2026年に最も上昇が期待できる人工知能（AI）ネットワーキング株2銘柄

人工知能（AI）は、データセンターインフラの未曽有の拡大を牽引しています。企業がより大規模で強力なAIモデルを展開するにつれて、プロセッサとそれらを接続する高速ネットワークハードウェアの需要も急騰しています。実際、世界のデータセンターネットワーキング市場は、2025年の約395億ドルから2032年までに930億ドル以上に成長すると推定されています。
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このような環境下では、Broadcom（NASDAQ: AVGO）やArista Networks（NYSE: ANET）のような、スイッチ、インターコネクトチップ、ネットワーキングプラットフォームを供給する企業は、強い需要を見込むことができます。これらの2つのAIネットワーキング株が2026年に向けて堅調な上昇の可能性を秘めている理由はここにあります。
Broadcom
Broadcomは、最新のAIデータセンター内の数千のプロセッサを接続する、スイッチや高速インターコネクトチップを含むネットワーキングテクノロジーの主要サプライヤーとして浮上しました。グラフィックス処理ユニット（GPU）やカスタムアクセラレータがコンピューティングを実行する一方で、これらのチップは大量のデータを絶えず交換するためにネットワーキングハードウェアに依存しています。
同社の最近の財務実績は目覚ましいものです。2026会計年度第1四半期（2026年2月1日終了）において、BroadcomのAI収益は前年比106%増の84億ドルに達しました。AIネットワーキングはその総収益の約3分の1を占め、前年比60%増加しました。
経営陣は現在、第2四半期のAI収益が約107億ドルに達すると予想しています。ネットワーキングはさらに大きな貢献者になると予想されており、AI収益の約40%を占めます。
さらに、CEOのHock Tanは、アクセラレータとネットワーキングチップの両方を含むAIチップ収益を2027年に1000億ドル超にすると見通しています。この収益の可視性は、6つの主要AI顧客との複数年にわたるパートナーシップと、2028年までの供給能力の確保によって支えられています。AIネットワーキングが引き続き33%から40%のシェアを占めると、2027年頃には330億ドルから400億ドルのAIネットワーキング収益につながります。
データセンター内のプロセッサクラスターを接続するために使用されるBroadcomのTomahawk 6スイッチは、すでに堅調な需要が見られています。同社はまた、プロセッサとネットワーキング機器間の超高速データ伝送を可能にするチップテクノロジーである200ギガビットSerDesの採用も好調です。同社は、Tomahawk 6の2倍のパフォーマンスを持つTomahawk 7を2027年に発売予定であり、AIネットワーキング分野での優位性を維持し続けると予想しています。
ウォール街は、同社がAIインフラ市場での地位を強化し続けるため、2026年には株価に健全な上昇の可能性を見出しています。コンセンサス目標株価は470ドルで、最終終値から37.6%の上昇を示唆しています（2026年3月11日現在）。しかし、調査会社Bairdは最も強気な目標株価を630ドルに設定しており、最終終値から84.4%の上昇を示唆しています。
したがって、AIデータセンターの支出が増加し、ネットワーキングがAIインフラの重要な部分であり続ける中、Broadcomは2026年に印象的なリターンをもたらすのに適した立場にあるようです。
Arista Networks
Arista Networksは、急速に成長するAIネットワーキング市場におけるもう一つの著名なプレーヤーです。同社は、大規模データセンターで使用される高性能イーサネットスイッチとソフトウェアプラットフォームを供給し、サーバー、ストレージシステム、AIアクセラレータを接続しています。
Aristaの最近の財務実績は、同社の強力な勢いを強調しています。同社の2025会計年度収益（2025年12月31日終了）は約90億ドルで、前年比28.6%増でした。経営陣は、同社の2026会計年度収益が約112.5億ドルになると予想しており、これは前年比25%の成長を意味します。AIネットワーキングは、同社の成長を牽引する顕著な触媒の一つであることが証明されています。同社は、2026会計年度のAIネットワーキング収益目標を、以前の27.5億ドルの見積もりから引き上げ、32.5億ドルにしました。
Aristaは現在、4つの主要AI顧客と協力しており、そのうち3社はそれぞれ約10万個のGPUを累積的に展開しています。4番目の顧客はNvidiaのInfiniBandネットワーキングテクノロジーからAristaのイーサネットテクノロジーに移行していますが、同社はクライアントが2026年に10万GPU展開のマイルストーンに到達すると予想しています。クラウドサービスプロバイダーに加えて、AristaはAIモデルビルダーやネオクラウドプラットフォーム（AIワークロードのためにコンピューティングパワーをレンタルする小規模なクラウド企業）からもネットワーキング需要を得ています。
Aristaのネットワーキングポートフォリオには、10ギガビット/秒から800ギガビット/秒の速度で動作するAIおよびデータセンター最適化イーサネットスイッチが含まれます。これらのメトリックは、ネットワークを介してデータがどれだけ速く移動できるかを示します。業界はまた、サーバーとデータセンター内のプロセッサ間のより高速な通信を可能にする、1.6テラビットネットワーキングプラットフォームへの次のアップグレードサイクルに向けて準備を進めています。同社は、2025年に800ギガビットイーサネットシステムを採用した顧客が100社を超えたと見ています。
AIネットワーキングインフラへの需要が増加し続ける中、ウォール街も同株にかなりの上昇の可能性を見出しています。コンセンサスアナリスト目標株価は177ドルで、最終終値から30.2%の上昇を示唆しています。
AIインフラ支出が加速し続け、オープンスタンダードのイーサネットベースのネットワーキングが大規模AIクラスターの好ましいアーキテクチャになると、Aristaは2026年にさらに株価の上昇を見る可能性があります。
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Manali Pradhan, CFAは、言及されたどの株式にもポジションを持っていません。The Motley Foolは、Arista NetworksとNvidiaのポジションを持っており、それらを推奨しています。The Motley FoolはBroadcomを推奨しています。The Motley Foolには開示ポリシーがあります。