United Wealth Management, LLC

CIK 2055362 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +10.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト88.77%

上位25銘柄のウェイト100.00%

1%超のポジション15

実効ポジション数5.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.11% 推定買付額 $4,630,148 · 推定売付額 $447,513

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 96.0% はまだ保有

新規ポジション0

増加13

減少7

クローズ1

ポートフォリオ評価額 $444.4M 13F価値別で9,337件中 #4,160 位 · 44.6% トップ

ポジション 24

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Industrials 0.1%

Financials 0.1%

その他/マッピングなし 99.9%

ポートフォリオ全体 24 ポジション

					連続
DFAC Dimensional ETF Trust	$167,464,381	37.68%	3,775,121	$21,245,187	上昇 ×6
DFIC Dimensional ETF Trust	$36,766,789	8.27%	986,763	$1,963,087	上昇 ×4
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$36,233,495	8.15%	676,064	$1,594,837	上昇 ×4
DFSV Dimensional ETF Trust	$35,079,528	7.89%	904,345	$3,571,243	上昇 ×6
DUHP Dimensional ETF Trust	$32,898,807	7.40%	788,373	$4,399,698	上昇 ×6
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$24,427,870	5.50%	448,547	$1,532,925	上昇 ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$21,629,525	4.87%	366,726	$-143,357	上昇 ×4
DFAR Dimensional ETF Trust	$15,707,811	3.53%	600,451	$1,643,047	上昇 ×6
DISV Dimensional ETF Trust	$12,466,878	2.81%	310,662	$184,289	下落 ×1
DIHP Dimensional ETF Trust	$11,833,308	2.66%	346,764	$826,018	上昇 ×4
DFEM Dimensional ETF Trust	$10,951,926	2.46%	269,486	$1,513,441	下落 ×1
DFCF Dimensional ETF Trust	$9,692,239	2.18%	229,619	$168,440	上昇 ×3
DEHP Dimensional ETF Trust	$7,201,941	1.62%	168,388	$1,407,480	下落 ×1
DFEV Dimensional ETF Trust	$6,875,939	1.55%	161,153	$1,064,239	下落 ×1
DFNM Dimensional ETF Trust	$6,685,746	1.50%	138,321	$298,163	上昇 ×6
DFAX Dimensional ETF Trust	$3,281,244	0.74%	89,067	$184,561	下落 ×6
DFSU Dimensional ETF Trust	$2,484,120	0.56%	53,273	$358,452	上昇 ×2
DFSI Dimensional ETF Trust	$683,310	0.15%	15,151	$55,620	上昇 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$559,208	0.13%	2,566	$55,759
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$335,702	0.08%	2,139	$39,433	下落 ×2
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock	$328,144	0.07%	2,413	$105,979
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$315,520	0.07%	3,818	$11,569
DFSE Dimensional ETF Trust	$260,821	0.06%	5,336	$32,787	下落 ×2
IVV iShares Trust	$242,244	0.05%	323	$30,949
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
DFAC	$167,464,381	37.68%	6倍増
DFIC	$36,766,789	8.27%	4倍増
DFGX	$36,233,495	8.15%	4倍増
DFSV	$35,079,528	7.89%	6倍増
DUHP	$32,898,807	7.40%	6倍増
DFGP	$24,427,870	5.50%	6倍増
VGIT	$21,629,525	4.87%	4倍増
DFAR	$15,707,811	3.53%	6倍増
DIHP	$11,833,308	2.66%	4倍増
DFCF	$9,692,239	2.18%	3倍増
DFNM	$6,685,746	1.50%	6倍増

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
DFAC	買い増し	+12K	+$21.2M
DUHP	買い増し	+13K	+$4.4M
DFSV	買い増し	+5K	+$3.6M
DFIC	買い増し	+7K	+$2.0M
DFAR	買い増し	+6K	+$1.6M
DFGX	買い増し	+16K	+$1.6M
DFGP	買い増し	+24K	+$1.5M
DFEM	削減	-4K	+$1.5M
DEHP	削減	-3K	+$1.4M
DFEV	削減	-1K	+$1.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
MSFT	2025年9月30日	416	$206,923	2.2%