Questo titolo di semiconduttori super sta annientando Nvidia, AMD e Broadcom nel 2026

Negli ultimi 175 anni, Corning (NYSE: GLW) ha prodotto vetro per tutto, dalla lampadina originale di Thomas Edison all'iPhone di Apple (NASDAQ: AAPL). Tuttavia, Wall Street si sta concentrando sull'azienda per un motivo diverso in questo momento.

Corning è uno dei principali innovatori dell'industria della fibra ottica e ha sviluppato una serie di cavi in grado di trasmettere informazioni molto più velocemente delle tradizionali alternative in rame. Sono molto richiesti nell'industria dell'intelligenza artificiale (AI), dove gli operatori di data center stanno facendo di tutto per aumentare le velocità di elaborazione.

L'AI creerà il primo triliardario del mondo? Il nostro team ha appena pubblicato un rapporto su una società poco conosciuta, definita un "Monopolio Indispensabile", che fornisce la tecnologia critica di cui Nvidia e Intel hanno bisogno.

Di conseguenza, il titolo Corning è già in rialzo del 74% quest'anno, quindi sta annientando altri titoli di semiconduttori, tra cui Nvidia, Broadcom e Advanced Micro Devices, che finora hanno reso tra il 14% e il 51%. Corning ha appena pubblicato il suo rapporto sugli utili per il primo trimestre del 2026 (concluso il 31 marzo), e includeva due nuovi accordi con importanti clienti hyperscale di AI, che potrebbero alimentare ulteriori rialzi del suo titolo da qui.

Corning ha appena firmato altri due accordi di grande successo

Nvidia fornisce le migliori unità di elaborazione grafica (GPU) per i data center, che sono i chip principali utilizzati nello sviluppo dell'AI. I suoi clienti li configurano tipicamente nel rack NV-Link 72 dell'azienda, che include 72 GPU, 36 processori centrali (CPU) e vari componenti di rete. Il rack è collegato utilizzando circa due miglia di cavo in rame, ma gli operatori di data center stanno gradualmente passando alla fibra.

I cavi in fibra ottica possono trasmettere informazioni molto più velocemente e su distanze molto maggiori rispetto al rame, con una perdita minima di dati. Corning ha recentemente rilasciato un nuovo prodotto chiamato Multicore Fiber (MCF), che racchiude quattro core in un filo di fibra standard da 125 micron. Poiché l'MCF ha una densità 4 volte superiore a una soluzione a nucleo singolo, gli operatori di data center possono ottenere le stesse prestazioni con il 75% in meno di cavi.

Ciò potrebbe portare a migliori velocità di elaborazione e a significativi risparmi sui costi sia per gli operatori di data center che per gli sviluppatori di AI.

A gennaio, Meta Platforms (NASDAQ: META), la società madre di Facebook, ha firmato un accordo per acquistare 6 miliardi di dollari di fibra ottica Corning nei prossimi anni, che utilizzerà nei suoi data center AI. A marzo, Corning ha iniziato la costruzione di un nuovissimo stabilimento dove produrrà cavi specificamente per Meta, il che evidenzia la portata dell'accordo.

Durante la sua conference call del 28 aprile con gli investitori che riassumeva i risultati operativi del primo trimestre di Corning, l'amministratore delegato Wendell Weeks ha dichiarato che l'azienda ha firmato altri due accordi a lungo termine con clienti hyperscale. Ha affermato che sono di dimensioni e portata simili all'accordo con Meta, quindi potrebbero valere miliardi di dollari nei prossimi anni.

I ricavi di Corning legati all'AI stanno accelerando

Il business delle comunicazioni ottiche di Corning ha generato 1,8 miliardi di dollari di ricavi durante il primo trimestre del 2026. Ciò ha rappresentato una crescita del 36% anno su anno, che è stata un'accelerazione rispetto alla crescita del 35% che il segmento ha registrato nel quarto trimestre del 2025, tre mesi prima. È stata la più grande delle cinque unità di business di Corning, che combinate hanno generato 4,3 miliardi di dollari di ricavi core complessivi per il trimestre.

La forte domanda di fibra ottica ha conferito a Corning un incredibile potere di determinazione dei prezzi, che sta aumentando i suoi margini di profitto. Il segmento delle comunicazioni aziendali ha generato 387 milioni di dollari di utile netto durante il primo trimestre, con un aumento del 93% rispetto all'anno precedente. Ha rappresentato oltre la metà dell'utile netto core totale di Corning di 612 milioni di dollari, evidenziando l'impatto che l'AI ha avuto sul suo business nel complesso.

Il titolo Corning potrebbe essere un solido acquisto a lungo termine

Corning ha prodotto utili non GAAP (rettificati) di 2,69 dollari per azione negli ultimi quattro trimestri, posizionando il suo titolo a un rapporto prezzo/utili (P/E) di 57,7. Nvidia, Broadcom e AMD sono scambiati a rapporti P/E di rispettivamente 44,6, 55 e 77,5, quindi il titolo Corning è all'incirca a metà strada.

Tuttavia, Wall Street si aspetta che Corning aumenti i suoi utili a 3,94 dollari per azione nel 2027, posizionando il suo titolo a un P/E futuro di soli 38,8. Ciò lascia spazio a rialzi nei prossimi 18 mesi circa, ma gli investitori a lungo termine probabilmente raccoglieranno i maggiori benefici da qui, poiché Weeks prevede che il mercato della fibra ottica per data center potrebbe triplicare nei prossimi anni grazie alla domanda legata all'AI.

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Anthony Di Pizio non ha posizioni in nessuna delle azioni menzionate. The Motley Fool ha posizioni e raccomanda Advanced Micro Devices, Apple, Broadcom, Corning, Meta Platforms e Nvidia. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.