市場がどうであれ、払い続けられる3つの工業用配当株

主要ポイント

産業セクターは本質的に循環的です。

これらの3つの産業は、50年以上の増配実績を持つ配当貴族です。

Emerson Electric、Nordson、Stanley Black & Deckerは、さまざまなタイプの投資家を引き付けるでしょう。

• 10 stocks we like better than Emerson Electric ›

産業株は主に他の企業に製品を販売しています。これらの製品の需要は通常、経済活動に大きく依存しており、Emerson Electric (NYSE: EMR)、Nordson (NASDAQ: NDSN)、Stanley Black & Decker (NYSE: SWK)などの産業株は非常に循環的なビジネスとなっています。しかし、これら3社はすべて配当貴族であり、それぞれ50年以上の年間配当増加実績を持っています。

ウォール街は現在、矛盾する経済シグナルに対処しています。消費者は予算を締め付けています。中東の地政学的紛争により、原油価格は高止まりしています。景気後退の可能性について正当な懸念があります。一方、米国の経済成長はまだマイナスに転じていません。産業株の購入を検討しているが、景気後退が近づいていることを懸念している場合は、これらの3つの配当貴族産業について深く掘り下げてみることをお勧めします。

AIは世界初の兆万長者を生み出すでしょうか？ 当社のチームは、NvidiaとIntelの両方が必要とする重要な技術を提供する、「Indispensable Monopoly（不可欠な独占企業）」と呼ばれるあまり知られていない企業に関するレポートを公開しました。詳細はこちら »

Emerson Electricは自動化されています

Emerson Electricは、時間の経過とともに事業を転換し、現在は産業用オートメーションに注力しています。同社は、企業が工場を自動化するために必要なソフトウェアからスイッチに至るまで、あらゆるものを販売しています。自動化は多額の初期費用がかかりますが、長期的には企業のコスト削減に役立ちます。そして、特筆すべきは、ソフトウェア事業が年金のような収入の流れを生み出すことです。

同社は、2025年から2028年の間に40％の売上高増加で、ソフトウェアが重要な成長ドライバーになると予想しています。これにより、この部門の売上高に占める割合は14％から17％に増加します。残りの事業は、同じ期間に約13％の成長が見込まれています。興味深いのは、景気後退が実際には企業が自動化に傾倒し、Emersonの事業を景気後退の完全な影響から守る可能性があることです。

ただし、Emersonは安価な株ではありません。同社の株価売上高比率、株価収益比率、株価純資産比率はすべて、過去5年間の平均を上回っています。1.5％の利回りは、S&P 500 index (SNPINDEX: ^GSPC)の1.1％よりも高いですが、それほど大きくはありません。それでも、同社は1800年代後半から存在し、実績のある生存者です。経済的な嵐が近づいていると信じている場合、産業セクターで隠れるのに適した場所かもしれません。

Nordsonは流動的なビジネスです

Nordsonは流体制御システムを製造しています。同社は、コーティングやシーラントなどのものを分配する機器を製造しています。この産業会社は、ヘルスケアやエレクトロニクスなどの産業への露出があります。この株は2025年に大幅なドローダウンを経験しましたが、その後回復しました。ドローダウン中に購入する方が良かったのですが、配当利回りは依然として約1.1％で、過去10年間の高水準に近い状態です。

ただし、これは本当に配当成長ストーリーであり、過去10年間で年間配当成長率は約13％です。一方、バリュエーションストーリーは少し混ざっています。P/S比率は過去5年間の平均をわずかに上回っています。P/E比率は過去5年間の平均とほぼ同じです。そして、P/B比率は過去5年間の平均をわずかに下回っています。成長とインカム、配当成長投資家は見てみる価値があるかもしれません。

Stanley Black & Deckerは転換期を迎えています

Stanley Black & Deckerは工具を製造しています。同社の多くの工具は建設業界に販売されていますが、消費者向けの事業も大きく展開しています。他の産業会社よりも循環的である可能性があります。そして、買収による成長を経て、事業を合理化し、コストを削減し、レバレッジを削減するため、現在、転換期を迎えています。より積極的な投資家だけがこの株を検討するべきでしょう。

ただし、改善の兆しがあります。特に、利益率が拡大し、レバレッジが低下しており、これはまさに転換の目標です。それでも、ウォール街は心配しており、株は2021年の高値から60％下落したまま、未だに人気がありません。株のP/S比率とP/B比率はどちらも過去5年間の平均を下回っています。P/E比率については、過去5年間で損失が発生したため、5年間の平均はありません。配当利回りが最大の魅力であり、歴史的に高い4.1％に達しています。そして、配当は逆風にもかかわらず毎年増加し続けているため、取締役会が配当貴族であり続けることを重視していることは明らかです。

産業配当の選択肢があります

Emersonはおそらく、ゆっくりとした、退屈なカメとして見なされるでしょう。Nordsonはより成長ストーリーです。そして、Stanley Black & Deckerは高利回りターンアラウンドオプションです。この3社は、産業セクターに目を向けている配当投資家にとって、多くの投資機会をカバーしています。

今すぐEmerson Electricの株を購入すべきですか？

Emerson Electricの株を購入する前に、次のことを考慮してください。

Motley Fool Stock Advisorのアナリストチームは、投資家が今購入すべき10銘柄を特定しました…そして、Emerson Electricはその中にはありませんでした。選ばれた10銘柄は、今後数年間で莫大なリターンを生み出す可能性があります。

Netflixが2004年12月17日にこのリストに掲載されたときを思い出してください…推奨時に1,000ドル投資した場合、496,473ドルになっていたでしょう！ または、Nvidiaが2005年4月15日にこのリストに掲載されたとき…推奨時に1,000ドル投資した場合、1,216,605ドルになっていたでしょう！

Stock Advisorの総平均リターンは968％であり、S&P 500の202％と比較して、市場を大きく上回るパフォーマンスです。Stock Advisorで利用可能な最新のトップ10リストをお見逃しなく。個人投資家のために個人投資家によって構築された投資コミュニティに参加してください。

*Stock Advisorのリターンは2026年5月2日現在。

Reuben Gregg BrewerはStanley Black & Deckerのポジションを持っています。The Motley FoolはEmerson Electricのポジションを持っており、推奨しています。The Motley Foolには開示ポリシーがあります。

ここに記載されている見解および意見は、著者の見解および意見であり、必ずしもNasdaq, Inc.の見解を反映するものではありません。