永遠に保有すべきウォーレン・バフェットの株式3選

<p>彼はもはやバークシャー・ハサウェイ（NYSE: BRKA）（NYSE: BRKB）のチーフ・ストック・ピッカーではありません。しかし、ウォーレン・バフェットの実証された株式選択アプローチは、コングロマリットのCEOとして彼が伝えてきた数十年にわたる投資の知恵、そしてバークシャーの現在の多くの保有銘柄がバフェットがまだ指揮を執っていた頃に追加されたという事実を通じて生き続けています。</p>
<p>この目的のために、バークシャーのポートフォリオに現在含まれているウォーレン・バフェットの株式3銘柄を紹介します。これらは、購入して永久に保有することに安心感を持てる銘柄です。</p>
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<p>1. コカ・コーラ</p>
<p>これはバークシャー・ハサウェイの最大の保有銘柄の一つであるだけでなく、バークシャーの最も古い保有銘柄の一つでもあります。飲料大手への4億株の保有は、1990年代半ばにまで遡って確立され始めました。</p>
<p>当時、オマハの賢人がコカ・コーラを気に入っていた理由は容易に理解できます。現在もそうであるように、同社は数多くの巧妙なライフスタイルマーケティングのおかげで、飲料業界を支配していました。そして、おそらくバフェットにとってより重要なのは、現在と同様に、当時コカ・コーラ社はすでに配当の王様でした。今年現在、64年連続で年間の1株当たり配当を引き上げています。</p>
<p>コカ・コーラがバークシャーの株式ポートフォリオにとってどれほど大きな恩恵であったかを示すために、1994年に保有が初めて開始されて以来、KO株は分割調整後の1株あたり約10ドルから現在の77ドル以上に上昇しました。四半期配当金も、当時1株あたり0.20ドル未満から、この30年間にわたる期間で現在の四半期配当金0.53ドルにまで増加しました。この保有銘柄は現在、バークシャーに年間約9億ドルの現金支払いをもたらしています。</p>
<p>そして、これらの配当金の支払いは一度も再投資されていません。この信頼性の高いキャッシュフローは、バークシャーの永続的な成功にとって同様に重要な他の方法で使用されています。</p>
<p>この会社が、過去と同様に将来も株主にとってうまくいく可能性は低いでしょう。飲料事業は、当時よりもさらに混雑し、競争が激しくなっています。さらに、消費者の健康志向の食生活の好みも影響を与えています。</p>
<p>それでもなお、困難な状況にあるコカ・コーラ社は、その全盛期にある他の多くの企業よりも、より堅実な生活必需品セクターの保有銘柄と言えます。</p>
<p>2. Visa</p>
<p>クレジットカード会社Visa（NYSE: V）は、バークシャーの大きな保有銘柄になったことはありません。830万株の保有は、現在約25億ドルの「価値」しかありません。これはバークシャー・ハサウェイの株式ポートフォリオ全体の価値の1%未満であり、Visa自体の価値の半分未満です。</p>
<p>それでも、コカ・コーラへの長年の保有と同様に、バークシャーが10年以上Visaにこだわり続けていることは注目に値します。</p>
<p>しかし、それはあなたにとって正しい選択でしょうか？</p>
<p>まあ、確かに嫌うべき点はほとんどありません。結局のところ、同社は単なるクレジットカードの中継業者を超えて進化しています。デビットカード、データインテリジェンスのようなビジネス指向のサービス、顧客ロイヤルティプログラムのサポートはすべて同社の得意分野であり、世界は現金から離れてカスタマイズされたデジタルマネーソリューションを活用する方向へと進んでいます。そのようにして、Visaは総支払額の増加がわずか8％、処理した総取引数の増加がわずか9％であったにもかかわらず、前会計年度に収益が11％増加したと報告することができました。</p>
<p>それはますます、消費者と企業の両方が、単に背景に存在し、すべての小さな金銭関連のロジスティクスを処理してくれると頼りにする企業になっています。これらすべてが収益を生み出し、顧客の依存度を深めています。</p>
<p>この点で、Visaの株式を所有する本当の魅力は、経済環境に関係なく、着実に一貫した成長を達成しているという事実かもしれません。</p>
<p>3. バークシャー・ハサウェイ</p>
<p>最後になりましたが、ウォーレン・バフェットの行動をそのまま真似したいのであれば、バークシャー・ハサウェイ自体の株式を購入するだけです。実際、それがオマハの賢人の株式選択のすべてを模倣する最も簡単な方法であり、おそらく唯一の方法でしょう。</p>
<p>「バフェット株」という言葉が世界でどのように語られているかを考えると、彼が個人的にそれらの株式を所有しているわけではないことを忘れがちです。むしろ、議論されている株式はバークシャーが保有しているものです。彼はそれらを選ぶのを手伝っただけです。</p>
<p>それは、彼が議論されている企業に個人的な利害関係を持っていないという意味ではありません。むしろ、その逆です。ウォーレン・バフェットはバークシャー・ハサウェイの最大の個人株主でもあり、コングロマリットの「A」株を20万株以上保有しています。これは、1兆ドルの企業の約15％、または約1500億ドルの価値に相当します。彼が長年率いてきた会社の株式以外にも個別の株式を所有しているかもしれませんが、彼の個人的なバークシャー保有は、その男の報告された総純資産の大部分を占めているようです。</p>
<p>あなたにとってより重要なのは、バークシャー・ハサウェイの保有を単純に持つことは、自分で購入したいバフェットの選択肢を判断する必要性をなくすだけでなく、コングロマリットの現在のマネージャーが株式ポートフォリオに変更を加えることを決定したときに、あなたの保有が自動的に更新されることです。そして、おそらく最も良いのは、この会社の保有を持つことで、Dairy Queen、Fruit of the Loom、Pilot Travel Centers、Shaw flooring、Duracellなど、公開されていない数十の他の企業の株式を所有できることです。これはまさに「購入して永久に保有する」種類の投資です。</p>
<p>今すぐコカ・コーラの株式を購入すべきでしょうか？</p>
<p>コカ・コーラの株式を購入する前に、これを検討してください。</p>
<p>The Motley Fool Stock Advisorのアナリストチームは、投資家が今すぐ購入すべき10の最高の株式を特定しました…そしてコカ・コーラはその中にはありませんでした。選ばれた10の株式は、今後数年間で巨額のリターンを生み出す可能性があります。</p>
<p>Netflixが2004年12月17日にこのリストに載った時のことを考えてみてください…もしあなたが当時1,000ドルを投資していたら、514,000ドルになっていたでしょう！* または、Nvidiaが2005年4月15日にこのリストに載った時のことを考えてみてください…もしあなたが当時1,000ドルを投資していたら、1,105,029ドルになっていたでしょう！*</p>
<p>さて、Stock Advisorの総平均リターンは930％であり、S&P 500の187％と比較して市場を上回るパフォーマンスであることを指摘する価値があります。Stock Advisorで利用可能な最新のトップ10リストをお見逃しなく、個人投資家によって構築された投資コミュニティに参加してください。</p>
<p>James Brumleyはコカ・コーラの株式を保有しています。The Motley Foolはバークシャー・ハサウェイとVisaの株式を保有しており、それらを推奨しています。The Motley Foolは開示ポリシーを持っています。</p>