2 Azioni di Intelligenza Artificiale (AI) Networking con il Maggior Potenziale di Rialzo nel 2026

L'intelligenza artificiale (AI) sta guidando un'espansione senza precedenti dell'infrastruttura dei data center. Man mano che le aziende implementano modelli di AI più grandi e potenti, anche la domanda di processori e hardware di rete ad alta velocità che li collega è in forte aumento. Infatti, si stima che il mercato globale del networking per data center crescerà da circa 39,5 miliardi di dollari nel 2025 a oltre 93 miliardi di dollari entro il 2032.
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In questo contesto, le aziende che forniscono switch, chip di interconnessione e piattaforme di networking, come Broadcom (NASDAQ: AVGO) e Arista Networks (NYSE: ANET), potrebbero vedere una forte domanda. Ecco perché queste due azioni di networking AI sembrano avere un solido potenziale di crescita verso il 2026.
Broadcom
Broadcom è emersa come un importante fornitore di tecnologia di networking, inclusi switch e chip di interconnessione ad alta velocità, che collegano migliaia di processori all'interno dei moderni data center AI. Mentre le unità di elaborazione grafica (GPU) e gli acceleratori personalizzati eseguono il calcolo, quei chip si basano sull'hardware di rete per scambiare costantemente grandi volumi di dati.
I recenti risultati finanziari dell'azienda sono stati impressionanti. Nel primo trimestre dell'anno fiscale 2026 (terminato il 1° febbraio 2026), i ricavi AI di Broadcom sono aumentati del 106% anno su anno a 8,4 miliardi di dollari. Il networking AI ha rappresentato circa un terzo di tale totale ed è cresciuto del 60% anno su anno.
Il management ora si aspetta che i ricavi AI raggiungano circa 10,7 miliardi di dollari nel secondo trimestre. Il networking dovrebbe diventare un contributore ancora maggiore, rappresentando quasi il 40% dei ricavi AI.
Inoltre, il CEO Hock Tan ha previsto oltre 100 miliardi di dollari di ricavi da chip AI, inclusi sia acceleratori che chip di networking, per il 2027. Questa visibilità sui ricavi è supportata da partnership pluriennali con sei importanti clienti AI e da una capacità di fornitura garantita fino al 2028. Se il networking AI continuerà a rappresentare una quota del 33% al 40%, si tradurrà in ricavi di networking AI da 33 a 40 miliardi di dollari intorno al 2027.
Lo switch Tomahawk 6 di Broadcom, utilizzato per collegare cluster di processori all'interno di un data center, sta già registrando una solida domanda. L'azienda sta anche riscontrando una forte adozione del suo SerDes a 200 gigabit, una tecnologia di chip che consente la trasmissione di dati ad altissima velocità tra processori e apparecchiature di rete. L'azienda prevede di continuare a dominare il panorama del networking AI con Tomahawk 7, che ha prestazioni doppie rispetto a Tomahawk 6, e il cui lancio è previsto nel 2027.
Wall Street vede un sano potenziale di rialzo nel titolo nel 2026, poiché l'azienda continua a rafforzare la sua posizione nel mercato dell'infrastruttura AI. Il prezzo target di consenso è di 470 dollari, implicando un potenziale di rialzo del 37,6% rispetto al suo ultimo prezzo di chiusura (al 11 marzo 2026). Tuttavia, la società di ricerca Baird ha fissato il prezzo target più ottimistico a 630 dollari, implicando un potenziale di rialzo dell'84,4% rispetto all'ultimo prezzo di chiusura.
Pertanto, con la spesa per i data center AI in aumento e il networking che rimane una parte critica dell'infrastruttura AI, Broadcom sembra ben posizionata per offrire rendimenti impressionanti nel 2026.
Arista Networks
Arista Networks è un altro attore di spicco nel mercato in rapida crescita del networking AI. L'azienda fornisce switch Ethernet ad alte prestazioni e piattaforme software utilizzate nei grandi data center per collegare server, sistemi di storage e acceleratori AI.
I recenti risultati finanziari di Arista evidenziano il suo forte slancio. I ricavi dell'anno fiscale 2025 dell'azienda (terminato il 31 dicembre 2025) sono stati di circa 9 miliardi di dollari, in aumento del 28,6% anno su anno. Il management prevede che i ricavi dell'anno fiscale 2026 dell'azienda saranno di circa 11,25 miliardi di dollari, implicando una crescita del 25% anno su anno. Il networking AI si sta rivelando uno dei principali catalizzatori della crescita dell'azienda. L'azienda ha aumentato il suo obiettivo di ricavi dal networking AI per l'anno fiscale 2026 a 3,25 miliardi di dollari, rispetto alla sua precedente stima di 2,75 miliardi di dollari.
Arista sta attualmente lavorando con quattro importanti clienti AI, tre dei quali hanno distribuito quasi 100.000 GPU cumulativamente. Mentre il quarto cliente sta migrando dalla tecnologia di networking InfiniBand di Nvidia alla tecnologia Ethernet di Arista, l'azienda prevede che il cliente raggiungerà il traguardo di 100.000 GPU distribuite nel 2026. Oltre ai cloud service provider, Arista sta riscontrando domanda di networking anche da parte di AI model builder e neocloud platform (le aziende cloud più piccole che affittano potenza di calcolo per carichi di lavoro AI).
Il portafoglio di networking di Arista comprende switch Ethernet ottimizzati per AI e data center che operano a velocità comprese tra 10 gigabit al secondo e 800 gigabit al secondo. Queste metriche si riferiscono alla velocità con cui i dati possono muoversi attraverso una rete. L'industria si sta anche preparando per il prossimo ciclo di aggiornamento verso piattaforme di networking a 1,6 terabit, che consentiranno una comunicazione ancora più veloce tra server e processori all'interno dei grandi data center. L'azienda ha visto oltre 100 clienti adottare sistemi Ethernet a 800 gigabit nel 2025.
Anche Wall Street vede un significativo potenziale di rialzo nel titolo, poiché la domanda di infrastrutture di networking AI continua a crescere. Il prezzo target medio degli analisti è di 177 dollari, implicando un potenziale di rialzo del 30,2% rispetto all'ultimo prezzo di chiusura.
Se la spesa per le infrastrutture AI continuerà ad accelerare e il networking basato su Ethernet a standard aperti diventerà l'architettura preferita per i grandi cluster AI, Arista potrebbe vedere ulteriori guadagni nel prezzo delle azioni nel 2026.
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Manali Pradhan, CFA non ha posizioni in nessuna delle azioni menzionate. The Motley Fool ha posizioni e raccomanda Arista Networks e Nvidia. The Motley Fool raccomanda Broadcom. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.