セクター別内訳

04
Technology 0.2%
Utilities 0.2%
その他/マッピングなし 99.7%

ポートフォリオ全体 43 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $25,158,718 15.36% 260,496 $1,789,363 上昇 ×1
IVV iShares Trust $17,165,290 10.48% 22,921 $1,933,741 下落 ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $11,870,400 7.25% 86,311 $1,841,430 下落 ×6
IVE iShares Trust $11,688,642 7.14% 51,478 $716,556 下落 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $11,521,667 7.04% 156,950 $333,394 上昇 ×1
IJK iShares Trust $10,656,514 6.51% 90,694 $1,327,589 下落 ×4
IEMG iShares, Inc. $9,324,746 5.69% 112,563 $1,142,506 下落 ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $6,905,529 4.22% 96,920 $564,683 下落 ×2
IJJ iShares Trust $6,542,960 4.00% 44,290 $659,605 下落 ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $5,517,233 3.37% 22,758 $566,385 下落 ×6
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $3,993,613 2.44% 29,219 $525,707 下落 ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,905,913 2.39% 115,423 $528,434 下落 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,629,286 2.22% 123,319 $440,985 下落 ×6
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $3,381,128 2.06% 18,931 $612,782 下落 ×4
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,129,060 1.91% 89,890 $435,093 上昇 ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $2,847,374 1.74% 29,528 $234,628 上昇 ×3
IJH iShares Trust $2,707,313 1.65% 35,110 $305,629 下落 ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $2,608,636 1.59% 6,370 $340,855 上昇 ×2
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $2,118,998 1.29% 20,724 $124,674 下落 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2,048,640 1.25% 16,499 $248,826 上昇 ×1
MDYG SPDR SERIES TRUST $1,789,772 1.09% 15,967 $224,438 下落 ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $1,711,356 1.05% 10,397 $190,737 下落 ×2
IJR iShares Trust $1,433,357 0.88% 9,665 $211,219 下落 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1,139,501 0.70% 3,793 $188,751 下落 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,084,992 0.66% 11,368 $73,057 下落 ×2
FELC Fidelity Covington Trust $1,084,735 0.66% 25,882 $137,041 下落 ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $975,663 0.60% 1,421 $108,874 下落 ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $859,724 0.53% 23,710 $72,241 下落 ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $851,204 0.52% 30,729 $95,219 上昇 ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST $808,724 0.49% 8,526 $85,454 上昇 ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $805,865 0.49% 15,563 $56,691 下落 ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $688,009 0.42% 978 $77,474 下落 ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $647,884 0.40% 2,929 $88,839 下落 ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $507,752 0.31% 4,603 $54,628 下落 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $444,877 0.27% 15,362 $58,050 下落 ×1
MUB iShares Trust $356,913 0.22% 3,316 $7,667 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $342,616 0.21% 465 $74,078
VXF Vanguard Extended Market ETF $268,961 0.16% 1,092 $33,648 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $267,214 0.16% 923 上昇 ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $259,124 0.16% 7,172 $51,079 上昇 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $257,887 0.16% 1,885 上昇 ×1
SPY SPY $237,289 0.14% 318 $30,994 上昇 ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $211,364 0.13% 1,774 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VNQ $2,847,374 1.74% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
AAPL $267,214 923 0.16%
AEP $257,887 1,885 0.16%
SLYG $211,364 1,774 0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
IVV 削減 -397 +$1.9M
IVW 削減 -2K +$1.8M
IEFA 買い増し +2K +$1.8M
IJK 削減 -2K +$1.3M
IEMG 削減 -5K +$1.1M
IVE 削減 -485 +$717K
IJJ 削減 -113 +$660K
IJT 削減 -199 +$613K
IWD 削減 -413 +$566K
VEA 削減 -2K +$565K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
JNK 2026年3月31日 2,538 $246,681 -3.3%
IWP 2025年6月30日 2,095 $246,196 2.5%