Se avessi 10.000$ da investire subito in Intelligenza Artificiale (AI), li dividerei tra queste 3 azioni

Punti chiave
Nvidia offre una suite completa di soluzioni hardware e software per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale.
La capacità di Palantir di analizzare grandi volumi di dati disordinati per produrre insight per governi e imprese la rende un attore unico nello spazio SaaS.
Taiwan Semiconductor è il fornitore definitivo di "picconi e pale" per la produzione di chip AI avanzati.
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Sebbene nessuna singola azienda possieda l'intero stack tecnologico dell'intelligenza artificiale (AI), se si desidera un'esposizione a un'ampia fetta di esso, si potrebbe voler aggiungere Nvidia (NASDAQ: NVDA), Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) e Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) al proprio portafoglio.
Tra queste, queste aziende ad altissima crescita stanno cavalcando i venti favorevoli che alimentano i livelli di computing, applicazione e produzione della rivoluzione dell'AI. Dividere un investimento di 10.000 dollari in parti uguali tra di esse rappresenta un approccio equilibrato per capitalizzare le tendenze tecnologiche che definiranno il prossimo decennio, senza inseguire il momentum in alcuna narrativa particolare.
L'AI creerà il primo triliardario del mondo? Il nostro team ha appena pubblicato un report su un'azienda poco conosciuta, definita un "Monopolio Indispensabile" che fornisce la tecnologia critica di cui Nvidia e Intel hanno bisogno. Continua »
1. Nvidia
Sebbene Nvidia sia principalmente nota per i suoi design di unità di elaborazione grafica (GPU), l'azienda è in realtà molto più di un semplice fornitore di hardware. Ha silenziosamente costruito una piattaforma end-to-end per lo sviluppo di AI generativa.
I chip di Nvidia gestiscono l'elaborazione intensiva dei dati richiesta per l'addestramento e l'inferenza dell'AI. Ma un altro importante fossato strutturale deriva dalla piattaforma software CUDA dell'azienda, che fornisce una potente suite di strumenti per la programmazione delle sue GPU per gestire compiti specifici.
Poiché il software costruito utilizzando CUDA funziona solo sull'hardware di Nvidia, i suoi clienti rimangono bloccati nel suo ecosistema; i costi associati alla transizione a un fornitore di GPU alternativo sono elevati e gli sviluppatori preferiscono CUDA perché è un sistema che conoscono bene.
Un altro fattore che distingue Nvidia dai suoi rivali è la rete di partnership strategiche che ha tessuto. Ad esempio, collabora con Nokia per integrare reti radio basate su 6G e AI nelle piattaforme di telecomunicazioni, mitigando l'eccessiva dipendenza dall'outsourcing cloud consentendo agli operatori di elaborare dati in tempo reale sul traffico al edge della rete.
Con Lumentum, Nvidia assicura componenti ottici ad alta velocità per mantenere i data center AI operativi 24 ore su 24 con bassa latenza.
Infine, Palantir e Nvidia stanno unendo le loro rispettive architetture hardware e software direttamente nelle piattaforme aziendali e governative, mentre le organizzazioni corrono per trasformare i dati grezzi in modelli pronti per la produzione all'interno dei flussi di lavoro aziendali.
Queste alleanze non sono trucchi di marketing. Piuttosto, hanno il potenziale per moltiplicare il valore di ogni chip venduto da Nvidia. Gli hyperscaler AI possono essere certi che, quando acquistano ulteriori cluster di GPU Nvidia, stanno effettivamente acquistando silicio leader del settore oltre a una rete di fornitori costruiti appositamente per l'era dell'infrastruttura AI.
Questo approccio full-stack dimostra il vantaggio competitivo di Nvidia e i benefici di tale vantaggio si stanno ancora accumulando.
2. Palantir
Mentre la tecnologia di Nvidia alimenta i data center in cui vengono sviluppati gli strumenti AI, la suite software di Palantir rende tali applicazioni utili ai decisori. La Piattaforma di Intelligenza Artificiale (AIP) dell'azienda eccelle nel sintetizzare informazioni disparate da altri database, fogli di calcolo e reti classificate in un'unica fonte di verità chiamata ontologia. Le ontologie sono visualizzazioni dettagliate che consentono ai loro utenti di interrogare e modellare scenari in tempo reale.
La maggior parte degli strumenti simili offerti dagli sviluppatori di software aziendali legacy richiede team di ingegneri per monitorare e perfezionare costantemente l'infrastruttura, mantenendo intatti i flussi di dati. Al contrario, le ontologie di Palantir sono programmate per aggiornarsi automaticamente. Dati gli impatti che le modifiche alle politiche, le discussioni geopolitiche o gli indicatori macroeconomici possono avere su qualsiasi tipo di attività, agenzia governativa o militare, è facile capire perché Palantir AIP sia diventata una piattaforma così critica per la missione.
Le validazioni di Palantir AIP sono in piena mostra in due realtà molto diverse. Sul campo di battaglia, le piattaforme Gotham e Maven Smart System dell'azienda sono ampiamente utilizzate dalle forze statunitensi e alleate. Gli utenti possono inserire immagini satellitari, segnali di droni e dettagli logistici nel sistema per costruire rotte commerciali ottimali o valutare i rischi della catena di approvvigionamento in modo più efficiente rispetto alle suite software concorrenti.
Nel settore privato, AIP è integrato anche nei flussi di lavoro di molte aziende Fortune 500. I produttori utilizzano la piattaforma per prevedere carenze di componenti prima che un fornitore segnali un ritardo. Le banche possono utilizzarla per individuare più facilmente anomalie nei modelli di trading su enormi volumi di dati transazionali. Le reti ospedaliere possono ottimizzare meglio gli orari di lavoro e gli inventari di farmaci incrociando flussi di pazienti, elenchi del personale e vincoli normativi in un'unica vista digeribile.
Il vantaggio competitivo di Palantir non deriva dall'offerta di gadget appariscenti ai consumatori. Piuttosto, la forza di AIP è la sua affidabilità sotto pressione operativa nel mondo reale. A loro volta, i suoi clienti sono disposti a pagare prezzi premium per le sue soluzioni perché le alternative disponibili sarebbero più lente e più costose a lungo termine.
3. Taiwan Semiconductor Manufacturing
Dietro i nomi di punta che progettano chip AI si trova l'azienda che li produce effettivamente. Taiwan Semiconductor Manufacturing gestisce le fonderie di chip più grandi e avanzate del mondo, producendo il silicio per le GPU Blackwell di Nvidia, gli acceleratori di Advanced Micro Devices e gli ASIC personalizzati di Broadcom.
È meglio pensare a Taiwan Semi come a un venditore di picconi durante una corsa all'oro. Ogni nuovo chipset AI e ogni progetto di silicio personalizzato degli hyperscaler finisce per approdare negli impianti di produzione di TSMC. La capacità di utilizzo delle fonderie dell'azienda è, per molti versi, un barometro per l'intera industria dell'infrastruttura AI.
Poiché la domanda di potenza di elaborazione adatta ai carichi di lavoro di inferenza AI accelera, Taiwan Semi continuerà a beneficiare indipendentemente dal fatto che Nvidia, AMD o un chip interno di una startup vincano la gara di progettazione. Similmente al livello di dominio che Nvidia e Palantir hanno raggiunto nei rispettivi mercati finali, i clienti pagano a TSMC prezzi elevati per le sue capacità, poiché la soluzione alternativa di costruire le proprie fabbriche è semplicemente troppo costosa, dispendiosa in termini di tempo e tecnicamente rischiosa.
La scala di Taiwan Semi e la sua lunga storia di continui miglioramenti dei processi hanno creato un volano virtualmente impossibile da replicare. Nel superciclo dell'infrastruttura AI, TSMC sta dimostrando che i picconi sono preziosi quanto l'oro stesso.
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Adam Spatacco ha posizioni in Nvidia e Palantir Technologies. The Motley Fool ha posizioni e raccomanda Advanced Micro Devices, Lumentum, Nvidia, Palantir Technologies e Taiwan Semiconductor Manufacturing. The Motley Fool raccomanda Broadcom. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.
Le opinioni e i pareri espressi nel presente documento sono quelli dell'autore e non riflettono necessariamente quelli di Nasdaq, Inc.