Net) | $8M | $15M | |
| PP&E (Gross) | $46M | $45M | |
| Accum. Depreciation | $38M | $31M | |
| Other Non-current Assets | $4M | $3M | |
| Total Assets | $1.42B | $435M | |
| Accounts Payable | $7M | $6M | |
| Accrued Liabilities | $9M | $8M | |
| Short-term Debt | $181.0K | · | |
| Current Liabilities | $793M | $173M | |
| Capital Leases | $6M | $10M | |
| Other Non-current Liabilities | $2M | $10M | |
| Total Liabilities | $801M | $193M | |
| Common Stock | $12.0K | $4.0K | |
| Paid-in Capital | $770M | $128M | |
| Retained Earnings | $-142M | $-100M | |
| Treasury Stock | $13M | $13M | |
| Stockholders' Equity | $615M | $15M | |
| Liabilities + Equity | $1.42B | $435M | |
| Shares Outstanding | 150,305,463 | 40,110,106 |
Flusso di cassa
| Metrica | Tendenza | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| D&A | $7M | $6M | |
| Stock-based Comp | $260M | $9M | |
| Other Non-cash | $-73M | · | |
| Operating Cash Flow | $152M | $123M | |
| Investing Cash Flow | $-1M | $-6M | |
| Stock Issued | $282M | $0 | |
| Stock Repurchased | $459.0K | $37M | |
| Net Stock Activity | $282M | · | |
| Financing Cash Flow | $148M | $-59M | |
| Taxes Paid | $2M | · |
Redditività
| Metrica | Tendenza | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Net Margin | -11.5% | · | |
| Pretax Margin | -27.7% | · | |
| EBITDA Margin | 2.0% | · | |
| ROA | -4.5% | · | |
| ROE | -12.0% | · |
Liquidità e Solvibilità
| Metrica | Tendenza | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.6 | · | |
| Quick Ratio | 0.6 | · |
Efficienza
| Metrica | Tendenza | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | · | |
| Receivables Turnover | 11.7 | · |
Per Azione
| Metrica | Tendenza | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $4.09 | · | |
| Revenue / Share | $6.42 | · | |
| Cash Flow / Share | $2.68 | · | |
| Cash / Share | $2.93 | · | |
| EPS (TTM) | $-0.76 | · |
Tassi di Crescita
| Metrica | Tendenza | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 18.2% | 42.5% | |
| EPS YoY | · | 142.6% | |
| Net Income YoY | · | 152.6% |
Valutazione (TTM)
| Metrica | Tendenza | 2026 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $365M | · | |
| Net Income TTM | $-42M | · | |
| Market Cap | $1.30B | · | |
| P/E | -11.4 | · | |
| P/S | 3.6 | · | |
| P/B | 2.1 | · | |
| P / Tangible Book | 2.1 | · | |
| P / Cash Flow | 8.6 | · | |
| Earnings Yield | -8.8% | · |
Conto Economico
| Metrica | Tendenza | Q2 2027 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $92M | $90M | $96M | $93M | $91M | $85M | $83M | $80M | |
| Cost of Revenue | $11M | $10M | $10M | $10M | $10M | $9M | $9M | $8M | |
| R&D Expense | $34M | $34M | $150M | $21M | $21M | $20M | $18M | $17M | |
| SG&A Expense | $16M | $17M | $115M | $15M | $9M | $10M | $8M | $7M | |
| Other Non-op | $4M | $3M | $5M | $4M | $690.0K | $2M | $812.0K | $1M | |
| Pretax Income | $20M | $17M | $-210M | $35M | $40M | $34M | $31M | $30M | |
| Income Tax | $3M | $5M | $-76M | $4M | $5M | $8M | $-636.0K | $-519.0K | |
| Net Income | $18M | $13M | $-134M | $31M | $35M | $26M | $32M | $30M | |
| EPS (Basic) | $0.12 | $0.08 | $-2.96 | $0.72 | $0.86 | $0.64 | $0.82 | $0.77 | |
| EPS (Diluted) | $0.10 | $0.07 | $-1.40 | $0.21 | $0.24 | $0.18 | $0.23 | $0.22 | |
| Shares (Basic) | 150,094,381 | 151,724,284 | · | 42,872,653 | 40,497,003 | 40,271,969 | · | 38,856,370 | |
| Shares (Diluted) | 174,051,608 | 175,500,854 | · | 142,510,293 | 141,996,997 | 142,487,835 | · | 138,336,934 | |
| EBITDA | · | $1M | · | · | · | · | · | · |
Stato Patrimoniale
| Metrica | Tendenza | Q2 2027 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $453M | $428M | $441M | $266M | · | · | $143M | · | |
| Receivables | $31M | $30M | $33M | $32M | · | · | $29M | · | |
| Other Current Assets | $36M | $51M | $49M | $31M | · | · | $19M | · | |
| Current Assets | $1.65B | $1.49B | $1.28B | $743M | · | · | $346M | · | |
| PP&E (Net) | $6M | $7M | $8M | $9M | · | · | $15M | · | |
| PP&E (Gross) | $47M | $47M | $46M | $46M | · | · | $45M | · | |
| Accum. Depreciation | $41M | $40M | $38M | $36M | · | · | $31M | · | |
| Other Non-current Assets | $4M | $4M | $4M | $3M | · | · | $3M | · | |
| Total Assets | $1.78B | $1.62B | $1.42B | $811M | · | · | $435M | · | |
| Accounts Payable | $7M | $7M | $7M | $10M | · | · | $6M | · | |
| Accrued Liabilities | $10M | $13M | $9M | $12M | · | · | $8M | · | |
| Short-term Debt | $5M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $1.16B | $999M | $793M | $441M | · | · | $173M | · | |
| Capital Leases | $4M | $5M | $6M | $7M | · | · | $10M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $2M | $2M | $2M | $10M | · | · | $10M | · | |
| Total Liabilities | $1.16B | $1.01B | $801M | $458M | · | · | $193M | · | |
| Total Debt | $5M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $12.0K | $12.0K | $12.0K | $4.0K | · | · | $4.0K | · | |
| Paid-in Capital | $804M | $785M | $770M | $147M | · | · | $128M | · | |
| Retained Earnings | $-111M | $-129M | $-142M | $-8M | · | · | $-100M | · | |
| Treasury Stock | $73M | $41M | $13M | $13M | · | · | $13M | · | |
| Stockholders' Equity | $620M | $614M | $615M | $125M | · | · | $15M | · | |
| Liabilities + Equity | $1.78B | $1.62B | $1.42B | $811M | · | · | $435M | · | |
| Shares Outstanding | 150,748,902 | 149,475,525 | 150,305,463 | 43,419,298 | · | · | 40,110,106 | · |
Flusso di cassa
| Metrica | Tendenza | Q2 2027 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $1M | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | · | |
| Stock-based Comp | $16M | $17M | $248M | $8M | $2M | $2M | $2M | · | |
| Other Non-cash | · | $-9M | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $47M | $23M | $33M | $41M | $39M | $38M | $20M | · | |
| Investing Cash Flow | $-268.0K | $-985.0K | $-308.0K | $-198.0K | $-421.0K | $-211.0K | $-946.0K | · | |
| Stock Repurchased | $32M | $28M | $194.0K | $27.0K | $25.0K | $213.0K | $14M | · | |
| Net Stock Activity | · | $-28M | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-24M | $-31M | $141M | $2M | $5M | $156.0K | $-8M | · | |
| Taxes Paid | $716.0K | $-420.0K | $-171.0K | $-167.0K | $2M | $481.0K | · | · |
Redditività
| Metrica | Tendenza | Q2 2027 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 19.3% | 14.2% | · | 33.1% | · | · | · | · | |
| Pretax Margin | 22.2% | 19.3% | · | 37.3% | · | · | · | · | |
| EBITDA Margin | · | 1.6% | · | · | · | · | · | · | |
| ROA | 2.0% | 1.6% | · | 7.6% | · | · | · | · | |
| ROE | 5.7% | 4.2% | · | 49.3% | · | · | · | · |
Liquidità e Solvibilità
| Metrica | Tendenza | Q2 2027 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.4 | 1.5 | · | 1.7 | · | · | · | · | |
| Quick Ratio | 0.4 | 0.5 | · | 0.7 | · | · | · | · | |
| Debt / Equity | 0.0 | · | · | · | · | · | · | · |
Efficienza
| Metrica | Tendenza | Q2 2027 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | 0.2 | · | · | · | · | |
| Receivables Turnover | 5.9 | 6.1 | · | 5.8 | · | · | · | · |
Per Azione
| Metrica | Tendenza | Q2 2027 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $4.11 | $4.11 | · | $2.89 | · | · | · | · | |
| Revenue / Share | $0.53 | $0.52 | · | $0.65 | · | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | · | $0.13 | · | · | · | · | · | · | |
| Cash / Share | $3.01 | $2.86 | · | $6.13 | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $-1.02 | · | · | · | · | · | · | · |
Valutazione (TTM)
| Metrica | Tendenza | Q2 2027 | Q1 2027 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $372M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income TTM | $-72M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Market Cap | $1.43B | $1.57B | · | · | · | · | · | · | |
| Enterprise Value | $982M | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | -9.3 | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/S | 3.8 | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/B | 2.3 | 2.6 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 2.3 | 2.6 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | 69.4 | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 2.6 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | -10.8% | · | · | · | · | · | · | · |
Periodo più recente a sinistra · valori nulli mostrati come ·
Bilanci Conto economico, stato patrimoniale, flusso di cassa — annuale, ultimi 5 anni
| Metrica | 2026-01-31 | 2025-01-31 | 2024-01-31 |
|---|---|---|---|
| Ricavi | $365M | $309M | $217M |
| Utile netto | $-42M | $194M | $77M |
| EPS Diluito | $-0.76 | $1.31 | $0.54 |
| Metrica | 2026-01-31 | 2025-01-31 | 2024-01-31 |
|---|---|---|---|
| Rapporto corrente | 1.6 | · | · |
| Quick Ratio | 0.6 | · | · |
Dati fondamentali insufficienti per creare questo bilancio al momento.
Proprietari istituzionali (13F) 146 filer · $825.8M totale · Aggiornato al 30 Giugno 2026
Istituzioni che segnalano il possesso di questo titolo nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo depositante può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Nuove posizioni | Posizioni chiuse | Aumentato | Diminuito | Variazione netta delle azioni |
|---|---|---|---|---|
| 60 (+2 vs trimestre precedente) | 22 (-12 vs trimestre precedente) | 40 (+10 vs trimestre precedente) | 33 (+24 vs trimestre precedente) | -980K |
Confrontato con Q1 2026. Le dichiarazioni SEC Form 13F sono dovute entro 45 giorni dalla fine del trimestre più un breve margine per i dichiaranti in ritardo — i trimestri ancora all'interno di questa finestra vengono saltati a favore della coppia più recente completamente riportata.
| Istituzione | Valore | Azioni | % di 13F tracciati | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| TIGER GLOBAL MANAGEMENT LLC | $135.502.480 | 15.156.877 | 16,41% | Azioni |
| DAG VENTURES, LLC | $123.492.449 | 13.813.473 | 14,95% | Azioni |
| Index Venture Associates VI Ltd | $84.576.280 | 9.460.434 | 10,24% | Azioni |
| BlackRock, Inc. | $74.765.872 | 8.363.073 | 9,05% | Azioni |
| Ribbit Management Company, LLC | $48.984.647 | 5.479.267 | 5,93% | Azioni |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $37.666.419 | 4.213.246 | 4,56% | Azioni |
| FMR LLC | $33.680.959 | 3.767.445 | 4,08% | Azioni |
| JPMORGAN CHASE & CO | $27.100.524 | 2.994.533 | 3,28% | Azioni |
| IEQ CAPITAL, LLC | $24.706.307 | 2.763.569 | 2,99% | Azioni |
| North Reef Capital Management LP | $21.851.622 | 2.444.253 | 2,65% | Azioni |
| CITADEL ADVISORS LLC | $20.887.586 | 2.336.419 | 2,53% | Azioni |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $14.333.949 | 1.603.350 | 1,74% | Azioni |
| STATE STREET CORP | $12.010.237 | 1.343.427 | 1,45% | Azioni |
| UBS Group AG | $9.215.969 | 1.030.869 | 1,12% | Azioni |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $9.191.309 | 1.027.877 | 1,11% | Azioni |
| Pillsbury Lake Capital LLC | $9.163.768 | 1.025.030 | 1,11% | Azioni |
| CONGRESS ASSET MANAGEMENT CO | $8.271.333 | 925.205 | 1,00% | Azioni |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $7.254.578 | 811.474 | 0,88% | Azioni |
| NORGES BANK | $7.149.622 | 799.734 | 0,87% | Azioni |
| PB INVESTMENT PARTNERS, L.P. | $6.521.310 | 729.453 | 0,79% | Azioni |
| Quinn Opportunity Partners LLC | $5.968.585 | 667.627 | 0,72% | Azioni |
| Whetstone Capital Advisors, LLC | $5.401.190 | 604.160 | 0,65% | Azioni |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $5.145.285 | 556.247 | 0,62% | Azioni |
| MARSHALL WACE, LLP | $5.036.080 | 563.320 | 0,61% | Azioni |
| Creative Planning | $4.867.133 | 544.422 | 0,59% | Azioni |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $4.394.815 | 491.590 | 0,53% | Azioni |
| Woodline Partners LP | $3.798.606 | 424.900 | 0,46% | Azioni |
| Nuveen, LLC | $3.565.638 | 398.841 | 0,43% | Azioni |
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $3.234.876 | 361.843 | 0,39% | Azioni |
| AWH Capital, L.P. | $3.218.400 | 360.000 | 0,39% | Azioni |
| Weiss Asset Management LP | $3.112.157 | 348.116 | 0,38% | Azioni |
| VANGUARD GROUP INC | $2.921.850 | 215.000 | 0,35% | Azioni |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $2.847.167 | 318.475 | 0,34% | Azioni |
| Cerity Partners LLC | $2.836.008 | 317.227 | 0,34% | Azioni |
| MORGAN STANLEY | $2.796.906 | 312.853 | 0,34% | Azioni |
| NORTHERN TRUST CORP | $2.754.987 | 308.164 | 0,33% | Azioni |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $2.701.105 | 302.137 | 0,33% | Azioni |
| a16z Perennial Management, L.P. | $2.312.099 | 258.624 | 0,28% | Azioni |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $2.278.055 | 254.816 | 0,28% | Azioni |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.235.957 | 250.107 | 0,27% | Azioni |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $2.190.675 | 245.042 | 0,27% | Azioni |
| PEAK6 LLC | $2.011.500 | 225.000 | 0,24% | Azioni |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1.896.505 | 212.137 | 0,23% | Azioni |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1.805.889 | 202.001 | 0,22% | Azioni |
| Trexquant Investment LP | $1.487.223 | 166.356 | 0,18% | Azioni |
| Stoic Point Capital Management LLC | $1.451.802 | 162.394 | 0,18% | Azioni |
| Ghisallo Capital Management LLC | $1.341.000 | 150.000 | 0,16% | Azioni |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | $1.211.781 | 135.546 | 0,15% | Azioni |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.041.510 | 116.500 | 0,13% | Opzione Call |
| Capricorn Fund Managers Ltd | $1.008.432 | 112.800 | 0,12% | Azioni |
Insider aziendali 12 insider · 5 dirigenti · 8 direttori
| Insider | Ruolo | Ultima attività | Azioni possedute | Acquisti 12m | Vendite 12m | Netto 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Fortunato | CEO and President | 17 Settembre 2026 S | 281.807 | 0 | 7 | $-25.069.761 |
| Alan Imberman | CFO and Treasurer | 17 Settembre 2026 S | 396.970 | 0 | 4 | $-2.455.031 |
| Lauren Lin | CLO, CCO and Secretary | 17 Settembre 2026 S | 171.816 | 0 | 5 | $-734.135 |
| Julien Wetterwald | Chief Technology Officer | 17 Settembre 2026 S | 696.525 | 0 | 7 | $-2.927.771 |
| Kal Iyer | VP, Engineering | 17 Settembre 2026 S | 232.494 | 0 | 6 | $-3.734.212 |
| Michael Reed Schmidt | Direttore | 15 Settembre 2026 M | 6.377 | 0 | 0 | $0 |
| Jason Kilar | Direttore | 15 Settembre 2026 M | 670.163 | 0 | 0 | $0 |
| Michelle L Wilson | Direttore | 15 Settembre 2026 M | 9.353 | 0 | 2 | $-12.550 |
| Kenneth A Goldman | Direttore | 10 Settembre 2026 S | 49.655 | 0 | 3 | $-708.216 |
| Jaleh Bisharat | Direttore | 07 Luglio 2026 S | 0 | 0 | 3 | $-300.631 |
| Andrew S Rachleff | Direttore | 23 Giugno 2026 A | 29.762 | 0 | 0 | $0 |
| Michelangelo Volpi | Direttore | 15 Dicembre 2025 C | 161.363 | 0 | 0 | $0 |
Insider dai depositi SEC Modulo 3/4/5; netto = solo acquisti/vendite di mercato
Proprietà ETF Posseduti da 17 ETF
Il peso riflette solo le partecipazioni azionarie dirette (N-PORT); fondi a leva o basati su derivati possono detenere ulteriore esposizione swap non mostrata.
| Fondo | Peso | Unità | Aggiornato al | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| SMLL · Harbor ETF Trust | 0,84% | 12.443 NS | 31 Luglio 2026 | N-PORT |
| ISCG · iShares Trust | 0,02% | 19.040 SH | 11 Settembre 2026 | Giornaliero |
| IWO · iShares Trust | 0,02% | 268.743 SH | 11 Settembre 2026 | Giornaliero |
| IWM · iShares Trust | 0,01% | 975.435 SH | 11 Settembre 2026 | Giornaliero |
| RSSL · Global X Funds | 0,01% | 17.414 NS | 31 Luglio 2026 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 210.964 SH | 19 Agosto 2026 | Giornaliero |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 8.453 SH | 19 Agosto 2026 | Giornaliero |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,01% | 28.613 SH | 19 Agosto 2026 | Giornaliero |
| WSML · iShares Trust | 0,01% | 3.515 SH | 11 Settembre 2026 | Giornaliero |
| TILT · FlexShares Trust | 0,01% | 11.692 NS | 31 Luglio 2026 | N-PORT |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0,00% | 10.839 NS | 31 Luglio 2026 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 410.294 SH | 19 Agosto 2026 | Giornaliero |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0,00% | 1.156.750 SH | 19 Agosto 2026 | Giornaliero |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00% | 3.093 SH | 19 Agosto 2026 | Giornaliero |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0,00% | 67.352 SH | 19 Agosto 2026 | Giornaliero |
| IWN · iShares Trust | · | 103.998 SH | 11 Settembre 2026 | Giornaliero |
| ISCB · iShares Trust | · | 2.181 SH | 11 Settembre 2026 | Giornaliero |
WLTH Consenso degli analisti Opinioni degli analisti, sia rialziste che ribassiste, target price a 12 mesi, potenziale di rialzo
Target Price a 12 Mesi
7 analisti · 2026-10-02Target medio $12.11 +20,7%
Confronto Peer (GICS sub-settore industriale) Metriche chiave rispetto ai pari del settore
Base FY, prezzi alla chiusura dell'ultimo anno fiscale di ciascuna società.
| Ticker | Capitalizzazione di Mercato | P/E | Rev YoY | Margine Netto | ROE | Margine lordo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WLTH | $1.30B | -11.4 | 18.2% | -11.5% | -12.0% | · |
| TSLX | $2.06B | 12.0 | · | · | 10.6% | · |
| TRIN | $1.19B | 7.5 | -46.2% | 2767.4% | 14.1% | · |
| CSWC | $1.34B | 11.6 | · | · | 11.5% | · |
| MSDL | $1.42B | 11.8 | · | · | 6.9% | · |
| PSEC | $1.18B | 38.5 | · | · | 5.2% | · |
| OCSL | $1.15B | 33.5 | · | · | 2.3% | · |
| GSBD | $1.04B | 9.0 | · | · | 8.1% | · |
| BBDC | $961M | 8.2 | · | · | 8.7% | · |
| BLK | $165.98B | 30.3 | 18.7% | 22.9% | 10.7% | · |
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