このAI株は2026年の最大の勝者になる可能性があり、それはNvidiaではありません

Ciena Corporation (CIEN) は、Nvidia (NVDA) のような純粋な人工知能 (AI) 企業ではありませんが、それなしでは、世界規模の AI は機能しません。まさにこのため、投資家が注目し始めています。Ciena の株価は、今年に入ってから 108% 上昇し、過去 52 週間で 733% 上昇し、トップの AI 株や全体市場を上回っています。

今 CIEN 株を手に入れるのに遅すぎるでしょうか？

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Ciena について

Ciena は、時価総額が 679 億ドルで、長距離にわたって大量のデータを移動させる高速光ネットワーク機器およびソフトウェアを設計および販売しています。AI システムを構築しているわけではありませんが、クラウドプラットフォーム、通信事業者、およびハイパー スケーラーが非常に高速でデータを送受信できるようにするインフラストラクチャを提供しています。

2026 年の好調なスタート

今年、Ciena は 2026 会計年度の好調なスタートを報告した後、CIEN 株が注目されました。同社は、前年比 33% 増の 14 億 3000 万ドルという収益を報告しました。1 株当たり利益 (EPS) は、前年同期から倍増して 1.35 ドルになりました。しかし、これは単発の急増ではありませんでした。第 1 四半期の決算コールで、経営陣は需要が依然として「非常に強い」ままであり、例外的な受注活動と長期的な顧客のコミットメントによって裏付けられていると述べました。これにより、1 四半期で 20 億ドルの受注残高が生じ、合計受注残高は 70 億ドルとなり、2027 年を通じて継続的な収益成長を示しています。

Ciena は、AI 拡大に関連する高速接続ソリューションに対する世界的な需要を反映して、インドなどの主要な成長市場で強い受注成長を計上しています。注目すべきは、需要が問題ではなく、供給が問題であることです。Ciena は、業界全体の供給制約に苦しんでいなければ、売上高は大幅に高かった可能性があると考えています。Ciena は、4 つの主要なハイパー スケーラーが 2026 年までに合計 6000 億ドルを超える資本支出を拡大する意向であると強調しました。そして、この支出はチップやサーバーに限らず、ネットワークにも及び、Ciena はこれから恩恵を受けることを目指しています。

AI アプリケーションは、サーバー、クラスター、データセンターにわたって転送される大量のデータに依存しています。同時に、大規模な AI データセンターが地域間で相互接続され、高速データセンター相互接続ソリューションの需要を生み出しています。これはまだ初期段階にあり、Ciena の長期的な機会は魅力的です。経営陣はまた、データ速度と電力要件が増加するにつれて、従来の銅ベースの接続が物理的な限界に近づいていると指摘しました。光技術が徐々にそれらを置き換えており、Ciena に新たな展望をもたらしています。この需要に応えるため、Ciena はプラグ可能な光やコパック化ソリューションなどの次世代相互接続に多額の投資を行っています。