投資家にとって朗報をもたらしたヘルスケア株2選

要点

• Vertex PharmaceuticalsとAmgenは最近、有望な候補薬について良好な臨床試験結果を発表しました。
• 両社ともに堅調な事業と力強い中期見通しを持っています。
• Vertex Pharmaceuticalsよりも優れた銘柄10選 ›

Vertex Pharmaceuticals（NASDAQ:VRTX）とAmgen（NASDAQ:AMGN）は、執筆時点ですでに年初来で市場全体をアウトパフォームしています。しかし、これらの株式に投資するには遅すぎるということはないかもしれません。最近の進展は、これらの製薬会社が強力なパイプラインと魅力的な中期見通しを持っていることを示しています。Vertex PharmaceuticalsとAmgenの最近のニュースと、投資家が両製薬会社の株式購入を真剣に検討すべき理由を以下に示します。

画像ソース：The Motley Fool。

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1. Vertex Pharmaceuticals

Vertex Pharmaceuticalsの事業は健全に見えます。同社は、嚢胞性線維症（CF）の根本原因を治療する医薬品のおかげで、安定した収益と利益を生み出しています。このまれで生涯にわたる病気は、患者の肺と消化器系に損傷を与えます。CFに治療法はなく、Vertexの製品は標準治療となっています。患者はそれらを無期限に服用する必要があります。これにより、Vertexは強力な価格設定力と、ある程度予測可能な収益の流れを得ることができます。

第2四半期には、同社のトップラインは前年同期比12％増の33億3,000万ドルとなり、1株当たり利益は前年同期比8％増の4.31ドルに上昇しました。しかし、Vertexはラインナップを徐々に多様化させています。それは理にかなっています。もし他の製薬会社が競合するCF医薬品を発売した場合、Vertexにとっては壊滅的な結果になる可能性があります。現時点では、どのバイオテクノロジー企業もそれを達成できていませんが、それが起こらないという意味ではありません。Vertexは、2つの血液関連疾患に対する遺伝子編集療法であるCasgevyや、急性疼痛治療薬であるJournavxなどの製品を発売しました。

11月末までに、IgA腎症の治療薬であるpovetaciceptの承認を得ることもできるかもしれません。そして、Vertexのパイプライン候補のもう1つであるinaxaplinは、ますます有望視されています。最近、Vertexは、APOL1媒介性腎臓病（AMKD）および軽度のタンパク尿症（尿中の過剰なタンパク質）を伴う患者、またはAMKDおよび2型糖尿病を伴う患者を対象としたinaxaplinの第2b相試験の結果を発表しました。Inaxaplinは、両方の患者集団でタンパク尿症の指標である尿中アルブミン/クレアチニン比を低下させるのに役立ちました。

Inaxaplinは、AMKDおよび重度のタンパク尿症の患者を対象とした第2/3相試験で進行中です。しかし、これらの第2相の結果は、より広範なAMKD患者集団における潜在的に大きな機会を浮き彫りにしています。もちろん、Vertexがinaxaplinの承認を得るまでには長い道のりがありますが、これや他のエキサイティングなパイプライン候補、比較的近い将来のpovetaciceptの発売の可能性、そして特許独占期間がすぐに切れることのないコアCFフランチャイズの間で、この株式は魅力的です。

2. Amgen

Amgenは昨年、骨関連疾患のいくつかに対して承認された医薬品であるdenosumabについて、米国でバイオシミラー競争に直面し始めました。Denosumabは、ピーク時にはバイオテクノロジーの重要な成長ドライバーでしたが、Amgenはその特許の崖をかなりうまく乗り越えています。第2四半期には、同社の収益は前年同期比10％増の101億ドルに増加しました。

経営陣が指摘したように、同社の製品の22品目が期間中に少なくとも二桁の売上成長を記録し、17品目が年間収益ランレートで10億ドルを超えました。言い換えれば、Amgenのラインナップは大幅に多様化しています。それが、denosumabの売上が急落しているにもかかわらず、同社が比較的良好な業績を上げ続けている大きな理由です。そして、新しい医薬品をポートフォリオに追加するにつれて、同社は中期的に業績を維持できる可能性があります。

Amgenにはいくつかのエキサイティングなパイプライン候補があり、そのうちの1つがdazodalibexです。これはシェーグレン症候群、慢性自己免疫疾患の治療のために開発されています。シェーグレン症候群の一部の患者を対象としたdazodalibexの第3相試験では、この医薬品は疾患活動性を大幅に低下させました。一部のアナリストは、dazodalibexがピーク時に10億ドルをはるかに超える売上を生み出すと予想しているため、Amgenにとって重要な貢献者になる可能性があります。

同社のもう1つのエキサイティングな候補はMariTideです。これは肥満およびいくつかの肥満関連疾患の治療のために開発されているGLP-1医薬品です。MariTideはいくつかの第3相試験で進行中であり、肯定的な結果は株式を急騰させる可能性があります。現在の減量市場のリーダーとは異なり、MariTideは月に1回（またはそれ以下の頻度）投与できる可能性があり、かなりの割合の患者を引き付ける可能性があります。

これらすべてが、Amgenの将来について非常に明るい見通しを描いています。同社は、承認されたラインナップを拡大し、安定した収益と利益成長を維持しながら、堅調なリターンを提供し続ける可能性があります。

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Prosper Junior BakinyはVertex Pharmaceuticalsのポジションを保有しています。The Motley FoolはAmgenとVertex Pharmaceuticalsのポジションを保有し、推奨しています。The Motley Foolは開示ポリシーを持っています。