S&P 500とNasdaq 100は堅調な収益で記録高を更新しました

S&P 500 指数 ($SPX) (SPY) 金曜日、+0.29% 上昇で取引を終え、ダウ工業株30種平均株価指数の ($DOWI) (DIA) は -0.31% の下落で取引を終え、ナスダック100指数 ($IUXX) (QQQ) は +0.94% 上昇で取引を終えました。6月 E-ミニ S&P 先物 (ESM26) は +0.19% 上昇し、6月 E-ミニ ナスダック 先物 (NQM26) は +0.85% 上昇しました。

金曜日、株式市場は概ね高で取引を終え、S&P 500 とナスダック100が史上最高値を記録しました。広範な市場は金曜日に、予想を上回る収益を予測した後、+3% 以上上昇した Apple からサポートを受けました。また、Atlassian は、予想を上回る第3四半期の収益を報告した後、+29% 以上上昇し、ソフトウェア株を牽引しました。原油価格が急落し、一時的にインフレ懸念を和らげたことで、金曜日に株式はさらに上昇しました。

Barchart からのその他のニュース

わずかに弱い4月の ISM 報告により、株式は最高水準から反落しました。4月の ISM 製造業指数は、53.2 への上昇予想に対し、52.7 で変わらず、弱含みでした。また、4月の ISM が支払った価格のサブインデックスは +6.3 上昇し、4 年ぶりの高値である 84.6 になり、80.3 の予想を上回りました。

また、トランプ大統領が、EU が米国との貿易協定を完全に遵守していないと主張し、ヨーロッパの自動車輸入に対する関税を最大 25% に引き上げることを脅したことで、貿易緊張が再燃し、金曜日に株式市場も圧迫されました。

WTI 原油価格 (CLM26) は金曜日に序盤の上昇を放棄し、米国のイラン戦争終結に向けた交渉が再開されるという期待感から、-3% 以上大幅に下落して取引を終えました。イランのムハンマド・ジャヴァード・ザリフ外相は、米国がアプローチを変え、「過剰な要求、脅迫的なレトリック、挑発的な行動」を避ければ、米国との外交努力を続ける用意があると述べました。トランプ大統領がイランの海上封鎖を維持すると述べた後、原油価格は金曜日に一時的に上昇しましたが、イランの最高指導者、モクタバ・ハメネイ師は、イランは核またはミサイル技術を手放すことを拒否し、イランはホルムズ海峡を支配し続けると述べました。

ホルムズ海峡は実質的に閉鎖されており、世界の石油と液化天然ガスの約 5 分の 1 がこの海峡を通過しています。Goldman Sachs の推定によると、現在の混乱により、世界の原油在庫から約 5 億バレルが減少しており、6 月までに 10 億バレルに達する可能性があります。

市場は、6 月 16 ～ 17 日の次回の FOMC 会議で -25 bp の FOMC 金利引き下げの可能性を 8% 割引いています。

これまでの報告期間の決算結果は、株式市場をサポートしてきました。金曜日時点で、第 1 四半期の決算を発表した 317 社の S&P 500 企業の 82% が、予想を上回る結果を出しています。Bloomberg Intelligence によると、S&P 500 の第 1 四半期の決算は +12% y/y 上昇すると予想されています。テクノロジーセクターを除くと、第 1 四半期の決算は 2 年ぶりの最弱となる、約 +3% の増加が見込まれています。

海外の株式市場は金曜日、高で取引を終えました。ユーロストックス 50 と中国の上海総合指数は取引されておらず、ヨーロッパと中国の市場はメーデーの祝日でした。日本の日経平均株価は +0.38% 上昇して取引を終えました。

金利

6 月 10 年国債 (ZNM6) は金曜日、+1.5 チック上昇して取引を終えました。10 年国債利回りは +0.5 bp 上昇し、4.376% になりました。国債は金曜日、ほとんど変わらずに取引され、原油価格が -3% 下落し、インフレ期待を和らげたことでサポートを受けました。また、予想を下回る 4 月の ISM 製造業報告も、国債にとって好ましいものとなりました。

4 月の ISM 価格支払サブインデックスが予想を上回る 4 年ぶりの高水準に上昇し、価格上昇圧力が高まっていることを示唆する、国債の上昇が限定されました。また、10 年のブレークイーブンインフレ率が 14.5 か月ぶりの高水準である 2.50% に上昇しており、インフレ期待の高まりは国債にとってマイナスです。さらに、S&P 500 が史上最高値を記録した金曜日の強気相場は、国債への安全資産の需要を減少させました。

ヨーロッパの政府債券利回りは金曜日、まちまちでした。ヨーロッパの市場がメーデーの祝日であったため、10 年物ドイツ国債利回りは取引されていませんでした。10 年物英国ギルト利回りは -4.8 bp 下落し、4.964% になりました。

ECB 統治評議会のメンバーであり、ドイツ連銀総裁のヨアヒム・ナーゲル氏は、インフレ見通しが大幅に改善されない場合、ECB は 6 月に金利を引き上げる必要があると述べました。

スワップは、次回の政策会議である 6 月 11 日に +25 bp の ECB 金利引き上げの可能性を 89% 割引いています。

米国株式の動向

Apple (AAPL) は、2 次四半期の収益がコンセンサスの $109.66 億ドルを上回る $111.18 億ドルであったという報告の後、+3% 以上上昇して取引を終えました。また、第 3 四半期の収益がコンセンサスの +9.1% を上回る +14% ～ +17% と予測し、ソフトウェア株を牽引しました。

Atlassian (TEAM) は、コンセンサスの $1.69 億ドルを上回る $1.79 億ドルの第 3 四半期の収益を報告した後、+29% 以上上昇して取引を終えました。また、Oracle (ORCL) と Datadog (DDOG) は +6% 以上上昇し、Salesforce (CRM) は +4% 以上上昇して、ダウ工業株30種平均株価指数の上昇銘柄を牽引しました。さらに、Autodesk (ADSK)、ServiceNow (NOW)、Workday (WDAY) は +3% 以上上昇し、Microsoft (MSFT)、Intuit (INTU)、Adobe Systems (ADBE) は +1% 以上上昇しました。

SanDisk (SNDK) は、コンセンサスの $4.72 億ドルを上回る $5.95 億ドルの第 3 四半期の収益を報告した後、+8% 以上上昇して取引を終え、ナスダック100 と AI インフラストラクチャ株を牽引しました。また、Seagate Technology Holdings Plc (STX) は +7% 以上上昇し、Intel (INTC) は +5% 以上上昇しました。さらに、Micron Technology (MU) は +4% 以上上昇し、Advanced Micro Devices (AMD) と Microchip Technology (MCHP) は +1% 以上上昇しました。

Bitcoin (^BTCUSD) が +2% 以上上昇したことで、金曜日に暗号通貨関連の株が上昇しました。Strategy (MSTR) は +7% 以上上昇し、Riot Platforms (RIOT) は +6% 以上上昇しました。また、Galaxy Digital Holdings (GLXY) は +2% 以上上昇し、Coinbase Global (COIN) は +1% 以上上昇しました。

Twilio (TWLO) は、コンセンサスの $1.34 億ドルを上回る $1.41 億ドルの第 1 四半期の収益を報告した後、+23% 以上上昇して取引を終えました。また、通期有機成長率の予測を、以前の 8% ～ 9% から +9.5% ～ +10.5% に引き上げ、コンセンサスの +8.7% を上回りました。

Reddit (RDDT) は、コンセンサスの $221.3 億ドルを上回る調整後 EBITDA の $266.0 億ドルを報告した後、+12% 以上上昇して取引を終えました。

Veeva Systems (VEEV) は、S&P Dow Jones Indices が同社が 5 月 7 日の取引開始とともに S&P 500 を置き換えることを発表した後、+9% 以上上昇して取引を終えました。

Paramount Skydance Corp (PSKY) は、モルガン・スタンレーが株をアンダーウェイトからオーバーウェイトにダブルアップグレードし、目標株価を 14 ドルに設定した後、+8% 以上上昇して取引を終え、S&P 500 の上昇銘柄を牽引しました。

Estee Lauder (EL) は、コンセンサスの $3.69 億ドルを上回る 37 億 1000 万ドルの第 3 四半期の売上高を報告した後、+3% 以上上昇して取引を終えました。また、通期の有機売上高の予測を、以前の 1% ～ 3% から +3% に引き上げ、コンセンサスの +2.84% を上回りました。

Roblox (RBLX) は、コンセンサスの 143.8 百万人を上回る 132 百万人の第 1 四半期の 1 日アクティブユーザーを報告した後、-18% 以上下落して取引を終えました。

Clorox (CLX) は、以前の 5.95 ～ 6.30 ドルから、調整後 EPS の通年予測を 5.45 ～ 5.65 ドルに引き下げ、コンセンサスの 5.92 ドルを下回ったため、-9% 以上下落して取引を終え、S&P 500 の下落銘柄を牽引しました。

Stryker (SYK) は、コンセンサスの 6.33 億ドルを下回る 60 億 2000 万ドルの第 1 四半期の売上高を報告した後、-6% 以上下落して取引を終えました。

Amgen (AMGN) は、コンセンサスの 8.23 億ドルを下回る 82 億 2000 万ドルの第 1 四半期の製品売上高を報告した後、-4% 以上下落して取引を終え、ダウ工業株30種平均株価指数の下落銘柄とナスダック100の下落銘柄を牽引しました。

ResMed (RMD) は、第 3 四半期の定額換算成長率が y/y +8.3% のコンセンサスを下回る y/y +7.9% であるという報告の後、-4% 以上下落して取引を終えました。

Alaska Air Group (ALK) は、燃料費の高騰へのエクスポージャーを理由に、Citigroup が株を売買からダブル・ダウングレードし、目標株価を 32 ドルに設定した後、-1% 以上下落して取引を終えました。

決算発表 (2026 年 5 月 4 日)

Allison Transmission Holdings (ALSN)、BioMarin Pharmaceutical Inc (BMRN)、BWX Technologies Inc (BWXT)、CNA Financial Corp (CNA)、Corebridge Financial Inc (CRBG)、Diamondback Energy Inc (FANG)、Duolingo Inc (DUOL)、Equitable Holdings Inc (EQH)、IAC Inc (IAC)、Inspire Medical Systems Inc (INSP)、Lattice Semiconductor Corp (LSCC)、Loews Corp (L)、MSA Safety Inc (MSA)、Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH)、ON Semiconductor Corp (ON)、Palantir Technologies Inc (PLTR)、Paramount Skydance Corp (PSKY)、Pinnacle West Capital Corp (PNW)、Pinterest Inc (PINS)、RB Global Inc (RBA)、Tyson Foods Inc (TSN)、Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX)、Viper Energy Inc (VNOM)、Vornado Realty Trust (VNO)、Williams Cos Inc/The (WMB)。

• この記事に記載されている証券について、直接的または間接的にポジションを持っていることはありません。Rich Asplund 氏。この記事に含まれるすべての情報とデータは、情報提供のみを目的としています。この記事は元々 Barchart.com で公開されました。 *