3 Azioni di Warren Buffett da Tenere per Sempre

Warren Buffett è ampiamente considerato uno dei migliori investitori del mondo. Il suo successo dura da decenni attraverso la sua società di investimento, Berkshire Hathway, una delle più grandi corporation di oggi. All'interno di Berkshire, Buffett e il suo team gestiscono un enorme portafoglio di azioni del valore di oltre 385 miliardi di dollari.

Gli investitori possono imparare molto seguendo il modo in cui Berkshire gestisce i suoi investimenti. Una chiara lezione è l'affinità di Buffett per il consumatore statunitense. Ad esempio, Apple (NASDAQ: AAPL), American Express (NYSE: AXP) e Kroger (NYSE: KR) combinano per più della metà dell'intero portafoglio.

Ecco cosa rende speciali queste azioni e perché gli investitori possono acquistarle e tenerle per sempre.

1. Apple

Il gigante dell'elettronica personale è il più grande investimento di Berkshire per un paese intero. Apple rappresenta il 43,1% del portafoglio di Berkshire nonostante Buffett abbia ridotto le azioni questo trimestre. Buffett ha definito Apple la seconda migliore attività posseduta da Berkshire, sottolineando la fedeltà dei consumatori ai dispositivi Apple. Potrebbe avere ragione; ci sono oltre 2,2 miliardi di dispositivi Apple attivi in tutto il mondo oggi.

L'ecosistema di prodotti di Apple è un mostro. Non solo i consumatori acquistano telefoni, accessori e computer ogni pochi anni per stare al passo con le ultime tecnologie, ma ci sono molti modi in cui Apple monetizza i suoi utenti. Vende vari servizi in abbonamento e riceve una percentuale di tutti i soldi spesi nel suo app store. Collettivamente, Apple è un gigante finanziario che genera oltre 381 miliardi di dollari di vendite annuali e 101 miliardi di dollari di free cash flow.

L'amministratore delegato Tim Cook restituisce molti profitti agli azionisti come Buffett, pagando dividendi e riacquistando azioni. L'azienda ha ridotto il numero di azioni in circolazione di un impressionante 36% nell'ultimo decennio, il che significa che l'enorme partecipazione di Berkshire rappresenta una maggiore proprietà dell'azienda. I giorni di crescita migliori di Apple potrebbero essere finiti, ma la sua generosità nel restituire denaro agli azionisti la rendono un'azione che puoi tenere nel tuo portafoglio a lungo termine.

2. American Express

Prendere in prestito denaro è stato un pilastro fondamentale del consumismo americano da quando è stato inventato il carta di credito decenni fa. American Express non ha inventato la carta di credito, ma è una delle società di carte di credito più famose di oggi. American Express guadagna denaro come una delle quattro principali reti di pagamento degli Stati Uniti. È anche una banca che fornisce servizi finanziari e sostiene i prestiti che le persone accumulano sulle loro carte American Express.

American Express è famosa per il suo servizio e i suoi redditizi programmi di premi. L'azienda si classifica al primo posto tra gli emittenti di carte statunitensi per soddisfazione del cliente. L'azienda è anche abbastanza redditizia da pagare un dividendo in costante aumento e ha riacquistato abbastanza azioni da ritirare oltre il 30% delle sue azioni in questo decennio. Ancora una volta, marchi potenti e restituzione dei profitti agli azionisti sono tratti classici di un'azione Buffett.

Le carte di credito non passeranno di moda presto. Il debito delle carte di credito negli Stati Uniti è al massimo storico. Nel frattempo, il management di American Express ha notato nelle conference call sugli utili che i consumatori millennial e della Gen Z sono la sua più rapida crescita demografica di clienti. Il futuro appare luminoso per American Express, quindi prendi in considerazione l'aggiunta del nome al tuo portafoglio a lungo termine.

3. Kroger

Una catena di supermercati non è appariscente come Apple o American Express, ma Kroger è ogni tanto un'azione classica di Buffett. Kroger è la più grande società di supermercati negli Stati Uniti e seconda solo al rivenditore generale Walmart nelle vendite di generi alimentari annuali. La sua presenza di negozi si estende su oltre 2.700 negozi e marchi multipli. Kroger potrebbe presto diventare più grande; l'azienda sta combattendo una causa dalla Federal Trade Commission per una fusione da 24,6 miliardi di dollari con Albertsons. Se la fusione va a buon fine, Kroger avrà più di 5.000 località.

Buffett ha acquistato azioni nel 2019 prima che emergesse la fusione. La tesi di investimento è semplice: cibo e medicina sono beni di consumo di base. L'attività di Kroger è resistente alla recessione, come dimostrato dalla storia dell'azienda risalente agli anni '800. Le dimensioni di Kroger gli conferiscono un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti più piccoli che non possono reperire prodotti e venderli a prezzi bassi come quelli di Kroger.

Probabilmente è ovvio a questo punto, ma sì, Kroger restituisce generosamente i profitti agli investitori dell'azienda. Il management dell'azienda ha aumentato il dividendo di quasi il 300% negli ultimi dieci anni riacquistando oltre un quarto delle sue azioni in circolazione. Che la fusione vada o meno alla fine a buon fine, Kroger rimane un'azienda blue chip degna di essere conservata.

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American Express è un partner pubblicitario di The Ascent, una società Motley Fool. Justin Pope non ha posizioni in nessuna delle azioni menzionate. The Motley Fool ha posizioni in e raccomanda Apple, Berkshire Hathaway e Walmart. The Motley Fool raccomanda Kroger. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.

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