AI駆動のテクノロジー拡大

何が起こったか：AIセクターの主要プレイヤーは、需要の増加を活かすために、事業拡大と契約締結を進めています。BroadcomはGoogleとAnthropic向けにAIチップを製造することで合意し、NVIDIAのCEOであるJensen Huang氏は、AI Generalization（AGI）が達成されたと主張し、生産性革命の可能性を示唆しました。半導体大手のASMLは、大量の受注残を抱え、AIハードウェアブームから恩恵を受ける見込みです。一方、AIを活用した創薬は勢いを増しており、Eli LillyはInsilico Medicineとの提携を拡大しています。カナダのHut 8は、70億ドルのAIデータセンター拡張を計画しています。

市場への影響：テクノロジーおよび半導体企業がAIスーパーサイクルの成長を牽引しています。Broadcom、Arista Networks、AMD、Arm Holdingsは、データセンターネットワーキングおよびCPU需要のトップピックです。半導体製造におけるASMLの役割は極めて重要であり、PalantirやDell TechnologiesのようなAIソフトウェア株も恩恵を受けています。Eli Lillyのような製薬会社はAI創薬に投資しており、Hut 8のようなデータセンタープロバイダーはAIに方向転換しています。

次に注目すべきこと：5月24日のNVIDIAの決算発表は、AGIが同社チップの需要に与える影響についての洞察を提供するでしょう。7月27日のASMLの2023年第2四半期決算は、AIハードウェアの受注残の規模を明らかにするでしょう。Eli LillyとInsilico Medicineの提携は、2024年に結果が期待される後期臨床試験で成果をもたらすでしょう。さらに、Hut 8の70億ドルのAIデータセンター拡張計画の進捗に注目してください。