このAI株CEOは、人工知能は「メガトレンド」だと述べた。その結果、彼の会社は巨額の利益増加を経験した。

要点

TSMCの純利益は約59%増の180億1000万ドルに跳ね上がった。

同社は需要に応えるため、米国と台湾でプロセッサ製造を拡大している。

TSMCは自社が「AIメガトレンド」に参入しているとし、最新の業績はAI業界がまだ減速する気配がないことを示している。

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台湾セミコンダクター（NYSE: TSM）は最近、その半導体製造に対する「堅調なAI関連需要」によってけん引された印象的な第1四半期業績を報告した。

TSMCの経営陣は、同社がデータセンターインフラ拡大のための実際の顧客需要を取り込んでいることに強気であり、TSMCのCEOであるC.C.ウェイは、同社が「AIメガトレンド」の恩恵を受けていると述べている。

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TSMCの業績とウェイのコメントは、同社にとって良いニュースであるだけでなく、人工知能インフラの成長が当面の間減速しないことを示す指標でもある。

結果を論じるのは難しい

台湾セミコンダクターの純利益は第1四半期に約59%増の180億1000万ドルに急増し、売上高は41%増の350億ドルに急増した。これらの業績はそれ自体で印象的だが、すでにAIブームから数年が経過しており、TSMCが印象的な業績を上げ続けていることを考えると、さらに際立っている。

先端プロセッサの売上高が四半期の主要な原動力となり、TSMCのCFOであるウェンデル・ファンは、「2026年第2四半期に入ると、当社のビジネスは当社の先端プロセス技術に対する引き続き堅調な需要によって支えられると予想している」と述べた。

同社は四半期のプロセッサ売上高の約74%を先端チップから、25%を最先端の3ナノメートルプロセッサから生み出した。

これはTSMCだけでなく、AI業界全体にとっても重要であり、AIプロセッサ需要が増加しているだけでなく、より先端のプロセッサに依存してより優れたAIモデルを開発および実行していることを示している。

TSMCの業績は、同社のプロセッサ製造が人工知能の基盤となっているため、広範なAI業界の重要な指標となっている。TSMCは世界のプロセッサの70%、最先端のプロセッサの推定90%を製造している。

同社がAIプロセッサ製造に対する需要の急増を経験している場合、データセンターインフラへの投資は減速していない。

現在進行中のAI「メガトレンド」

ウェイは決算説明会で、TSMCの顧客と話をして、長期的な需要を理解し、AIによって顧客の事業がより良い状態になっているかどうかを確認していると述べた。TSMCが数十億ドルを拡張に費やし続ける前に、それが最終的に価値があることを確認したかったのだ。

彼が得たのは、AIがユニークな成長サイクルにあるということだ。ウェイは、顧客がますます先端のプロセッサを使用することで実際の利益を得ていると述べ、「私の見解では、AIは本物であり、本物であるだけでなく、私たちの日常生活に浸透し始めている。そして私たちはそれが[そのような]、私たちが呼ぶAIメガトレンドであると信じている」と述べた。

TSMCの経営陣は、2025年と比較して、今年の売上高が30%増加すると推定しており、好調な四半期がプロセッサ需要の一時的な急増にすぎなかったわけではないことを示している。

広範なテクノロジー業界にとってさらに明らかになっているのは、ウェイが決算説明会で、台湾とアリゾナでの製造能力を「AI需要に応えるため」拡大していると述べたことだ。ウェイはまた、TSMCがアリゾナで「必要だから」さらに土地を購入したと付け加えた。

AIメガトレンドの結果、TSMCは今年の以前の資本支出見積もり5兆2000億ドルから5兆6000億ドルの高値超えを達成すると考えている。これはすでに2025年から約37%増加していた。

AIメガトレンドの終焉を早計に宣言すると、TSMCや他のAI株が今後数年間で経験する可能性のある成長を逃すことになるかもしれない。

ウェイは電話会議で、いつ終わるかは分からないと認めたが、同社が飛躍的に成長し、より先端のプロセッサに対する需要が堅調に推移しているため、投資家は彼の楽観主義を共有したいと思うかもしれない。

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