I prezzi del petrolio grezzo si rafforzano poiché le forniture petrolifere globali si stringono con la chiusura dello Stretto di Hormuz

Il petrolio grezzo WTI di giugno (CLM26) oggi è in rialzo di +3,13 (+3,25%), e la benzina RBOB di giugno (RBM26) è in rialzo di +0,0241 (+0,72%). I prezzi del petrolio grezzo e della benzina sono nettamente più alti per il secondo giorno consecutivo, con il petrolio grezzo che segna un massimo da 2 settimane e la benzina un massimo da 3,75 anni. I prezzi del petrolio grezzo continuano a salire poiché i colloqui di pace bloccati tra Stati Uniti e Iran mantengono chiuso lo Stretto di Hormuz, restringendo le forniture petrolifere globali.

I prezzi del petrolio grezzo sono balzati oggi dopo che il New York Times ha riferito che il presidente Trump non è soddisfatto dell'ultima proposta dell'Iran per riaprire lo Stretto di Hormuz e porre fine alla guerra, che include il rinvio dei negoziati nucleari. Il signor Trump ha affermato che qualsiasi accordo deve includere intese per limitare le attività nucleari dell'Iran.

I prezzi del petrolio grezzo sono scesi dai loro massimi odierni dopo che CNN ha riferito che i mediatori in Pakistan dovrebbero ricevere una proposta rivista dall'Iran nei prossimi giorni per porre fine alla guerra. Il processo di consultazione è lento a causa della difficoltà di comunicare con la Guida Suprema iraniana, Khamenei, la cui ubicazione è tenuta segreta.

I prezzi del petrolio grezzo sono scesi oggi anche dai loro massimi dopo che gli Emirati Arabi Uniti (UAE) hanno dichiarato di uscire dall'OPEC il 1° maggio. La decisione degli Emirati Arabi Uniti, terzo produttore dell'OPEC, di abbandonare il cartello consente ora al Paese di aumentare la propria produzione, poiché non è più vincolato dalle quote di produzione dell'OPEC.

I prezzi dell'energia rimangono sostenuti a causa della chiusura continua dello Stretto di Hormuz, minacciando di approfondire la crisi energetica globale. Il blocco in corso potrebbe aggravare le carenze globali di petrolio e carburante, poiché circa un quinto del petrolio e del gas naturale liquefatto mondiale transita attraverso lo stretto. Goldman Sachs stima che la produzione di petrolio grezzo nel Golfo Persico sia stata ridotta di circa 14,5 milioni di barili al giorno (bpd), ovvero oltre il 50%, finora ad aprile, e che l'attuale interruzione abbia ridotto di quasi 500 milioni di barili le scorte globali di petrolio grezzo, che potrebbero raggiungere un miliardo di barili entro giugno.

I produttori di petrolio del Golfo Persico sono stati costretti a ridurre la produzione di circa il 6% a causa della chiusura dello Stretto di Hormuz, poiché le strutture di stoccaggio locali hanno raggiunto la capacità. Il 13 aprile, gli Stati Uniti hanno avviato un blocco di tutte le navi in transito attraverso lo Stretto di Hormuz che fanno scalo in porti iraniani o sono dirette lì. Il presidente Trump ha affermato che il blocco navale USA nello stretto "rimarrà in piena forza" finché non verrà concordato un accordo. L'Iran era stato in grado di esportare petrolio grezzo durante la guerra prima del blocco, poiché ne aveva esportati circa 1,7 milioni di bpd a marzo.

Il 13 aprile, l'Agenzia Internazionale per l'Energia (IEA) ha dichiarato che circa 13 milioni di bpd di offerta petrolifera globale sono stati bloccati dalla guerra in Iran e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz. L'IEA ha anche affermato che più di 80 strutture energetiche sono state danneggiate durante il conflitto e che il recupero potrebbe richiedere fino a due anni.

In un fattore ribassista per il petrolio grezzo, l'OPEC+ il 5 aprile ha dichiarato che aumenterà la propria produzione di petrolio grezzo di 206.000 bpd a maggio, sebbene questo aumento della produzione ora sembri improbabile dato che i produttori del Medio Oriente sono costretti a ridurre la produzione a causa della guerra in Medio Oriente. L'OPEC+ sta cercando di ripristinare tutti i 2,2 milioni di bpd di tagli alla produzione effettuati all'inizio del 2024, ma ne mancano ancora 827.000 bpd da ripristinare. La produzione di petrolio grezzo dell'OPEC a marzo è scesa di -7,56 milioni di bpd a un minimo di 35 anni di 22,05 milioni di bpd.

Vortexa ha riferito lunedì che il petrolio grezzo immagazzinato su petroliere che sono state ferme per almeno 7 giorni è aumentato del +25% su base settimanale a 153,11 milioni di barili nella settimana terminata il 24 aprile, il livello più alto in 3 mesi.

L'ultimo incontro mediato dagli Stati Uniti a Ginevra per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina è terminato in anticipo poiché il presidente ucraino Zelenskiy ha accusato la Russia di protrarre la guerra. La Russia ha affermato che la "questione territoriale" rimane irrisolta con l'Ucraina e che "non c'è speranza di raggiungere un accordo a lungo termine" per la guerra finché non viene accettata la richiesta russa di territorio in Ucraina. Le prospettive di proseguimento della guerra Russia-Ucraina manterranno le restrizioni sul petrolio russo e sono rialziste per i prezzi del petrolio.

Gli attacchi ucraini con droni e missili hanno colpito almeno 28 raffinerie russe negli ultimi nove mesi, limitando le capacità di esportazione di petrolio grezzo della Russia e riducendo le forniture petrolifere globali. Inoltre, dalla fine di novembre, l'Ucraina ha intensificato gli attacchi alle petroliere russe, con almeno sei petroliere attaccate da droni e missili nel Mar Baltico. In aggiunta, le nuove sanzioni USA e UE sulle società petrolifere russe, le infrastrutture e le petroliere hanno limitato le esportazioni di petrolio russo.

Il rapporto EIA di mercoledì scorso ha mostrato che (1) le scorte di petrolio grezzo USA al 17 aprile erano superiori del +2,8% rispetto alla media stagionale di 5 anni, (2) le scorte di benzina erano inferiori dello -0,1% rispetto alla media stagionale di 5 anni e (3) le scorte di distillati erano inferiori del -7,5% rispetto alla media stagionale di 5 anni. La produzione di petrolio grezzo USA nella settimana terminata il 17 aprile è scesa dello -0,1% su base settimanale a 13,585 milioni di bpd, leggermente al di sotto del massimo storico di 13,862 milioni di bpd registrato nella settimana dell'8 novembre.

Baker Hughes ha riferito venerdì scorso che il numero di piattaforme petrolifere USA attive nella settimana terminata il 24 aprile è sceso di -3 a 407 piattaforme, appena al di sopra del minimo di 4,25 anni di 406 piattaforme registrato nella settimana terminata il 19 dicembre. Negli ultimi 2,5 anni, il numero di piattaforme petrolifere USA è sceso bruscamente dal massimo di 5,5 anni di 627 piattaforme registrato a dicembre 2022.

Alla data di pubblicazione, Rich Asplund non deteneva (né direttamente né indirettamente) posizioni in nessuno dei titoli menzionati in questo articolo. Tutte le informazioni e i dati in questo articolo sono forniti esclusivamente a scopo informativo. Questo articolo è stato originariamente pubblicato su Barchart.com