2026年に市場を上回る3つのETFと、その継続の可能性

主要ポイント

バリュー株、配当株、小型株、国際株、ディフェンシブ株はすべて、今年S&P 500を大きく上回りました。

2026年以前に人気がなかった期間が長かったことを考えると、ここでのアウトパフォームがさらに続く可能性は十分にあります。

配当株、エネルギー株、国際株は、最大の機会の3つを占めています。

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2026年のテクノロジー株やグロース株からの大きなローテーションにより、株式市場の他の多くの分野で機会が生まれました。バリュー株、配当株、小型株、国際株、ディフェンシブ株はすべて、今年S&P 500をかなりの差で上回りました。

過去数年間、テクノロジー株やグロース株がどれほど好調だったかを考えると、これらの分野はさらにアウトパフォームし、追いつくための長い期間を迎える可能性があります。

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私にとって、3つのETFは、今年の第1四半期の好調な業績が2026年の残りの期間以降も継続する理由について説得力のあるケースを提示しています。

シュワブ米国配当株式ETF（NYSE MKT: SCHD） ステート・ストリート・スパイダーS&P石油・ガス探査・生産ETF（NYSE MKT: XOP） iシェアーズMSCI韓国ETF（NYSE MKT: EWY）

主要なテイクアウェイ

• 市場がついにテクノロジー株やグロース株からローテーションしたことで、市場の他の多くの分野が真の機会として浮上しています。
• 配当株、エネルギー株、国際株など、以前は人気がなかった分野が2026年に力強い業績を示しました。
• このローテーションは、経済状況の悪化と地政学的不安を部分的に反映したものです。
• これら3つのETFはすべて、長期的な構造的追い風を持つテーマや市場分野への低コストアクセスを提供します。

1. SCHD：配当株の復活

シュワブ米国配当株式ETFは、2023年から2025年にかけて非常に厳しい時期を経験しました。約10年間、平均を上回るリターンを生み出してきたその戦略は、市場全体で最低のパフォーマンストップ配当ETFの1つになるほど人気がなくなりました。

2026年には完全な転換が見られました。昨年の年間ポートフォリオ再構築の結果、ファンドの約40％がエネルギー株と生活必需品株に配分されました。当時は人気がありませんでしたが、今年はそのパフォーマンスを大幅に向上させました。

バリュー株とディフェンシブ株への重い傾斜を考えると、S&P 500に追いつくだけでも大きな勝利でした。現在の経済懸念が長期的なリスクオフ環境につながる場合、このETFはさらに長期にわたってインデックスをアウトパフォームする可能性があります。

2. XOP：エネルギーの構造的なストーリーは原油価格を超えている

ステート・ストリート・スパイダーS&P石油・ガス探査・生産ETFは、単なるエネルギー価格のプレイではありません。構造的な追い風があります。

ファンダメンタルズの観点から、イラン戦争が原油価格を110ドル以上に押し上げる前からE&P企業は割安でした（ポートフォリオはわずか11倍のフォワードPERで取引されています）。しかし、エネルギー価格の上昇は、このグループからさらに多くの価値を引き出す可能性があります。

マクロ経済の観点から、米国のエネルギー独立のストーリーは堅調です。原油価格が下落し、地政学的なリスクが沈静化しても、インフラを構築し続けるための長期的な設備投資サイクルは維持されます。このファンドの均等加重アプローチは、少数のメガキャップ銘柄だけでなく、テーマ自体に投資するのに役立ちます。

3. EWY：韓国は新興のAIトレード

2025年初頭以降、iシェアーズMSCI韓国ETFは約180％上昇しました。これは、短期的な上昇の可能性のほとんどがすでに消化されたことを示唆しています。しかし、そうではないと思います。

半導体サプライチェーンにおける韓国の存在は、AIトレードにおける注目されていない機会となっています。サムスン（OTC: SSNLF）とSKハイニックスは、ファンドの2つの最大の保有銘柄であり、合計で43％を占めているため、このETFには高い集中リスクがあります。しかし、これら2社はこの分野の最大のプレイヤーでもあります。それらが成功する限り、ファンドも成功するはずです。

韓国は依然としてわずか17倍のPERで取引されています。これは、最近のラリーにもかかわらず、必ずしも割高ではないことを意味します。投資家がAIトレードに興味がありながら、マグニフィセント・セブン企業の価値を好まない場合、このETFは魅力的な代替手段となる可能性があります。

ETF比較概要

| メトリック | SCHD | XOP | EWY | |---|---|---|---| | 2026年初来リターン | +12.4% | +43.4% | +30.8% | | 信託報酬率 | 0.06% | 0.35% | 0.59% | | 配当利回り | 3.4% | 1.6% | 0.3% | | 主な戦略 | 配当とバリュー | エネルギー探査・生産 | 韓国 | | リスクプロファイル | 低〜中程度 | 中程度〜高程度 | 中程度〜高程度 | | 最適な用途 | コア株式インカム | エネルギー需要と地政学的リスク | AIサプライチェーン |

3つの異なるETF。この市場における3つの非常に異なる機会。

バリュー株は長らく不人気だったため、より長期的なアウトパフォームへの回帰は、可能性が高いと考えられます。これらのファンドのファンダメンタルズと構造的な物語が維持される場合、上昇の旅はまだ終わっていないかもしれません。

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ネットフリックスが2004年12月17日にこのリストに載ったときを考えてみてください…もしあなたがその勧告時に1,000ドルを投資していたら、555,526ドルになっていたでしょう！ または、Nvidiaが2005年4月15日にこのリストに載ったとき…もしあなたがその勧告時に1,000ドルを投資していたら、1,156,403ドルになっていたでしょう！

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デビッド・ディアキングは、言及されている株式のいずれにもポジションを持っていません。モトリーフールは、言及されている株式のいずれにもポジションを持っていません。モトリーフールは開示ポリシーを持っています。

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