NVIDIA CEO Jensen Huang氏、AGIは既に存在すると発言。もし彼が正しければ、これらの株式が大きく勝利する

Nvidia (NVDA) は、来年までに Blackwell および Vera Rubin チップの売上高が 1 兆ドルに達すると予想しており、エージェント型 AI の需要から恩恵を受けています。
ジェンスン・フアン氏が AGI を達成したと主張したことは、ホワイトカラーおよび肉体労働を自動化する企業が大幅な効率向上を達成し、企業の収益性を再構築する可能性のある生産性革命の兆候です。
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Nvidia (NASDAQ:NVDA) のトップであるジェンスン・フアン氏は、多くの投資家が疑問に思っている質問に答えました。それは、AGI (汎用人工知能) はいつ登場するのかということです。フアン氏は、「AGI を達成した」と考えています。もしそうであれば、投資家は、この革命的な技術が何らかの形で生産性の飛躍的な向上に変わるにつれて、その影響と潜在的な勝者および敗者を考慮するために、再び白紙に戻る必要があるかもしれません。
AGI をどのように定義するかによって、ゴールラインをいつ通過したかを判断するのは困難です。確かに、偉業が達成されたときに鳴るようなベルはありません。しかし、おそらく、技術が産業を変革する機会を得た後、事実からかなり時間が経ってから初めて確実になるでしょう。
AGI はすでにここにありますか？
懐疑論者がジェンスン氏の AGI はすでにここにあるという見方に異議を唱えるのは正しいですが、特にメガキャップ テックが今後数か月でかなりの数の役割を自動化しようとしていることを考えると、Nvidia の CEO のコメントは軽視すべきではないと思います。
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エージェント型 AI は日々能力を高めており、特に中国では 1 人の会社が現実のものとなっていますが、Nvidia の AGI コールに関する議論は、もはやそれほど突飛なものではないと思います。 1 人の人間がデジタル労働を活用して実際に収益を生み出すビジネスを運営できるというのは、非常に驚くべきことです。
しかし、これがどこへ向かうのかは、依然として数百万ドルの質問です。 AI はまだ意識を持っていないかもしれませんが、「機能的な AI」、つまり実世界の生産性向上につながるものは、すでに地平線上にあるか、そうでなければすでにここにあるようです。いずれにせよ、より多くのデータが流入する機会を得た後、振り返ってみるとより明確になると思います。AGI が存在するか、またはそれに近い場合、最も恩恵を受ける企業に焦点を当てる時期が来たと私は思います。
Nvidia
もちろん、Nvidia は AGI の台頭から明らかな勝者です。 Vera Rubin の後のブームに備えながら、より多くの AI チップを販売できるようになります。同社はすでに、来年までに Blackwell および Vera Rubin の売上高で 1 兆ドルを達成すると予想しています。 AGI が存在し、エージェントが仕事をする準備ができている（すでにそうでない場合）、そしてアメリカの企業全体でホワイトカラーの大量解雇が発生している場合、この非常に高い目標は控えめすぎると主張する人もいるかもしれません。
Anthropic の最新かつ最高の AI ツールは非常に優れています。 Claude Code、印象的な Cowork エージェント、SaaS-pocalypse に貢献した業界固有のモデル、または最近リークされたサイバーセキュリティ モデル Mythos のいずれであっても、Dario Amodei 氏の効率重視のエンタープライズ AI 企業では大きなことが起こっています。特に Mythos のリークは、ツールが間違った手に渡った場合に何が起こるかを考えると非常に恐ろしいです。
いずれにしても、Nvidia は、エージェントが新しい推論コンピューティング需要の波を解き放つため、トップの「ピッケルとシャベル」プレイであり続けるでしょう。そして、AGI が存在する場合、需要が次にどこへ向かうのかを私たちはまだ大幅に過小評価しているのかもしれません。
Amazon
Amazon (NASDAQ:AMZN) の株は、ハイパースケーラーを圧迫している CapEx の負担により、二日酔い状態にあるかもしれません。それでも、Amazon は、エージェントの力を活用することで、ゲームの早い段階で金銭的な利益を解き放つことができる企業として際立っています。
そして、AGI が本当に達成された場合、投資家が認識できないほどの利益が得られる可能性があります。投資家は、意味のある収益化のさらなる証拠を待ってから、過去 5 年間ほどパフォーマンスが良くなかった株に再び投資することに意欲的です。
Amazon にとって、AGI は、顧客サービス担当者からコーダーまで、すべてが自動化可能になることを意味する可能性があります。ホワイトカラーの解雇を超えて、倉庫での多くの要求の厳しい肉体労働もすぐに置き換えられる可能性があります。間違いなく、同社の倉庫ロボットはすでに大きな役割を果たしています。ドローン配送、玄関先ロボット、自動運転車を方程式に加えると、おそらく AGI は物理的な AI が主流になるためのブースターです。
私の見解では、機能的な AI がかつて人間が占めていた席を占めるようになると、Amazon は大幅な利益改善を達成できるはずです。これは比較的資本集約的なビジネスですが、AGI の時代には、多くのセルサイド アナリストが考えもしなかったようなスムーズに稼働する機械になるかもしれません。
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ほとんどの投資家は、良い株式やファンドを選ぶ方法を学ぶのに何年も費やします。投資を信頼できる退職後の給与に転換するための明確な計画を持っている人ははるかに少ないです。真実は、「富を築く」から「富で生きる」への移行は、50 代、60 代、70 代の成功した投資家が直面する最も見過ごされているリスクの 1 つです。