Broadview Financial Management, LLC

CIK 1697024 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$163.8M
13F価値別で9,443件中 #7,111 位 · 75.3% トップ
ポジション
43
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
71.05%
上位25銘柄のウェイト
93.97%
1%超のポジション
22
実効ポジション数
15.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.28% 推定買付額 $2,934,777 · 推定売付額 $1,990,885

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 93.5% はまだ保有

新規ポジション
3
増加
11
減少
28
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Technology
0.2%
Utilities
0.2%
その他/マッピングなし
99.7%

ポートフォリオ全体 43 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IEFA $25,158,718 15.36% 260,496 $1,789,363 上昇 ×1
IVV $17,165,290 10.48% 22,921 $1,933,741 下落 ×4
IVW $11,870,400 7.25% 86,311 $1,841,430 下落 ×6
IVE $11,688,642 7.14% 51,478 $716,556 下落 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $11,521,667 7.04% 156,950 $333,394 上昇 ×1
IJK $10,656,514 6.51% 90,694 $1,327,589 下落 ×4
IEMG $9,324,746 5.69% 112,563 $1,142,506 下落 ×4
VEA $6,905,529 4.22% 96,920 $564,683 下落 ×2
IJJ $6,542,960 4.00% 44,290 $659,605 下落 ×2
IWD $5,517,233 3.37% 22,758 $566,385 下落 ×6
IJS $3,993,613 2.44% 29,219 $525,707 下落 ×6
SCHG $3,905,913 2.39% 115,423 $528,434 下落 ×1
SCHX $3,629,286 2.22% 123,319 $440,985 下落 ×6
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $3,381,128 2.06% 18,931 $612,782 下落 ×4
SCHV $3,129,060 1.91% 89,890 $435,093 上昇 ×1
VNQ $2,847,374 1.74% 29,528 $234,628 上昇 ×3
IJH $2,707,313 1.65% 35,110 $305,629 下落 ×2
IWB $2,608,636 1.59% 6,370 $340,855 上昇 ×2
IYR $2,118,998 1.29% 20,724 $124,674 下落 ×1
IWF $2,048,640 1.25% 16,499 $248,826 上昇 ×1
MDYG $1,789,772 1.09% 15,967 $224,438 下落 ×1
IWS $1,711,356 1.05% 10,397 $190,737 下落 ×2
IJR $1,433,357 0.88% 9,665 $211,219 下落 ×1
IWM $1,139,501 0.70% 3,793 $188,751 下落 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,084,992 0.66% 11,368 $73,057 下落 ×2
FELC $1,084,735 0.66% 25,882 $137,041 下落 ×6
VOO $975,663 0.60% 1,421 $108,874 下落 ×2
SCHE $859,724 0.53% 23,710 $72,241 下落 ×6
SCHF $851,204 0.52% 30,729 $95,219 上昇 ×1
MDYV $808,724 0.49% 8,526 $85,454 上昇 ×2
SPEM $805,865 0.49% 15,563 $56,691 下落 ×2
MDY $688,009 0.42% 978 $77,474 下落 ×1
IWN $647,884 0.40% 2,929 $88,839 下落 ×2
IWR $507,752 0.31% 4,603 $54,628 下落 ×1
SCHB $444,877 0.27% 15,362 $58,050 下落 ×1
MUB $356,913 0.22% 3,316 $7,667 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $342,616 0.21% 465 $74,078
VXF $268,961 0.16% 1,092 $33,648 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $267,214 0.16% 923 上昇 ×1
SCHA $259,124 0.16% 7,172 $51,079 上昇 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $257,887 0.16% 1,885 上昇 ×1
SPY SPY $237,289 0.14% 318 $30,994 上昇 ×1
SLYG $211,364 0.13% 1,774 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VNQ $2,847,374 1.74% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AAPL $267,214 923 0.16%
AEP $257,887 1,885 0.16%
SLYG $211,364 1,774 0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 削減 -397 +$1.9M
IVW 削減 -2K +$1.8M
IEFA 買い増し +2K +$1.8M
IJK 削減 -2K +$1.3M
IEMG 削減 -5K +$1.1M
IVE 削減 -485 +$717K
IJJ 削減 -113 +$660K
IJT 削減 -199 +$613K
IWD 削減 -413 +$566K
VEA 削減 -2K +$565K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BNDX 2025年3月31日 45,352 $2,224,498
JNK 2026年3月31日 2,538 $246,681 追跡終了
IWP 2025年6月30日 2,095 $246,196 追跡終了
SCHA 2025年3月31日 7,805 $201,844 追跡終了