S&P 500 の歴史的 – しかし不安定 – な 1 週間を牽引した 3 つの要因

イラン戦争の影響下にあるもう 1 週間でした。S & P 500 とナスダックは、週を通して中東情勢の変化に翻弄されながらも、金曜日にそれぞれ史上最高値で取引を終えました。また、ホルムズ海峡におけるイランと米国による封鎖により、重要な石油輸送ルートであるホルムズ海峡で原油価格も大きく変動しました。それでも、記録的な上昇により、S & P 500 とナスダックにとって、それぞれ 0.6% と 1.5% 上昇するというもう 1 つの肯定的な週となりました。イラン戦争だけが焦点ではありませんでした。企業業績とハードウェアとソフトウェア株式の分裂も私たちの注目を集めました。過去 5 回のセッションでウォール街を左右した 3 つのテーマの内訳を以下に示します。戦争のヘッドライン 週末に和平交渉に進展がなかったため、月曜日は株式市場にとって低迷した日でした。また、ドナルド・トランプ大統領が CNBC に対して、合意が成立しない場合、水曜日の停戦期限までに米国が「爆撃する準備ができている」と語った火曜日も、あまり良い日ではありませんでした。水曜日に、トランプ大統領が 2 週間延長の停戦を発表したことで、S & P 500 とナスダックが記録的な水準で取引を終え、流れが転じました。市場がようやく落ち着きを取り戻したと思われた矢先、木曜日に別の逆転が発生しました。株式市場は圧力を受け、原油価格は上昇しました。トランプ大統領が、ホルムズ海峡に機雷を敷いている船を「射撃して撃破する」よう米海軍に命じたと発表したためです。それでも、株式市場は週を力強く終えることができました。投資家は、すぐに和平交渉が再開されることを期待しています。S & P 500 とナスダックは金曜日にそれぞれ 0.8% と 1.63% 上昇し、新たな高値を記録しました。和平交渉が週末に行われるかどうか見てみなければなりません。米国の特別代表スティーブ・ウィトコフとジャレッド・クシュナーは、パキスタンに出かけ、イランの同僚と会談することを希望しています。すべての戦争に関する動向は、私たちに 1 つのことを思い出させました。中東紛争だけで大きな取引をしないでください。不確実性と変動性が、株式の基礎に根ざしていないものがあまりにも大きいです。私たちは 2 月 28 日に戦争が始まったときからこれを言っています。テクノロジーの二分法 ハードウェアの購入、ソフトウェアの売却取引が復活しました。投資家は、AI インフラの構築を支援すると見なされるテクノロジー株を購入し、その採用によって脅かされると見なされる株を売却しました。今週の最大の勝者は？チップ株です。このグループは金曜日に 18 回連続でラリーを上げ、インテルからの好調な業績報告によって支えられました。Nvidia 、Broadcom 、そして最近では Arm の投資家にとって素晴らしいニュースです。私たちは月曜日、株が AI エージェントの時代に勝者になると信じて Arm のポジションを確立しました。それ以来、株価は約 33% 上昇しました。今週、Nvidia は 3.2% 上昇し、金曜日に史上最高値で取引を終え、Broadcom は約 4% 上昇しました。金曜日に、私たちは再び Broadcom で利益を確定し、株価の最近の急騰から利益を確保しました。Broadcom は今週、新たな高値で取引を終えました。取引の反対側はソフトウェアでした。IBM と ServiceNow からの業績を受けて、このグループは抑えられました。投資家は、IBM がトップとボトムラインで好調だったにもかかわらず、ガイダンスを引き上げなかったことに失望しました。ServiceNow のマージンは懸念事項であり、戦争によって傷ついたサブスクリプション収入の成長も懸念事項でした。その結果、ソフトウェア株は下落し、Salesforce と Microsoft に対して木曜日に悪い日となりました。今週、Salesforce は 2% 減少し、Microsoft は 0.4% 上昇しました。私たちのサイバーセキュリティ企業である Palo Alto Networks と CrowdStrike は、不当に売却に巻き込まれましたが、それぞれ今週は約 6% 上昇しました。業績 IBM と ServiceNow 以外にも、私たちのレーダーに映っている四半期業績がありました。GE Vernova と Dover は、AI の構築の重要性を示し、Boeing と Honeywell からの報告では航空宇宙が重要でした。AI ブームを燃料とするエネルギーの飽くなき需要は、GE Vernova と Dover にとって財政的な恩恵となりました。GE Vernova の株価は水曜日の好調な業績を受けて約 14% 上昇しました。クラブは GE Vernova の目標株価を 1,000 ドルから 1,300 ドルに引き上げました。ハイパー スケーラーが数十億ドルをデータセンター建設に投入する中、高性能天然ガス turbine の注文はすぐに減速することはありません。「これは歴史に残るものになるかもしれません」とジムは水曜日の Morning Meeting で述べました。Dover の株価は木曜日の結果を受けて約 6% 上昇しました。それは、会社がポートフォリオに属する理由を私たちに思い出させる印象的な四半期でした。私たちは目標株価を 230 ドルから 245 ドルに引き上げました。注文の成長は驚異的でした。Dover は、データセンターの液体冷却において役割を果たすため、AI の波に乗ることができます。GE Vernova は金曜日に史上最高値で取引を終えました。Dover は今週、2 月 20 日の記録的な終値から約 3% の水準で取引を終えました。投資家は、戦争によるジェット燃料価格の上昇が需要と利益を悪化させると信じて、Boeing とその航空宇宙の同業者に対して、業績発表前に懸念を抱いていました。しかし、それは水曜日に予想を上回る収益を報告した私たちの Boeing に対して証明されていませんでした。その結果、株式はセッション中に 5.5% 上昇しました。また、Boeing CEO の Kelly Ortberg の下でのターンアラウンドに向けた一歩となりました。Honeywell の株価は木曜日の発表で、中東の混乱が航空宇宙部門の売上高に影響を与えたことを示し、下落しました。しかし、四半期は市場が思っていたほど悪いものではありませんでした。より重要な展開は、Honeywell が Warehouse and Workflow Solutions ユニットの売却に合意し、航空宇宙事業を別の会社にスピンオフする日を 6 月 29 日に設定したことです。残りの 2 つの会社は、自動化に焦点を当てます。(Jim Cramer の慈善信託の株式の完全なリストについては、こちらをご覧ください。) CNBC Investing Club の加入者として、Jim が取引を行う前に取引アラートを受け取ります。Jim は、慈善信託のポートフォリオで株式を売買する前に、取引アラートを送信してから 45 分待ちます。Jim が CNBC テレビで株式について話した場合、取引アラートを発行してから 72 時間後に取引を実行します。上記の Investing Club の情報は、当社の利用規約およびプライバシーポリシーとともに、免責事項に従います。扶養義務または義務は存在せず、作成もされません。情報を受け取ったことによって、特定の成果または利益が保証されるものではありません。