United Wealth Management, LLC
CIK 2055362 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $444.4M
- ポジション
- 24
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #4,097 位 · 43.4% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +10.5% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 88.77%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 15
- 実効ポジション数
- 5.6
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.11% 推定買付額 $4,630,148 · 推定売付額 $447,513
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 96.0% はまだ保有
- 新規ポジション
- 0
- 増加
- 13
- 減少
- 7
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Industrials
0.1%
Financials
0.1%
その他/マッピングなし
99.9%
ポートフォリオ全体 24 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $167,464,381 | 37.68% | 3,775,121 | $21,245,187 | 上昇 ×6 | ||
| DFIC | $36,766,789 | 8.27% | 986,763 | $1,963,087 | 上昇 ×4 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $36,233,495 | 8.15% | 676,064 | $1,594,837 | 上昇 ×4 | ||
| DFSV | $35,079,528 | 7.89% | 904,345 | $3,571,243 | 上昇 ×6 | ||
| DUHP | $32,898,807 | 7.40% | 788,373 | $4,399,698 | 上昇 ×6 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $24,427,870 | 5.50% | 448,547 | $1,532,925 | 上昇 ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $21,629,525 | 4.87% | 366,726 | $-143,357 | 上昇 ×4 | ||
| DFAR | $15,707,811 | 3.53% | 600,451 | $1,643,047 | 上昇 ×6 | ||
| DISV | $12,466,878 | 2.81% | 310,662 | $184,289 | 下落 ×1 | ||
| DIHP | $11,833,308 | 2.66% | 346,764 | $826,018 | 上昇 ×4 | ||
| DFEM | $10,951,926 | 2.46% | 269,486 | $1,513,441 | 下落 ×1 | ||
| DFCF | $9,692,239 | 2.18% | 229,619 | $168,440 | 上昇 ×3 | ||
| DEHP | $7,201,941 | 1.62% | 168,388 | $1,407,480 | 下落 ×1 | ||
| DFEV | $6,875,939 | 1.55% | 161,153 | $1,064,239 | 下落 ×1 | ||
| DFNM | $6,685,746 | 1.50% | 138,321 | $298,163 | 上昇 ×6 | ||
| DFAX | $3,281,244 | 0.74% | 89,067 | $184,561 | 下落 ×6 | ||
| DFSU | $2,484,120 | 0.56% | 53,273 | $358,452 | 上昇 ×2 | ||
| DFSI | $683,310 | 0.15% | 15,151 | $55,620 | 上昇 ×1 | ||
| VTV | $559,208 | 0.13% | 2,566 | $55,759 | |||
| VT | $335,702 | 0.08% | 2,139 | $39,433 | 下落 ×2 | ||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $328,144 | 0.07% | 2,413 | $105,979 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $315,520 | 0.07% | 3,818 | $11,569 | |||
| DFSE | $260,821 | 0.06% | 5,336 | $32,787 | 下落 ×2 | ||
| IVV | $242,244 | 0.05% | 323 | $30,949 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| DFAC | $167,464,381 | 37.68% | 6倍増 |
| DFIC | $36,766,789 | 8.27% | 4倍増 |
| DFGX | $36,233,495 | 8.15% | 4倍増 |
| DFSV | $35,079,528 | 7.89% | 6倍増 |
| DUHP | $32,898,807 | 7.40% | 6倍増 |
| DFGP | $24,427,870 | 5.50% | 6倍増 |
| VGIT | $21,629,525 | 4.87% | 4倍増 |
| DFAR | $15,707,811 | 3.53% | 6倍増 |
| DIHP | $11,833,308 | 2.66% | 4倍増 |
| DFCF | $9,692,239 | 2.18% | 3倍増 |
| DFNM | $6,685,746 | 1.50% | 6倍増 |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 2025年9月30日 | 416 | $206,923 | -6.7% |