Nvidia、AMD、Broadcomを2026年に凌駕するスーパー半導体株

過去175年間、コーニング（NYSE: GLW）は、トーマス・エジソンの初期の電球からApple（NASDAQ: AAPL）のiPhoneに至るまで、あらゆるもののガラスを製造してきました。しかし、ウォール街は現在、別の理由で同社に注目しています。

コーニングは、光ファイバー業界の主要なイノベーターの1つであり、従来の銅線に比べてはるかに高速に情報を伝送できる一連のケーブルを開発しました。これらは人工知能（AI）業界で非常に需要が高く、データセンター事業者は処理速度を向上させるためにあらゆる手を尽くしています。

AIは世界初の兆万長者を生み出すのでしょうか？私たちのチームは、NvidiaとIntelの両方が必要とする重要なテクノロジーを提供する「不可欠な独占企業」と呼ばれる、あまり知られていない企業に関するレポートをリリースしました。

その結果、コーニング株はすでに今年74％の上昇を記録しており、Nvidia、Broadcom、Advanced Micro Devicesを含む他の半導体株を凌駕しています。これらの株は、これまでのところ14％から51％の間でリターンを上げています。コーニングは2026年第1四半期（3月31日終了）の決算報告を発表したばかりで、主要なAIハイパースケール顧客との2つの新規契約が含まれており、これが株価のさらなる上昇を促進する可能性があります。

コーニングはさらに2つの大型契約を締結しました

Nvidiaは、AI開発で主に使用されるデータセンター向けの最高のグラフィックス処理ユニット（GPU）を供給しています。その顧客は通常、72個のGPU、36個のセントラルプロセッサ（CPU）、およびさまざまなネットワークコンポーネントを含む同社のNV-Link 72ラックにそれらを構成します。ラックは、約2マイルの銅線を使用して接続されますが、データセンター事業者は徐々にファイバーに移行しています。

光ファイバーケーブルは、銅線よりもはるかに高速かつ長距離で、データ損失を最小限に抑えて情報を伝送できます。コーニングは最近、Multicore Fiber（MCF）と呼ばれる新製品をリリースしました。これは、標準的な125ミクロンのファイバースレッドに4つのコアを詰め込んだものです。MCFはシングルコアソリューションの4倍の密度を持つため、データセンター事業者は75％少ないケーブルで同じパフォーマンスを達成できます。

これにより、データセンター事業者とAI開発者の両方にとって、処理速度の向上と大幅なコスト削減につながる可能性があります。

1月、Facebookの親会社であるMeta Platforms（NASDAQ: META）は、今後数年間でコーニングの光ファイバーを60億ドル購入する契約を締結しました。これは、同社のAIデータセンターで使用されます。3月、コーニングはMeta専用のケーブルを製造する新しい工場に着工しました。これは、契約の規模を浮き彫りにしています。

4月28日の投資家向けカンファレンスコールで、コーニングの第1四半期の業績をまとめた際、CEOのWendell Weeksは、同社がハイパースケール顧客とさらに2つの長期契約を締結したと述べました。彼は、これらの契約はMeta契約と同等の規模と範囲であり、今後数年間で数十億ドルの価値がある可能性があると述べました。

コーニングのAI関連収益が加速

コーニングの光通信事業は、2026年第1四半期に18億ドルの収益を上げました。これは前年同期比36％の成長を表しており、3か月前の2025年第4四半期に同セグメントが達成した35％の成長から加速しました。これはコーニングの5つの事業部門の中で最大であり、同四半期の総コア収益43億ドルの大部分を占めました。

光ファイバーの激しい需要により、コーニングは信じられないほどの価格決定力を持ち、利益率を押し上げています。エンタープライズコミュニケーションセグメントは、第1四半期に3億8700万ドルの純利益を生み出しました。これは、前年同期比で驚異的な93％増加しました。これは、AIが事業全体に与えた影響を示す、コーニングの総コア純利益6億1200万ドルの半分以上を占めました。

コーニング株は堅実な長期買いとなる可能性がある

コーニングは過去4四半期で1株あたり2.69ドルの非GAAP（調整後）利益を上げ、株価収益率（P/E）は57.7倍でした。Nvidia、Broadcom、AMDのP/E比率はそれぞれ44.6倍、55倍、77.5倍であるため、コーニング株はほぼ中間です。

しかし、ウォール街はコーニングが2027年に利益を1株あたり3.94ドルに成長させると予想しており、株価はわずか38.8倍のフォワードP/E比率になります。これは今後18か月程度で上昇の余地を残しますが、長期投資家は、Weeksがデータセンター光ファイバー市場がAI関連の需要により今後数年間で3倍になると予測しているため、おそらく最大の利益を得るでしょう。

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Anthony Di Pizioは、言及された株式のいずれにもポジションを持っていません。The Motley Foolは、Advanced Micro Devices、Apple、Broadcom、Corning、Meta Platforms、Nvidiaのポジションを持っており、それらを推奨しています。The Motley Foolには開示ポリシーがあります。