今後20年間保有する予定の3つの株式

ウォーレン・バフェット氏の「お気に入りの保有期間は永遠」という言葉は好きですが、バフェット氏と同様に、私が購入した時点での予想よりも長く株式を保有し続けることはあまりありません。状況は変化します。

しかし、現在私のポートフォリオにある株式の多くを、今後も長期間保有するつもりです。今後20年間保有する予定の3つの株式を紹介します。

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1. Amazon

私が Amazon (NASDAQ: AMZN) の株を売却したいと思うことは、想像しにくいです。私は、Eコマースとクラウドサービスの巨人である同社が次に何をするのかに、あまりにも魅了されています。

人工知能 (AI) が、今後20年間、Amazonの最も重要な成長ドライバーであり続けると私は予想しています。AIはAmazon Web Servicesにとって重要であるだけでなく、より多くの組織がこのテクノロジーの力を活用するにつれて、クラウド部門は計り知れない恩恵を受けるはずです。AIの結果として、AmazonのEコマース事業もますます収益性が高まるでしょう。

しかし、Amazonが今日よりもはるかに大きなヘルスケア分野のプレーヤーになるとしても、私は驚きません。同社がZoox自動運転車部門で成功を収めるのを見ることもできます。

私が確信していることは、Amazonが成長し続ける方法を見つけるということです。創業者ジェフ・ベゾスの「初日」の考え方と、CEOアンディ・ジャシーの「なぜ」の文化は、同社が常に新しい成長機会を探し続けることを保証するはずです。

2. Brookfield Infrastructure Partners

私が Brookfield Infrastructure Partners (NYSE: BIP) への投資を保有し続ける理由は異なります。この有限パートナーシップの多様化は、私の見解では、長期的に所有すべき株式です。

Brookfield Infrastructure Partnersの資産ポートフォリオには、セルタワー、データセンター、送電線、天然ガス貯蔵施設、パイプライン、鉄道、半導体製造工場、有料道路、ターミナルなどが含まれます。その事業は4つの大陸にまたがっています。

これらの多様な資産のおかげで、Brookfield Infrastructure Partnersが生み出す安定したキャッシュフローが好きです。インフレが同社にとって大きな脅威ではないことも気に入っています。その運用資金 (FFO) の約85%はインフレ連動型であるか、契約上の規定によってインフレから保護されています。

これが、私が今後20年間この株式を所有し続ける最後の理由です。それは、その分配金です。Brookfield Infrastructureのキャッシュフローにより、魅力的な分配金を支払うことができます。その分配利回りは5%を超えています。LPは、分配金を年率5%から9%成長させると予想しています。これらの分配金は、退職後もBrookfield Infrastructureを保有し続けたいと思わせるでしょう。

3. Enbridge

私の意見では、Enbridge (NYSE: ENB) はBrookfield Infrastructureと同様の利点を提供しています。その事業は非常に回復力があり、インフレの破壊的な影響に対してほぼ抵抗力があります。

同社はミッドストリームエネルギー産業のリーダーであり、北米で生産される原油の約30%、米国で消費される天然ガスの20%を輸送しています。Enbridgeのパイプラインシステムは、18,085マイルの原油パイプラインと18,952マイルの天然ガスパイプラインを含み、世界で最も長く最も複雑なものです。

さらに、Enbridgeは2023年に完了した主要な買収の結果、現在、北米最大の天然ガスユーティリティ（量ベース）となっています。また、AT&T や Toyota を含む主要顧客に電力を供給する長期契約により、再生可能エネルギー分野でもより大きなプレーヤーになりつつあります。

Enbridgeの配当金が、私がこの株式を保有し続ける主な理由ではないと言ったら嘘になります。Enbridgeの将来配当利回りは、現在6%強です。さらに良いことに、同社は印象的な30年間連続で配当を増やしています。

Enbridgeは、投資家がその株式を検討する主な理由として、「低リスクのユーティリティ型事業プロファイル」を強調しています。それは、私が部分的に所有したいビジネスであり、特に退職後はそうです。

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Whole Foods Market（Amazonの子会社）の元CEOであるJohn Mackeyは、The Motley Foolの取締役会のメンバーです。Keith SpeightsはAmazon、Brookfield Infrastructure Partners、Enbridgeの株式を保有しています。The Motley FoolはAmazonとEnbridgeの株式を保有しており、推奨しています。The Motley FoolはBrookfield Infrastructure Partnersを推奨しています。The Motley Foolには開示ポリシーがあります。

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