MOULTON WEALTH MANAGEMENT, INC

CIK 1792510 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$152.1M
13F価値別で9,443件中 #7,345 位 · 77.8% トップ
ポジション
66
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +3.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
60.91%
上位25銘柄のウェイト
80.89%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
19.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 39.51% 推定買付額 $62,027,234 · 推定売付額 $59,061,592

保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 62.3% はまだ保有

新規ポジション
31
増加
16
減少
17
クローズ
17
このページについて

セクター別内訳

Consumer Discretionary
2.1%
Energy
1.8%
Retail
0.5%
Consumer products
0.2%
その他/マッピングなし
95.4%

ポートフォリオ全体 66 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPYM $18,296,239 12.03% 207,915 $11,252,412 上昇 ×1
TFLO $13,704,218 9.01% 271,371 $-9,601,201 下落 ×1
USFR $13,500,808 8.88% 268,033 $-9,425,233 下落 ×1
VTI $12,578,142 8.27% 33,953 $7,692,067 上昇 ×1
FLOT $10,220,870 6.72% 200,834 $254,575 上昇 ×1
SJNK $6,119,200 4.02% 245,850 $1,499,625 上昇 ×1
LVLN $5,681,386 3.74% 141,698 上昇 ×1
XLK XLK $5,019,215 3.30% 26,921
GLL $4,312,942 2.84% 164,115 $1,585,211 上昇 ×1
BIL $3,202,687 2.11% 35,040
SMH SMH $3,163,253 2.08% 5,076 $1,757,838 上昇 ×1
XLV XLV $2,814,232 1.85% 17,682
AAAU $2,748,155 1.81% 68,483 $-718,177 下落 ×1
DXJ $2,570,788 1.69% 14,622 $686,145 上昇 ×1
VEU $2,268,623 1.49% 27,356 $486,798 上昇 ×1
GDX GDX $2,254,256 1.48% 29,576 $-827,760 下落 ×2
XLI XLI $2,181,226 1.43% 11,846
GLD $2,002,193 1.32% 5,361 $-309,933 下落 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,860,734 1.22% 13,609 $-313,550 上昇 ×6
MTUM $1,603,050 1.05% 4,873
ITA ITA $1,521,957 1.00% 6,236 $379,019 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 25461A189) $1,445,772 0.95% 23,225 上昇 ×1
IYW $1,409,154 0.93% 5,644 $367,659 下落 ×1
ION $1,282,092 0.84% 22,588 上昇 ×1
ZSL $1,272,885 0.84% 42,657 $238,577 下落 ×1
VIG $1,234,200 0.81% 5,211
QUAL $1,209,534 0.80% 5,518
SLV $1,184,990 0.78% 21,819 $-391,057 下落 ×1
XLE XLE $1,096,907 0.72% 20,683
VPL $1,034,890 0.68% 9,121 $352,356 上昇 ×1
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF $995,414 0.65% 49,511 $-1,174,817 下落 ×1
USDU $971,583 0.64% 36,273 $460,606 上昇 ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $968,861 0.64% 42,438 $-1,159,228 下落 ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $968,774 0.64% 43,462 $-1,158,137 下落 ×1
RSPT $933,248 0.61% 14,615
AVUV $920,892 0.61% 7,361 上昇 ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $914,733 0.60% 42,408 上昇 ×1
XLP XLP $897,418 0.59% 10,795
XLC XLC $883,597 0.58% 8,030
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $859,539 0.57% 7,346 $-1,198,821 下落 ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $858,229 0.56% 12,831 $-849,265 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $822,497 0.54% 4,934 $-166,373 上昇 ×6
XLU XLU $805,654 0.53% 17,979
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $780,186 0.51% 1,071
DBMF $762,093 0.50% 24,958 上昇 ×1
XLF XLF $742,961 0.49% 13,527
RPV $677,626 0.45% 5,892 $286,738 上昇 ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $661,368 0.43% 41,753 上昇 ×1
EFAV $632,449 0.42% 7,247
SIL SIL $626,344 0.41% 7,976 $-175,693 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $583,436 0.38% 630 $-51,122
VTV $580,712 0.38% 2,664
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $562,933 0.37% 5,982 $-1,187,633 下落 ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $539,693 0.35% 26,326 上昇 ×1
VGK $528,055 0.35% 6,007 上昇 ×1
COPX $523,598 0.34% 6,854 $-37,180 下落 ×2
IWM $472,379 0.31% 1,568
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF $461,176 0.30% 20,401 $189,123 上昇 ×1
IAU $455,742 0.30% 5,955 $-73,059 下落 ×1
XME XME $354,568 0.23% 3,346
SPY SPY $345,515 0.23% 462 $43,973 上昇 ×4
XLY XLY $282,004 0.19% 2,375
MTH Meritage Homes Corporation Common Stock $261,651 0.17% 3,191
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $242,424 0.16% 75 $-13,707
SPDN $216,618 0.14% 25,014
JAAA $208,292 0.14% 4,125 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
XOM $1,860,734 1.22% 6倍増
CVX $822,497 0.54% 6倍増
SPY $345,515 0.23% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
LVLN $5,681,386 141,698 3.74%
XLK $5,019,215 26,921 3.30%
BIL $3,202,687 35,040 2.11%
XLV $2,814,232 17,682 1.85%
XLI $2,181,226 11,846 1.43%
MTUM $1,603,050 4,873 1.05%
発行者不明 (CUSIP: 25461A189) $1,445,772 23,225 0.95%
ION $1,282,092 22,588 0.84%
VIG $1,234,200 5,211 0.81%
QUAL $1,209,534 5,518 0.80%
XLE $1,096,907 20,683 0.72%
RSPT $933,248 14,615 0.61%
AVUV $920,892 7,361 0.61%
IBTJ $914,733 42,408 0.60%
XLP $897,418 10,795 0.59%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPYM 買い増し +116K +$11.3M
TFLO 削減 -190K -$9.6M
USFR 削減 -187K -$9.4M
VTI 買い増し +19K +$7.7M
SMH 買い増し +1K +$1.8M
GLL 買い増し +29K +$1.6M
SJNK 買い増し +61K +$1.5M
IEI 削減 -10K -$1.2M
IEF 削減 -12K -$1.2M
IBTL 削減 -57K -$1.2M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VOO 2025年6月30日 35,515 $18,251,556 追跡終了
SPYM 2025年12月31日 165,096 $12,933,629 追跡終了
KOMP 2026年3月31日 143,653 $11,548,244 追跡終了
USFR 2025年12月31日 206,829 $10,397,294 追跡終了
TFLO 2025年12月31日 205,004 $10,371,145 追跡終了
JNK 2026年3月31日 396,498 $10,039,324 追跡終了
SJNK 2025年12月31日 383,449 $9,816,284 追跡終了
FLOT 2025年12月31日 190,557 $9,734,606 追跡終了
IUSB 2026年3月31日 184,615 $9,319,368
ONEY 2026年3月31日 198,524 $8,199,022 追跡終了
SRLN 2025年12月31日 191,910 $7,979,620 追跡終了
SH 2026年6月30日 202,391 $7,632,147 追跡終了
AAAU 2025年12月31日 184,797 $7,044,462 追跡終了
SGVT 2026年6月30日 4,610,837 $4,610,837 追跡終了
VUG 2025年3月31日 8,477 $3,479,140 追跡終了
XLK 2026年3月31日 22,966 $3,313,954 追跡終了
SRLN 2026年6月30日 81,542 $3,254,739 追跡終了
IYW 2025年12月31日 14,493 $2,838,670 追跡終了
IGM 2025年12月31日 22,489 $2,832,480 追跡終了
XLK 2025年3月31日 11,648 $2,708,393 追跡終了
SPXU 2026年6月30日 46,895 $2,614,162 追跡終了
ROKT 2026年6月30日 28,176 $2,576,127 追跡終了
XLV 2026年3月31日 16,208 $2,520,486 追跡終了
XME 2026年3月31日 23,338 $2,509,543 追跡終了
SOXX 2026年3月31日 19,171 $2,480,173 58.6%
IGV 2026年3月31日 12,397 $2,477,969 追跡終了
XLY 2025年3月31日 10,669 $2,393,605 追跡終了
DXJ 2025年12月31日 18,122 $2,320,149 追跡終了
BOTZ 2026年3月31日 25,544 $2,120,407
IBMR 2026年6月30日 95,473 $2,078,929 追跡終了
IEI 2025年3月31日 17,787 $2,055,238
VEU 2025年12月31日 28,220 $2,014,044 追跡終了
PFF 2025年3月31日 62,811 $1,974,774
XLI 2026年3月31日 12,392 $1,957,655 追跡終了
SLV 2025年12月31日 45,618 $1,932,835 追跡終了
MTUM 2026年3月31日 7,636 $1,929,873 追跡終了
QUAL 2026年3月31日 9,361 $1,864,550 追跡終了
HYZD 2026年3月31日 12,702 $1,841,636
BIL 2026年3月31日 19,555 $1,787,689 追跡終了
XLVI 2026年6月30日 11,966 $1,767,502 追跡終了
XLE 2025年3月31日 19,779 $1,694,305 追跡終了
FXI 2026年3月31日 39,788 $1,584,344 追跡終了
IWR 2026年3月31日 15,871 $1,544,611 追跡終了
XLEI 2026年6月30日 25,317 $1,505,879 追跡終了
XLP 2026年3月31日 19,270 $1,497,087 追跡終了
XLKI 2026年6月30日 10,877 $1,468,413 追跡終了
XLII 2026年6月30日 8,552 $1,401,379 追跡終了
IWR 2025年3月31日 15,663 $1,384,609 追跡終了
USDU 2025年6月30日 50,720 $1,382,627 追跡終了
IAU 2025年12月31日 18,759 $1,365,120 追跡終了
RSPT 2025年3月31日 34,078 $1,275,199 追跡終了
XLF 2026年3月31日 22,754 $1,249,872 追跡終了
SIL 2025年12月31日 16,929 $1,212,624 追跡終了
QQQ 2026年3月31日 1,866 $1,144,148
SHY 2025年3月31日 13,554 $1,111,137
VWO 2026年3月31日 11,428 $1,049,070 追跡終了
EFAV 2025年12月31日 12,090 $1,025,608 追跡終了
XLUI 2026年6月30日 21,619 $1,003,458 追跡終了
VPL 2025年12月31日 11,222 $985,740 追跡終了
VUG 2026年3月31日 2,002 $973,141 追跡終了
XLY 2026年3月31日 8,099 $958,460 追跡終了
XLC 2026年3月31日 7,532 $880,465 追跡終了
IWM 2025年3月31日 3,945 $871,687 追跡終了
XLE 2026年3月31日 18,370 $838,598 追跡終了
VEU 2025年3月31日 14,194 $814,878 追跡終了
XLCI 2026年6月30日 7,111 $791,222 追跡終了
XLU 2026年3月31日 17,835 $770,127 追跡終了
MTUM 2025年3月31日 3,385 $700,424 追跡終了
QUAL 2025年3月31日 3,713 $661,211 追跡終了
IVW 2025年6月30日 6,875 $638,161 追跡終了
NOBL 2026年6月30日 6,004 $636,334 追跡終了
RSP 2025年6月30日 3,567 $617,988 追跡終了
XLSI 2026年6月30日 7,074 $577,868 追跡終了
VIG 2025年6月30日 2,900 $562,598 追跡終了
IWB 2025年6月30日 1,830 $561,298 追跡終了
XLRE 2025年3月31日 11,754 $478,035 追跡終了
VTV 2025年3月31日 2,782 $470,948 追跡終了
SPHY 2026年3月31日 7,359 $348,087 追跡終了
XLB 2025年3月31日 4,115 $346,203 追跡終了
IWD 2025年3月31日 1,846 $341,750 追跡終了
IWM 2026年3月31日 1,323 $329,139 追跡終了
SPDN 2025年12月31日 30,161 $289,843 追跡終了
NUGT 2026年6月30日 6,089 $289,532 追跡終了
SPXS 2026年6月30日 22,705 $224,550 追跡終了
XLRI 2026年6月30日 5,194 $214,553 追跡終了
MTH 2026年3月31日 3,148 $208,503 15.8%