ウォーレン・バフェットが永遠に保有すべき3つの株式

ウォーレン・バフェットは、世界最高の投資家の一人と広く見なされています。彼の成功は、今日最も大きな企業の1つである彼の持ち株会社バークシャー・ハサウェイを通じて、数十年にわたって続いています。バークシャーの中で、バフェットと彼のチームは3,850億ドル以上の株式ポートフォリオを管理しています。

投資家は、バークシャーがどのように管理しているかをフォローすることで多くを学ぶことができます。1つの明確な教訓は、バフェットのアメリカの消費者への親和性です。例えば、アップル (NASDAQ: AAPL)、アメリカン・エキスプレス (NYSE: AXP)、クローガー (NYSE: KR) は、ポートフォリオ全体の半分以上を占めています。

これらの株式が特別な理由と、投資家がそれらを永遠に売買できる理由を以下に示します。

1. アップル

このパーソナルエレクトロニクス大手は、バークシャー最大の保有銘柄です。バフェットが先四半期に株式を減らしたにもかかわらず、アップルはバークシャーのポートフォリオの43.1%を占めています。バフェットはアップルをバークシャーが保有する2番目に優れたビジネスと呼んでおり、消費者のアップルデバイスへの忠誠心を指摘しています。バフェットは正しいかもしれません。現在、世界中で22億台以上のアップルデバイスが稼働しています。

アップルの製品エコシステムは強力です。消費者は、最新のテクノロジーに追いつくために数年ごとに携帯電話、アクセサリー、コンピューターを購入するだけでなく、アップルがユーザーから収益を得る方法は複数あります。さまざまなサブスクリプションサービスを販売し、アプリストアで使われたすべての金額から手数料を取ります。まとめて、アップルは年間3,810億ドル以上の売上と1,010億ドルのフリーキャッシュフローを生み出す財務の巨人です。

CEOのティム・クックは、配当金の支払いと株式の買い戻しを通じて、バフェットのような株主に利益の多くを還元しています。同社は過去10年間だけで株式数を驚異的な36%削減しており、これはバークシャーの巨大な持ち分が事業のより多くの所有権を表していることを意味します。アップルの最大の成長期は終わったかもしれませんが、株主への現金還元におけるその寛大さは、長期ポートフォリオに保管できる株式となっています。

2. アメリカン・エキスプレス

クレジットカードが数十年前の発明以来、借金はアメリカの消費主義の核となる柱でした。アメリカン・エキスプレスはクレジットカードを発明しませんでしたが、今日最も有名なクレジットカード会社の一つです。アメリカン・エキスプレスは、アメリカの4つの主要な決済ネットワークの1つとして収益を上げています。また、金融サービスを提供する銀行でもあり、アメリカン・エキスプレスカードで積み上がったローンを保有しています。

アメリカン・エキスプレスは、そのサービスと有利な報酬プログラムで有名です。同社は、顧客満足度において米国のカード発行会社の中で1位にランクされています。同社はまた、着実に増加する配当金を支払うのに十分な収益性があり、今年はこの10年間で30%以上の株式を償却するのに十分な株式を買い戻しました。再び、強力なブランドと株主への利益還元は、バフェット株の典型的な特徴です。

クレジットカードは、すぐに時代遅れになることはありません。米国のクレジットカード債務は史上最高水準にあります。一方、アメリカン・エキスプレスの経営陣は、決算説明会で、ミレニアル世代とジェネレーションZの消費者が最も急速に成長している顧客層であると述べています。アメリカン・エキスプレスにとって将来は明るいので、長期ポートフォリオにこの名前を追加することを検討してください。

3. クローガー

食料品店のチェーンは、アップルやアメリカン・エキスプレスほど派手ではありませんが、クローガーは典型的なバフェット株です。クローガーは米国最大のスーパーマーケット会社であり、年間食料品売上高では総合小売業者のウォルマートに次ぐ第2位です。その店舗網は2,700以上の店舗と複数のブランドにまたがっています。クローガーはすぐに大きくなる可能性があります。同社は、246億ドルのアルバーソンズとの合併に関する連邦取引委員会による訴訟と戦っています。合併が成功すれば、クローガーは5,000以上の店舗を持つことになります。

バフェットは、合併が持ち上がる前の2019年に株式を購入しました。投資の根拠は単純です。食料と医薬品は基本的な消費必需品です。クローガーの事業は景気後退に強く、1800年代にさかのぼる同社の歴史がそれを証明しています。クローガーの規模は、製品を調達してクローガーほど安価に販売できない小規模な競合他社に対して競争上の優位性をもたらします。

これでおそらく言うまでもないことですが、はい、クローガーは会社の投資家に寛大に利益を還元しています。同社の経営陣は過去10年間で配当金をほぼ300%引き上げ、発行済み株式の4分の1以上を買い戻しました。合併が最終的に成功するかどうかに関わらず、クローガーは保有する価値のある優良企業であり続けます。

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アメリカン・エキスプレスは、Motley Foolの会社であるThe Ascentの広告パートナーです。ジャスティン・ポープは、言及されている株式のいずれにもポジションを持っていません。Motley Foolは、アップル、バークシャー・ハサウェイ、ウォルマートのポジションを持っており、それらを推奨しています。Motley Foolはクローガーを推奨しています。Motley Foolには開示ポリシーがあります。

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