E&R Wealth Management, LLC
CIK 2109932 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $117.9M
- ポジション
- 12
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #8,063 位 · 85.4% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +17.4% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 99.56%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 8
- 実効ポジション数
- 6.1
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.0% 推定買付額 $10,536,325 · 推定売付額 $5,451
- 新規ポジション
- 0
- 増加
- 9
- 減少
- 2
- クローズ
- 0
このページについて
セクター別内訳
Technology
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Retail
0.2%
その他/マッピングなし
99.3%
ポートフォリオ全体 12 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $28,157,199 | 23.89% | 129,203 | $4,944,868 | 上昇 ×2 | ||
| VBR | $24,154,447 | 20.49% | 99,405 | $4,503,928 | 上昇 ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $18,478,820 | 15.68% | 233,820 | $1,961,152 | 上昇 ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $18,330,493 | 15.55% | 314,957 | $1,749,103 | 上昇 ×2 | ||
| VEA | $12,099,766 | 10.27% | 169,821 | $1,933,627 | 上昇 ×2 | ||
| VSS | $7,769,998 | 6.59% | 50,360 | $1,079,786 | 上昇 ×2 | ||
| VWO | $4,007,743 | 3.40% | 67,143 | $655,043 | 上昇 ×2 | ||
| VNQ | $3,664,000 | 3.11% | 37,996 | $603,727 | 上昇 ×2 | ||
| BRKB | $379,796 | 0.32% | 759 | $16,083 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $306,072 | 0.26% | 1,058 | $32,750 | 下落 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $275,424 | 0.23% | 3,389 | $17,462 | 下落 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $241,982 | 0.21% | 2,137 | $-21,983 | 上昇 ×2 | ||
| 一致なし | |||||||