Strategic Financial Group, LLC
CIK 2131286 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $104.4M
- ポジション
- 19
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #8,277 位 · 87.7% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +7.4% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 92.87%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 13
- 実効ポジション数
- 9.0
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.14% 推定買付額 $593,739 · 推定売付額 $145,294
- 新規ポジション
- 1
- 増加
- 10
- 減少
- 5
- クローズ
- 0
このページについて
セクター別内訳
Utilities
1.1%
Energy
0.8%
Technology
0.5%
Industrials
0.4%
Retail
0.2%
Healthcare
0.2%
その他/マッピングなし
96.7%
ポートフォリオ全体 19 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $17,450,372 | 16.72% | 176,302 | $10,023 | 上昇 ×1 | ||
| VOO | $16,113,936 | 15.44% | 23,462 | $2,045,219 | 下落 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $14,269,223 | 13.67% | 19,377 | $3,051,730 | 下落 ×1 | ||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $13,906,826 | 13.32% | 678,051 | $63,893 | 上昇 ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $9,567,836 | 9.17% | 101,172 | $-94,987 | 下落 ×1 | ||
| VIG | $8,113,463 | 7.77% | 34,289 | $790,455 | 上昇 ×1 | ||
| VTI | $6,335,085 | 6.07% | 17,120 | $821,965 | 下落 ×1 | ||
| XLU XLU | $4,114,333 | 3.94% | 90,744 | $-26,322 | 上昇 ×1 | ||
| SPHY | $3,847,981 | 3.69% | 164,163 | $62,445 | 上昇 ×1 | ||
| VTV | $3,214,468 | 3.08% | 14,750 | $360,935 | 上昇 ×1 | ||
| XLE XLE | $2,725,127 | 2.61% | 51,311 | $-386,575 | 上昇 ×1 | ||
| VBR | $1,261,847 | 1.21% | 5,193 | $119,981 | 下落 ×1 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $1,162,318 | 1.11% | 7,628 | $55,713 | 上昇 ×1 | ||
| DTM DT Midstream, Inc. Common Stock | $557,180 | 0.53% | 3,797 | $49,223 | 上昇 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $541,393 | 0.52% | 1,871 | $66,552 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $404,662 | 0.39% | 380 | $135,447 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $324,558 | 0.31% | 1,958 | $-72,897 | 上昇 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $258,233 | 0.25% | 2,280 | $-25,125 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $202,668 | 0.19% | 798 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| JNJ | $202,668 | 798 | 0.19% |