SLV vs. SIVR: 同じシルバー。ただし、片方はよりコストがかかります。どのシルバーETFが長期的な賢明な選択肢であるかをご紹介します。

主要なポイント

iShares Silver Trust と abrdn Physical Silver Shares ETF の両方が、実物のシルバーへのエクスポージャーを提供します。

しかし、それは両方の ETF が同一の双子であるという意味ではありません。特に、手数料を気にする場合はそうです。

長期投資家にとって、両方のファンドの選択は実際には簡単です。

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3 月末時点では、米国取引所に上場されている ETF (交換取引型ファンド) を含む交換取引型商品 (ETP) が 4,915 件あります。これは、日々増加しているように見える巨大な宇宙です。この広大な人口も、一部の ETF が競合ファンドの鏡像になっていることを保証します。

市場時価総額加重の S&P 500 ETF の状況は、よく知られた例です。この分野の巨人たちは皆同じことを行っています。S&P 500 を追跡し、ブランドと経費率のみが異なります。

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同様の類似点も、コモディティ ETF の分野、特に多数のファンドが投資家に実物貴金属へのエクスポージャーを提供する、やや混雑した金の ETF セグメントで見られます。ここでも、唯一の違いはファンド発行者、手数料、金の例では、発行者の黄色の金属の保管です。

しばしば金の「弟」と見なされるシルバーも、このシナリオの一部です。iShares Silver Trust (NYSEMKT: SLV) と abrdn Physical Silver Shares ETF (NYSEMKT: SIVR) の両方が、推測どおり、実物のシルバーへのエクスポージャーを提供しているのを見てください。しかし、どちらが良いのでしょうか？

シルバー ETF での黄金の選択

シルバー ETF への熱意は高まっています。再生可能エネルギーとデータセンターからのコモディティの需要の高まりを受けて、シルバー価格は過去 1 年間で急騰し、これらのシルバー追跡 ETF の両方がその期間中に 2 倍以上の価値になりました。白金属の威力を高めているのは、鉱山が製品を十分に市場に供給できないため、需要が供給を上回っているという事実です。

確かに、上記には良いニュースがありますが、iShares ETF とその Aberdeen のライバル (Aberdeen は発行者であり、「abrdn」はブランド) のどちらを選択するかという謎を解決するものではありません。幸いなことに、同じことを行う 2 つの ETF の間を選択する投資家、特に長期的にシルバーを所有したい投資家は、答えを得るために努力する必要はありません。2 つの ETF を比較する場合、決定要因は多くの場合、手数料に絞られます。

データは、株式、債券、さらには金の ETF でさえ、投資家が常に、圧倒的に最も安いファンドに傾いていることを確認しています。もしあなたがそのグループにいるなら、2 つのシルバー ETF の間で選択するのは簡単です。iShares ファンドは年間 0.5% の手数料、つまり 10,000 ドルの投資に対して 50 ドルを請求する一方、その Aberdeen のライバルは年率 0.3% を請求します。以下のチャートが示すように、これらの節約はしばらくすると積み重なります。

さらに詳しい情報があります。Aberdeen は、そのシルバー ETF が 2009 年 7 月にローンチされて以来、手数料として 0.3% を請求していると述べています。それは発行者が 0.15% の減免を行っており、さらに通知があるまで継続すると述べているためです。その見方としては、発行者は手数料で直接競争しようとしているということです。そして、長期的なシルバー投資家にとって、それは良いことです。

どうしてそうなったのか？

疑問を持つ投資家は、手数料の差によって Aberdeen のシルバー ETF が iShares のライバルよりも約 311 億ドル小さい理由を不思議に思っているかもしれません。表面的な指標がそのギャップの一部を説明します。

たとえば、iShares ETF は 3 年以上前にローンチされており、iShares ETF であるためです。ETF の世界では、ブランド認知度に関しては BlackRock の ETF ビジネスに匹敵するのは困難です。もちろん、もっと微妙な点があります。

iShares ファンドは、プロの市場参加者のためのデフォルトのシルバー ETF です。4 月 22 日現在、その 30 日間の平均出来高は 3222 万株です。これは、プロがこのシルバー ETF にタイトなスプレッドとわずかなスリッページで簡単に参入・参退出できる十分な流動性を示しています。これらは、ETF を通じてシルバーへのエクスポージャーを求めるオプション取引者にとって重要な考慮事項でもあります。

シルバーの強気相場が始まったばかりであり、長期にわたってコモディティに関与したいと考えている投資家にとって、プロをコピーする必要はありません。Aberdeen ETF、その低い手数料、そして競合製品よりも長期的なパフォーマンス上の優位性を享受してください。

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Todd Shriber は、言及されている銘柄のいずれにもポジションを持っていません。The Motley Fool はポジションを持っており、BlackRock を推奨しています。The Motley Fool は開示ポリシーを持っています。*

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