Il titolo Nebius è quasi raddoppiato quest'anno. Ecco perché ha ancora margine di crescita.

Punti chiave

Gli analisti di Wall Street prevedono che i ricavi di Nebius salgano quasi 20 volte entro il 2027.

Il titolo sembra costoso, ma potrebbe essere economico se si considera la crescita.

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Pochi titoli sono stati un investimento redditizio come Nebius (NASDAQ: NBIS) quest'anno. Il suo titolo è aumentato di circa il 94% al momento della scrittura finora nel 2026, e potrebbe facilmente superare la soglia del 100% nei prossimi giorni se il rally dell'intelligenza artificiale (AI) continuerà.

Molti investitori guarderanno al grafico del titolo Nebius e penseranno di aver perso l'occasione e di dover cercare altrove. Tuttavia, non è così. Ritengo che Nebius sia ancora un solido investimento, poiché la sua crescita prevista dei ricavi supera di gran lunga la performance del suo titolo.

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Nebius sta registrando una crescita incredibile

Nebius è un'azienda neocloud, il che significa che è un'attività di cloud computing focalizzata sulla fornitura ai propri clienti di infrastrutture di calcolo AI-first. Se questo sembra un business ovvio in questo momento, è perché lo è. Nebius sta vivendo una crescita tremenda, e supera di gran lunga ciò che il suo prezzo azionario ha fatto finora nel 2026.

Nel Q4, la crescita dei ricavi di Nebius è stata del 547% anno su anno. Gli analisti di Wall Street si aspettano che questo tasso continui per tutto l'anno, con una crescita del 522% prevista per il 2026 e del 195% nel 2027. Pochi titoli possono offrire questo livello di crescita, e ciò comporterebbe un aumento dei ricavi annuali di Nebius da 530 milioni di dollari alla fine del 2025 a 9,7 miliardi di dollari alla fine del 2027.

Ciò indica che i ricavi di Nebius potrebbero aumentare di quasi 20 volte in due anni, quindi penso sia sicuro dire che il titolo possa raddoppiare ancora un paio di volte pur crescendo a un ritmo inferiore rispetto al suo business. Tuttavia, non ci si aspetta che generi profitti a breve termine.

Nebius sta spendendo ogni dollaro per avere accesso e costruire la sua impronta, poiché la domanda c'è. Si prevede che passerà da sette data center operativi nel 2025 a 16 entro la fine del 2026. Ciò richiede molto capitale, ma la domanda è chiaramente presente.

La valutazione del titolo Nebius è difficile a causa della sua rapida crescita e della profonda non redditività. La migliore misura che ho ora è il suo rapporto prezzo/vendite, che appare incredibilmente costoso a 73 volte le vendite.

Tuttavia, dopo aver considerato la crescita di quest'anno con la metrica delle vendite future, non sembra così male. La domanda più grande che circonda Nebius è come sarà un'attività completamente redditizia. Se può rispecchiare alcuni dei maggiori operatori di cloud computing, 12 volte le vendite future è probabilmente un prezzo abbastanza ragionevole da pagare, se Nebius raggiungerà la piena redditività negli anni a venire.

Di conseguenza, ritengo che Nebius sia un solido investimento "jolly" nello spazio AI. Non è un vincitore garantito, poiché ci sono ancora problemi a lungo termine, ma c'è abbastanza potenziale di rialzo qui che penso valga almeno un piccolo investimento.

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Keithen Drury ha posizioni in Nebius Group. The Motley Fool non ha posizioni in nessuno dei titoli menzionati. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.

Le opinioni e i pareri espressi qui sono le opinioni dell'autore e non riflettono necessariamente quelli di Nasdaq, Inc.