セクター別内訳

04
Financials 0.4%
Technology 0.2%
Energy 0.2%
その他/マッピングなし 99.2%

ポートフォリオ全体 29 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $89,805,659 27.55% 243,871 $13,277,829 上昇 ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $32,105,993 9.85% 456,440 $3,233,258 上昇 ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $29,442,633 9.03% 770,951 $2,719,211 上昇 ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $25,421,548 7.80% 531,498 $-754,361 下落 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $22,273,942 6.83% 272,231 $-2,859,753 下落 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $18,325,894 5.62% 313,156 $109,563 上昇 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $17,897,999 5.49% 227,681 $-25,056 上昇 ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $15,863,241 4.87% 402,620 $1,930,932 下落 ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $14,604,971 4.48% 331,630 $1,644,922 下落 ×6
DISV Dimensional ETF Trust $11,214,512 3.44% 276,356 $479,066 上昇 ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $7,297,070 2.24% 200,249 $445,221 下落 ×3
ITOT iShares Trust $6,907,938 2.12% 42,227 $904,537 上昇 ×5
VTEI Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF $5,318,100 1.63% 52,922 $3,919,310 上昇 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4,962,887 1.52% 85,552 $2,389,434 上昇 ×1
MUB iShares Trust $4,881,020 1.50% 45,655 $34,083 下落 ×1
SPY SPY $4,058,330 1.24% 5,445 $526,473 上昇 ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2,360,025 0.72% 39,886 $813,480 上昇 ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2,215,176 0.68% 23,000 $158,630 上昇 ×3
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $2,132,518 0.65% 40,202 $1,265,462 上昇 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1,934,857 0.59% 2,824 $259,243 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,423,530 0.44% 4,306 $157,292 上昇 ×6
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1,213,635 0.37% 23,662 $103,641
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,124,918 0.35% 5,301 $19,644 下落 ×1
IEMG iShares, Inc. $778,399 0.24% 9,694 $107,386 上昇 ×3
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $749,012 0.23% 14,903 $-3,285,369 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $590,210 0.18% 1,883 $61,213 下落 ×1
IVV iShares Trust $485,995 0.15% 649 $60,165 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $326,952 0.10% 1,858 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $278,593 0.09% 1,974 $-56,319

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
DFSV $29,442,633 9.03% 6倍増
VGIT $18,325,894 5.62% 6倍増
VCSH $17,897,999 5.49% 6倍増
ITOT $6,907,938 2.12% 5倍増
IEFA $2,215,176 0.68% 3倍増
JPM $1,423,530 0.44% 6倍増
IEMG $778,399 0.24% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
CVX $326,952 1,858 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VTI 買い増し +5K +$13.3M
VTEI 買い増し +39K +$3.9M
VEA 買い増し +6K +$3.2M
VCIT 削減 -31K -$2.9M
DFSV 買い増し +8K +$2.7M
VGSH 買い増し +42K +$2.4M
DFEM 削減 -631 +$1.9M
DFAC 削減 -2K +$1.6M
DFGX 買い増し +24K +$1.3M
ITOT 買い増し +77 +$905K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
COF 2026年3月31日 986 $235,695 7.0%