Espansione tecnologica guidata da AI

Cosa è successo: I principali attori nel settore dell'AI stanno espandendo e assicurando accordi per capitalizzare sulla crescente domanda. Broadcom ha accettato di produrre chip AI per Google e Anthropic, mentre il CEO di NVIDIA, Jensen Huang, ha affermato che l'AI Generalization (AGI) è stata raggiunta, segnalando una potenziale rivoluzione della produttività. ASML, un gigante dei semiconduttori, beneficerà del boom dell'hardware AI, con un enorme arretrato di ordini. Nel frattempo, la scoperta di farmaci guidata dall'AI sta guadagnando terreno, con Eli Lilly che espande la sua partnership con Insilico Medicine. Hut 8 del Canada prevede un'espansione dei data center AI da 7 miliardi di dollari.

Impatto sul mercato: Le aziende tecnologiche e di semiconduttori stanno guidando la crescita nel superciclo dell'AI. Broadcom, Arista Networks, AMD e Arm Holdings sono le scelte principali per la domanda di networking per data center e CPU. Il ruolo di ASML nella produzione di semiconduttori è cruciale, mentre anche le azioni di software AI come Palantir e Dell Technologies sono beneficiarie. Aziende farmaceutiche come Eli Lilly stanno investendo nella scoperta di farmaci AI, e fornitori di data center come Hut 8 si stanno orientando verso l'AI.

Cosa osservare in seguito: La chiamata sugli utili di NVIDIA il 24 maggio fornirà approfondimenti sull'impatto dell'AGI sulla domanda dei suoi chip. I risultati del Q2 2023 di ASML il 27 luglio riveleranno l'entità del suo arretrato di hardware AI. La partnership di Eli Lilly con Insilico Medicine darà i suoi frutti negli studi clinici di fase avanzata, con risultati attesi nel 2024. Inoltre, tieni d'occhio i progressi di Hut 8 nella sua espansione dei data center AI da 7 miliardi di dollari.