IRONWOOD WEALTH MANAGEMENT, INC.
CIK 1844821 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $236.5M
- Posizioni
- 21
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#5.905 di 9.443 per valore 13F · top 62.5%
Valore portafoglio QoQ: +6.0% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 80,87%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 16
- Numero effettivo di posizioni
- 13,2
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,88% Acquisti stimati $5.431.207 · vendite $4.326.634
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 61,8% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 1
- Aumentato
- 8
- Diminuito
- 8
- Chiuso
- 11
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Telecommunication
0,0%
Materials
0,0%
Energy
0,0%
Altro/Non mappato
100,0%
Portafoglio completo 21 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKLN | $25.799.679 | 10,91% | 1.262.833 | $1.725.378 | Su ×2 | ||
| JPST | $24.869.479 | 10,51% | 492.953 | $1.321.682 | Su ×2 | ||
| PULS | $21.803.103 | 9,22% | 439.756 | $960.067 | Su ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $21.475.135 | 9,08% | 192.775 | $1.218.349 | Su ×1 | ||
| IJR | $21.249.094 | 8,98% | 146.072 | $1.028.475 | Giù ×5 | ||
| IVV | $18.232.948 | 7,71% | 24.148 | $1.456.173 | Giù ×6 | ||
| IVE | $15.172.911 | 6,41% | 65.995 | $875.805 | Su ×1 | ||
| VYM | $14.704.775 | 6,22% | 91.590 | $678.524 | Giù ×3 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $14.180.120 | 5,99% | 75.302 | $1.679.626 | Giù ×6 | ||
| USMV | $13.800.543 | 5,83% | 141.399 | $953.549 | Su ×2 | ||
| XLK XLK | $11.573.440 | 4,89% | 62.441 | $2.340.736 | Giù ×2 | ||
| IVLU | $9.739.513 | 4,12% | 230.521 | $-920.669 | Giù ×6 | ||
| SJNK | $8.831.453 | 3,73% | 354.250 | $588.852 | Su ×2 | ||
| XLI XLI | $5.599.559 | 2,37% | 30.918 | $-76.168 | Giù ×5 | ||
| XLF XLF | $4.745.949 | 2,01% | 85.451 | $429.609 | Su ×2 | ||
| XLE XLE | $4.637.444 | 1,96% | 84.594 | $-714.599 | Giù ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $39.537 | 0,02% | 936 | $-5.186 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 26614N201) | $24.802 | 0,01% | 184 | Su ×1 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $22.140 | 0,01% | 264 | $80 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $21.604 | 0,01% | 200 | $-3.090 | |||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $15.732 | 0,01% | 552 | $-5.267 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 26614N201) | $24.802 | 184 | 0,01% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| XLK | Ridotto | -3K | +$2.3M |
| BKLN | Acquistato di più | +92K | +$1.7M |
| IUSG | Ridotto | -615 | +$1.7M |
| IVV | Ridotto | -415 | +$1.5M |
| JPST | Acquistato di più | +27K | +$1.3M |
| IUSV | Acquistato di più | +220 | +$1.2M |
| IJR | Ridotto | -9K | +$1.0M |
| PULS | Acquistato di più | +19K | +$960K |
| USMV | Acquistato di più | +5K | +$954K |
| IVLU | Ridotto | -26K | -$921K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| XLP | 31 Marzo 2025 | 97.860 | $7.470.633 | Non più monitorato |
| AXP | 30 Giugno 2026 | 180 | $57.199 | -1,1% |
| DD | 30 Giugno 2026 | 552 | $26.176 | 3,0% |
| IJH | 30 Giugno 2026 | 280 | $19.788 | Non più monitorato |
| PM | 30 Giugno 2026 | 118 | $19.028 | 5,6% |
| TFC | 30 Giugno 2026 | 370 | $18.678 | 1,7% |
| SPTM | 30 Giugno 2026 | 192 | $15.877 | Non più monitorato |
| MO | 30 Giugno 2026 | 142 | $9.580 | -7,9% |
| DUK | 30 Giugno 2026 | 54 | $7.182 | -2,0% |
| ENB | 30 Giugno 2026 | 96 | $5.232 | -5,7% |
| MDLZ | 30 Giugno 2026 | 66 | $3.900 | 11,6% |
| BIV | 30 Giugno 2026 | 18 | $1.392 | Non più monitorato |
| MET | 31 Marzo 2026 | 14 | $1.112 | 33,1% |